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編者按：隨著大尺寸硅片漸成主流趨勢(shì)，以及單晶電池片產(chǎn)能的快速擴(kuò)張速，硅片供應(yīng)緊張，硅片生產(chǎn)設(shè)備商收益最大。

功夫復(fù)盤(pán)：

 

切忌不可追漲

 

行業(yè)挖掘機(jī)：

 

一、晶盛機(jī)電：拐點(diǎn)將至，王者“硅”來(lái)，12寸硅片發(fā)布，設(shè)備商最收益！（東莞證券）

 

二、溫氏股份：出欄穩(wěn)健擴(kuò)張，豬價(jià)持續(xù)新高（中泰證券）

 

三、寶信軟件：半年度業(yè)績(jī)超預(yù)期，下游需求持續(xù)高景氣（國(guó)元證券）

 

功夫研究院點(diǎn)評(píng)：連續(xù)兩日出現(xiàn)橫盤(pán)，周四可能大概率會(huì)去挑戰(zhàn)2900點(diǎn)，切忌不可追漲，除非又出現(xiàn)集體大漲，放量拉大陽(yáng)的走勢(shì)，但概率很小。創(chuàng)業(yè)板雖然相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，沒(méi)有出現(xiàn)下跌趨勢(shì)，但目前也面臨三四月份構(gòu)造出的箱體壓力?？傮w來(lái)說(shuō)，四個(gè)指數(shù)都面臨壓力，上不去的可能性遠(yuǎn)大于突破的可能性。

 

情緒溫度計(jì)：昨日兩市上漲家數(shù)1561家，漲跌停比45:7，昨漲停今表現(xiàn)1.54%，炸板率30%。根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)量化出兩市情緒溫度為40，可繼續(xù)保持一定倉(cāng)位。

 

（一）晶盛機(jī)電：拐點(diǎn)將至，王者“硅”來(lái)，12寸硅片發(fā)布，設(shè)備商最收益?。|莞證券）

 

1晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備王者之師

 

晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備龍頭企業(yè)，主要應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏、集成電路、LED、工業(yè)4.0等新興產(chǎn)業(yè)。2019年上半年公司業(yè)績(jī)短暫承壓，但伴隨著下游企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，公司訂單量大增，未來(lái)業(yè)績(jī)彈性可期。 2018 年，公司晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備占比高達(dá) 76.5%，在公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中占據(jù)主要地位； 其毛利率高達(dá) 43.6%。

 

2光伏單晶硅片產(chǎn)能擴(kuò)張，單晶爐需求旺盛

 

單晶電池性?xún)r(jià)比凸顯，下游需求旺盛，單晶電池市占率有望從2018年的45%上升到2025年的

 

73%。同時(shí)，單晶電池此前盈利能力提升推高了廠商的擴(kuò)產(chǎn)意愿，去年 四季度以來(lái)單晶電池片產(chǎn)能擴(kuò)張速度快于單晶硅片速度，硅片供應(yīng)偏緊，價(jià)格堅(jiān)挺。

 

3半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速，行業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇

 

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展，2018年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額僅次于韓國(guó)，成為全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售第二大地區(qū)。硅片是制造半導(dǎo)體芯片的重要材料，12英寸已成為業(yè)內(nèi)主流；但國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片仍集中在小尺寸，大尺寸硅片仍未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，進(jìn)口依賴(lài)依然嚴(yán)重。伴隨著中國(guó)大陸承接第三次半導(dǎo)體行業(yè)轉(zhuǎn)移以及政府對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的大力支持，中國(guó)大陸晶圓生產(chǎn)線建設(shè)有望迎來(lái)新一輪發(fā)展浪潮。此輪建廠潮主要以12英寸晶圓廠為主，如果能夠落地，將大大拉動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求。

 

（二）溫氏股份：出欄穩(wěn)健擴(kuò)張，豬價(jià)持續(xù)新高（中泰證券）

 

1業(yè)績(jī)符合預(yù)期，二季度環(huán)比生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)扭虧、黃羽肉雞業(yè)務(wù)盈利大幅改善

 

溫氏股份中報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 304.35 億元，同比增長(zhǎng) 20.22%；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 50.76%。我們認(rèn)為溫氏中報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期，受益于二季度非洲豬瘟去產(chǎn)能下生豬價(jià)格持續(xù)上漲、以及黃雞價(jià)格 高景氣，公司二季度環(huán)比生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)扭虧、黃羽肉雞業(yè)務(wù)盈利大幅改善。

 

2二季度黃雞價(jià)格高景氣，黃羽肉雞業(yè)務(wù)盈利環(huán)比大幅改善

 

二季度隨著氣溫回 升，浙江安徽及周邊的上海等省市均恢復(fù)了季節(jié)性活禽交易，活禽消費(fèi)習(xí)慣得 到滿足；且非洲豬瘟下，豬肉短缺也在一定程度上拉動(dòng)了雞肉的需求。所以全 國(guó)黃雞價(jià)格在 2019 年二季度持續(xù)高景氣，溫氏黃羽肉雞業(yè)務(wù)盈利環(huán)比大幅改 善，根據(jù)我們測(cè)算，二季度盈利約為 9.10 億元，2019 年全年高景氣可期。

 

3金融投資業(yè)規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張，財(cái)務(wù)投資業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升

 

溫氏 2019 年半年度實(shí)現(xiàn) 公允價(jià)格變動(dòng)凈收益 8.63 億元，同比大幅增長(zhǎng)，金融投資業(yè)規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張， 財(cái)務(wù)投資業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升。主要受到公司旗下全資子公司廣東溫氏投資有限公司 業(yè)績(jī)影響，其 2019 年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 6.95 億元，同比增長(zhǎng) 8.13 倍，主要是因?yàn)閳?bào)告期間內(nèi)，公司股權(quán)投資項(xiàng)目“三角防務(wù)”實(shí)現(xiàn) IPO 上市，根據(jù)新金 融工具準(zhǔn)則確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益 7.15 億元。

 

（三）寶信軟件：半年度業(yè)績(jī)超預(yù)期，下游需求持續(xù)高景氣（國(guó)元證券）

 

1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超預(yù)期，經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)優(yōu)化

 

公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 37%；；超出市場(chǎng)預(yù)期下游鋼鐵信息化持續(xù)保持較高的景氣度，2019H1 由于智能化 以及自動(dòng)化業(yè)務(wù)增長(zhǎng)公司加大項(xiàng)目備貨導(dǎo)致存貨同比增長(zhǎng) 39.42%至 8.56 億元，預(yù)計(jì)下半年公司鋼鐵信息化業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有望進(jìn)一步加速；寶之云上架機(jī)柜數(shù)不斷增加助力服務(wù)外包營(yíng)收快速增長(zhǎng)。

 

2持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步推進(jìn)

 

2019 上半年公司持續(xù)推進(jìn)智能工廠平臺(tái) iPlat、生態(tài)技術(shù)平臺(tái) ePlat 和大數(shù) 據(jù)平臺(tái)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；完成工業(yè) PaaS 平臺(tái)部署，并開(kāi)展工業(yè) APP 開(kāi)發(fā)和測(cè)試 工作，著力打造智能工廠、智慧運(yùn)營(yíng)、協(xié)同生態(tài)三層架構(gòu)，隨著 5G 商用加 速，未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望加速落地，進(jìn)一步推升鋼鐵信息化行業(yè)的景氣度。

 

原標(biāo)題:拐點(diǎn)將至，王者“硅”來(lái)