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光伏行業(yè)正在巨變
本報(bào)訊 在產(chǎn)品價(jià)格探底、行業(yè)整體復(fù)蘇顯著、下半年需求即將爆發(fā)、政策明朗等多方因素影響下，光伏板塊昨日集中爆發(fā)。

分析人士指出，目前硅料價(jià)格在海內(nèi)外都相對(duì)穩(wěn)定，盡管?chē)?guó)內(nèi)價(jià)格有些微波動(dòng)，但基本都在上周的區(qū)間范圍，目前看來(lái)八月的供需仍處于較平衡的狀態(tài)。海外部分，根據(jù)目前海外市場(chǎng)的情況來(lái)看，需求相對(duì)穩(wěn)定，短期內(nèi)如果匯率沒(méi)有太大變化，價(jià)格應(yīng)該可以止穩(wěn)。另外，多晶硅片價(jià)格終于止跌，盡管部分價(jià)格落在1.8元以下，但主流價(jià)格基本已經(jīng)穩(wěn)定，主要大廠價(jià)格與上周持平。

光伏方面，多晶硅片價(jià)格止跌，電池片端有較大幅度從單晶產(chǎn)線切換到多晶，因此多晶硅片的下跌趨勢(shì)預(yù)計(jì)可以稍緩。PERC電池片上周成交價(jià)大多在每瓦0.90-0.92元人民幣，由于已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位，預(yù)期價(jià)格已經(jīng)接近今年度低點(diǎn)，難以不斷下探。國(guó)內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動(dòng)，海外市場(chǎng)也將步入旺季，四季度或?qū)⑹墙衲晷枨笞钔⒌臅r(shí)刻。

今年5月，國(guó)家能源局正式發(fā)布《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，將對(duì)2019年度光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施分類(lèi)管理，對(duì)需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目采取競(jìng)爭(zhēng)配置，積極推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先建設(shè)補(bǔ)貼強(qiáng)度低、退坡力度大的項(xiàng)目。

這項(xiàng)光伏新政的落地，為2019年國(guó)內(nèi)光伏建設(shè)工作提供了明確的政策支持，光伏行業(yè)也由此進(jìn)入市場(chǎng)機(jī)制決定資源配置的新階段，行業(yè)未來(lái)發(fā)展確定性大幅提升。

新時(shí)代證券表示，下半年光伏增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，國(guó)內(nèi)平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目由于政策啟動(dòng)較晚，7、8月份仍在前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)9月份國(guó)內(nèi)需求會(huì)逐步啟動(dòng)，四季度迎來(lái)裝機(jī)高峰。事實(shí)上，經(jīng)歷了7月份以來(lái)需求的階段性下行，目前價(jià)格已接近底部，產(chǎn)業(yè)內(nèi)對(duì)于價(jià)格的預(yù)期已經(jīng)不再悲觀。9月份國(guó)內(nèi)外需求將陸續(xù)啟動(dòng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來(lái)拐點(diǎn)。

證金匯金數(shù)億資金新進(jìn)深圳+華為+5G龍頭

本報(bào)訊 伴隨著上市公司2019年半年報(bào)陸續(xù)公布，機(jī)構(gòu)二季度持倉(cāng)動(dòng)向也逐漸浮出水面。截至8月20日，已有250多只個(gè)股半年報(bào)顯示獲得中國(guó)證券金融股份有限公司、中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限公司(以下合并簡(jiǎn)稱(chēng)證金匯金)等機(jī)構(gòu)持倉(cāng)。從持股動(dòng)向看，大部分個(gè)股持股沒(méi)有變化，14只個(gè)股為新進(jìn)重倉(cāng)，1股為增持，兩股被減持。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至最新，證金匯金期末持股市值超過(guò)2300億元。具體到個(gè)股看，證金匯金持有中國(guó)平安期末市值達(dá)到913.8億元，位居首位;持有貴州茅臺(tái)期末市值達(dá)到185.26億元位居次席;持有平安銀行期末市值達(dá)88.94億元位居第三位。此外，持有保利地產(chǎn)、萬(wàn)科A、上港集團(tuán)等個(gè)股期末市值均超過(guò)40億元。

從持倉(cāng)比例來(lái)看，證金匯金持股占流通股比例最高的仍是中國(guó)平安，合計(jì)持股10.31億股，占流通A股比達(dá)到9.52%。萬(wàn)華化學(xué)位居次席，期末持股9894.71萬(wàn)股，占流通股比例為6.95%。魯泰A位居第三位，持股3862.87萬(wàn)股，占比6.88%。此外，持有悅達(dá)投資、青島啤酒、小商品城等個(gè)股占比均超6%，經(jīng)緯輝開(kāi)、梅花生物、攀鋼釩鈦等個(gè)股均超5%。

值得注意的是，上述的梅花生物成為目前唯一被加倉(cāng)的個(gè)股。數(shù)據(jù)顯示，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯金資管)二季度新進(jìn)該股1929.27萬(wàn)股，使得整體獲得加倉(cāng)。萊茵生物和*ST大控被減持。其中，匯金資管二季度減持萊茵生物超500萬(wàn)股，退出*ST大控前十大，退出前持股達(dá)1164.5萬(wàn)股。

