編者按:目前,永泰能源對銀行間市場債務融資工具違約事件進行公示,公司的生產經營狀況依然保持穩(wěn)定,金融機構債權人委員會積極協(xié)調開展救助幫扶措施,公司加快了資產的售出,董事會的重組以及債務融資工具的處置進展活動。
永泰能源(600157.SH)公布,為充分維護投資者利益,根據中國銀行間市場交易商協(xié)會有關規(guī)定,公司因銀行間市場債務融資工具違約事件發(fā)生,現(xiàn)就目前相關工作進展情況及后續(xù)安排公告如下:
一、公司生產經營情況
違約事件發(fā)生后,在各界理解、支持下,公司積極采取各項措施,努力確保生產經營穩(wěn)定,未出現(xiàn)非正常停頓、歇業(yè)情況,2018年實現(xiàn)全年發(fā)電量334.72億千瓦時,原煤產量976.61萬噸。2019年以來,電力、煤炭等主業(yè)經營正常,公司所屬14座在產礦井繼續(xù)保持安全生產,煤礦效益穩(wěn)定;4家電廠得益于電煤價格往下回調和電廠利用小時數提高,電廠效益有所提升。2019年一季度公司完成發(fā)電量86.01億千瓦時,原煤產量214.88萬噸。
公司重大建設項目有序推進,大亞灣項目目前處于驗收階段,水聯(lián)運工作已于2019年3月底完成,4月25日公司已獲得港口主管部門同意開展靠泊作業(yè)調試的批復意見,7月3日已獲得惠州市交通運輸局同意試運行經營批復意見,預計將于2019年9月初投入試運營。設計年產600萬噸的陜西億華海則灘煤礦建設項目核準手續(xù)正在積極辦理中。
二、金融機構債權人委員會進展情況
永泰集團金融機構債權人委員會(“債委會”)自2018年8月23日成立以來,積極協(xié)調金融機構債權人開展救助幫扶措施,聘請中介機構進駐現(xiàn)場開展盡調工作,目前盡調工作已結束。債委會對公司價值基本認可,正抓緊制定一攬子解決的債務重組方案。公司將與債委會保持密切溝通,根據其工作進展及時履行信息披露義務。
債委會于2019年3月22日發(fā)出紀要明確,在債務重組過渡期內,在公司滿足相應條件后,主席團建議各債委會成員按照基準利率水平降低企業(yè)財務風險,存量債券票息建議降至基準利率水平,在清償原拖欠本息后建議免除相應罰息復利。公司根據該紀要精神,正積極推動債務展期、續(xù)貸以及存續(xù)債務的降息工作。
三、公司資產處置進展情況
為加快資產出售工作,公司通過對內設立總協(xié)調組和專項工作小組、明確責任及獎懲機制,對外積極拓寬交易渠道、廣泛收集市場信息等手段,多舉措推動資產處置進度。目前公司正對首批238億元資產處置項目與各意向購買方進行深入溝通,其中:珠海東方金橋一期、二期基金3.5億元已完成對外轉讓,華能延安電廠49%股權以4,526萬元完成出售,江蘇吉新電力有限公司60%股權以2880萬元完成出售,回籠資金已全部用于償還公司債務和補充經營所需資金。后續(xù)公司將繼續(xù)強化資產處置力度,推進債務問題化解。
四、控股股東戰(zhàn)略重組進展情況
為妥善解決債務問題,公司控股股東永泰集團與北京能源集團有限責任公司(“京能集團”)在簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》后,京能集團經履行內部決策程序,選聘審計、評估、法律、財務顧問等中介機構于2018年9月下旬進場,對包括永泰能源在內的永泰集團及其下屬企業(yè)開展現(xiàn)場盡調工作,2018年11月末現(xiàn)場工作全部結束。京能集團正根據盡調結果制定戰(zhàn)略重組方案,并結合重組方案與債委會進行溝通。公司將按照上市公司信息披露的相關規(guī)定,根據戰(zhàn)略重組進展情況及時履行信息披露義務。
五、債務融資工具處置進展情況
公司將繼續(xù)通過穩(wěn)定企業(yè)生產經營、加快資產處置、積極參與永泰集團戰(zhàn)略重組等多種措施,多渠道籌措資金,在債委會及監(jiān)管部門的統(tǒng)一指導下,共同化解債務風險,從根本上保障債權人權益。
同時,公司將保持與投資者及相關中介機構的密切溝通,做好后續(xù)銀行間市場債務融資工具處置工作,并按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》和各期債務融資工具募集說明書/定向協(xié)議的有關規(guī)定,及時、充分、完整履行信息披露義務。
原標題:永泰能源:正對首批238億元資產處置項目與各意向購買方進行深入溝通