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作為全球薄膜電容領(lǐng)先廠商,公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)期以來(lái)表現(xiàn)良好。受制于傳統(tǒng)薄膜電容市場(chǎng)日趨成熟,公司2011年開始進(jìn)入調(diào)整期。隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能行業(yè)景氣轉(zhuǎn)暖以及主動(dòng)進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化,公司新能源薄膜電容業(yè)務(wù)從2013年開始異軍突起,從而使公司成長(zhǎng)性預(yù)期明顯提升。

光伏、風(fēng)能需求構(gòu)成新能源業(yè)務(wù)短期主要驅(qū)動(dòng)力。

公司2013年新能源薄膜電容業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng),主要原因在于:第一,光伏風(fēng)能等新能源行業(yè)在成本降低以及政策驅(qū)動(dòng)下開始復(fù)蘇,新興國(guó)家代替歐美成為主要的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力,對(duì)逆變器用薄膜電容需求快速增長(zhǎng);第二,以法拉電子為代表的極少數(shù)國(guó)內(nèi)廠商取得了技術(shù)突破,在該領(lǐng)域?qū)θ障蹈?jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成快速替代,成為公司新能源業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?br />
汽車電子是公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的新“藍(lán)海”。

新能源汽車是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)。和傳統(tǒng)汽車相比,新能源汽車的動(dòng)力及電控系統(tǒng)發(fā)生了根本改變,新增的變頻/逆變?cè)O(shè)備是必需部件,從而形成了薄膜電容的一個(gè)新市場(chǎng)。另一方面,傳統(tǒng)汽車電子化也是大勢(shì)所趨,自動(dòng)啟停、各類電子輔助駕駛及安全功能正快速普及,對(duì)薄膜電容的需求也在不斷增加。公司已經(jīng)切入汽車薄膜電容市場(chǎng),長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力巨大。

維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

長(zhǎng)期來(lái)看,公司堅(jiān)定能源戰(zhàn)略,新廠地塊已經(jīng)拿到,產(chǎn)能提升的布局正在進(jìn)行中,或?qū)⒃僭煨路ɡＲ虼?基于對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展邏輯的看好,我們持續(xù)“強(qiáng)烈推薦”公司,上調(diào)14-16年EPS為1.60、2.09、2.72元。