新進(jìn)個(gè)股方面，截至最新，證金匯金新進(jìn)個(gè)股數(shù)量已達(dá)14只。期末持股市值方面，工業(yè)富聯(lián)、中金環(huán)境、二三四五等個(gè)股較高，分別達(dá)3.5億元、0.98億元、0.85億元。持股比例方面，工業(yè)富聯(lián)、長(zhǎng)青股份、中金環(huán)境、康躍科技、康強(qiáng)電子等個(gè)股持股占流通股比例均超過(guò)1%。值得一提的是，工業(yè)富聯(lián)身兼多重?zé)衢T(mén)概念，包括深圳板塊、華為概念、5G概念、智能機(jī)器、工業(yè)互聯(lián)等。此外，康強(qiáng)電子則是知名的徐翔概念股。

大部分持股未變的股票，均是證金匯金重倉(cāng)持有時(shí)間較長(zhǎng)的股票。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，榜單中近200股獲得持倉(cāng)時(shí)間達(dá)4年之久。而在這些持續(xù)重倉(cāng)的股票中，有29只個(gè)股上半年凈利同比增長(zhǎng)超10%且動(dòng)態(tài)市盈率低于20倍。

上述29只股票中，上半年凈利增速最高的是東吳證券，同比增長(zhǎng)超過(guò)27倍。蘭生股份增速位居次席，接近10倍。此外，貴州輪胎、永高股份、祁連山等個(gè)股上半年凈利增速均超過(guò)100%。從市盈率角度看，華夏幸福動(dòng)態(tài)市盈率最低，不到5倍。此外，榮盛發(fā)展、祁連山、西山煤電等個(gè)股市盈率較低。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，良信電器7月以來(lái)大漲26.77%位居漲幅榜首位，麗珠集團(tuán)、保利地產(chǎn)、永高股份等個(gè)股漲幅均超過(guò)10%。

這些公司今年賺翻了

本報(bào)訊 今年上半年，部分原材料及農(nóng)牧產(chǎn)品的漲價(jià)潮大幅提振了相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)。民和股份發(fā)布的半年報(bào)顯示，由于雛雞價(jià)格的上漲，公司上半年毛利率由去年年報(bào)的34.31%飆升至60.2%，帶動(dòng)歸屬于母公司凈利潤(rùn)同比大增46倍，若與去年同期中報(bào)對(duì)比，公司毛利率已翻兩番。

民和股份的毛利率大幅改善帶動(dòng)業(yè)績(jī)上漲并非個(gè)例，截至當(dāng)前兩市已有近千家上市公司發(fā)布了半年報(bào)，544家上市公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比上漲。518家上市公司銷(xiāo)售毛利率較去年年報(bào)有所改善，116家上市公司毛利率改善幅度超過(guò)20%。

根據(jù)銷(xiāo)售毛利率大于30%;毛利率較去年年報(bào)提升20%以上且不低于上年同期水平;營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司凈利潤(rùn)增速均大于0;中報(bào)實(shí)現(xiàn)盈利四個(gè)條件對(duì)已披露半年報(bào)的上市公司進(jìn)行篩選，23只毛利率和業(yè)績(jī)均大幅提升的個(gè)股進(jìn)入視野。

在毛利率提升幅度最大的5只個(gè)股中，農(nóng)林牧漁個(gè)股占據(jù)4席。除民和股份外，益生股份、圣農(nóng)發(fā)展也受益于養(yǎng)雞行業(yè)景氣度的提升而業(yè)績(jī)暴增。其中，雞苗價(jià)格的上漲使益生股份的毛利率較去年全年上升28個(gè)百分點(diǎn)。漲價(jià)因素的驅(qū)動(dòng)使得公司上半年?duì)I業(yè)收入同比大增188%，凈利潤(rùn)暴增26倍，凈利潤(rùn)改善幅度為23股中最高。

沃施股份中報(bào)毛利率較去年全年增長(zhǎng)超30個(gè)百分點(diǎn)，毛利率增長(zhǎng)幅度最高。公司毛利率的提升主要來(lái)源于公司收購(gòu)的控股子公司天然氣項(xiàng)目的貢獻(xiàn)。并表作用下，公司上半年?duì)I業(yè)收入同比上升441%，遠(yuǎn)高于營(yíng)業(yè)成本同期的增速215%，期間費(fèi)用率下降，財(cái)務(wù)質(zhì)量提升。

原材料價(jià)格的波動(dòng)是導(dǎo)致化工行業(yè)上市公司盈利能力變化的重要因素之一。在已披露了半年報(bào)的上市公司中，三維股份因橡膠制品毛利率上升和軌枕產(chǎn)業(yè)景氣度提升的多重影響提高了公司當(dāng)期業(yè)績(jī)。集泰股份由于主要原材料采購(gòu)價(jià)格較上年同期大幅下降，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率逐步進(jìn)而使凈利潤(rùn)暴增270%。

在已披露了半年報(bào)的上市公司中，22家上市公司的毛利率超過(guò)80%，醫(yī)藥生物行業(yè)占據(jù)半壁江山，且多數(shù)公司毛利率較去年同期仍有進(jìn)一步提升。我武生物毛利率最高，達(dá)96.46%，凈利率46.91%。公司主營(yíng)為過(guò)敏性疾病診斷及治療產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具體產(chǎn)品包括“粉塵螨滴劑”以及“粉塵螨皮膚點(diǎn)刺診斷試劑盒”。近期醫(yī)藥生物板塊表現(xiàn)活躍，公司近五個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。除我武生物外，微芯生物、華創(chuàng)陽(yáng)安、貴州茅臺(tái)、二三四五等8家上市公司毛利率均超過(guò)90%，其中，貴州茅臺(tái)、吉比特凈資產(chǎn)收益率超過(guò)15%。