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光伏：全年需求預期穩(wěn)定，產(chǎn)能或短期向海外傾斜
1、供給：疫情直接影響較小，PHEIC或刺激海外產(chǎn)能釋放
湖北省非光伏制造業(yè)聚集地，疫情直接影響較?。?/strong>我國光伏制造業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈中，偏上游的硅料和硅片企業(yè)出于降低電力成本和人工成本等因素的考慮，產(chǎn)能多數(shù)集中在我國中西部地區(qū)，尤以新疆、內蒙古、云南為主，中下游的電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能則主要集中在江蘇、浙江為代表的長三角區(qū)域。湖北省并非我國光伏制造業(yè)大省，因此本次疫情對國內光伏制造業(yè)的直接影響較小。目前影響主要表現(xiàn)在假期延長導致的開工時間縮短上，但光伏產(chǎn)業(yè)鏈諸多企業(yè)春節(jié)期間連續(xù)生產(chǎn)是較為常見的現(xiàn)象，而且電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能一般具備一定的彈性，疫情結束后有望通過加快生產(chǎn)節(jié)奏等方式追補部分損失。此外，疫情對物流的影響可能在一定程度上降低制造企業(yè)短期的生產(chǎn)效率。
世衛(wèi)組織未直接限制我國產(chǎn)品出口：北京時間1月31日，世界衛(wèi)生組織（WHO）基于感染者數(shù)量增加等原因，宣布將新型冠狀病毒疫情列為國際關注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件（PHEIC），同時WHO突發(fā)事件委員會對國際社會提出了應對該事件的“臨時建議”，這些建議沒有直接針對貨物貿(mào)易采取任何限制措施，同時WHO極力避免“臨時建議”對國際貿(mào)易和人員流動造成過度干擾。PHEIC一般可持續(xù)三個月，期間發(fā)生疫情的國家也可以向世衛(wèi)組織總干事提出疫情已經(jīng)結束，并建議撤銷“臨時建議”從而終止PHEIC狀態(tài)，同時突發(fā)事件委員會也可視疫情發(fā)展決定修改或延長“臨時建議”。
組件出口影響待觀察，PHEIC或刺激海外組件產(chǎn)能釋放：隨著近兩年海外光伏需求的提升，我國光伏組件出口量亦水漲船高，根據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)，2019年我國光伏組件出口總量63.47GW，同比增長約62%。目前尚未有國家因此次疫情對我國光伏組件或其他產(chǎn)品的國際貿(mào)易進行限制，如后續(xù)有相關不利措施，可能會對我國光伏組件出口產(chǎn)生一定程度的影響。我們判斷目前已有海外產(chǎn)能布局的組件企業(yè)可能將疫情期間的生產(chǎn)重心向海外產(chǎn)能進行傾斜，優(yōu)先用海外產(chǎn)能供應海外需求。
2、需求：預計全年需求幾乎不受疫情影響
2020年國內光伏項目啟動時間未到：根據(jù)國家能源局《2020年光伏發(fā)電項目建設方案》，2020年新增光伏平價項目信息應于2020年3月中旬上報，項目必須在2020年底前能夠備案且開工建設，同時需補貼的競價項目應于2020年4月30日前（含）報送，因此2020年國內需求的主要部分預計不會于4月底前大規(guī)模啟動。此外，目前2020年的光伏電價政策尚未出臺，因此戶用光伏項目也暫時無法開始備案和開工。結合以上信息，本次疫情預計基本不會對2020年國內光伏新增項目需求產(chǎn)生負面影響。
當前在建項目并網(wǎng)時點或延期：當前時點國內在建的光伏項目主要為2019年第一批平價項目、2019年競價項目中少部分尚未并網(wǎng)的電站以及部分領跑者項目。其中平價項目多數(shù)并網(wǎng)時點為2020年底，目前在建的第三批領跑者獎勵項目的并網(wǎng)時點為2020年6月30日，預計建設進度受影響的可能性較小。競價項目方面，由于2019年政策規(guī)定2019年12月31日之后并網(wǎng)的項目按并網(wǎng)時間每推遲一個季度降低0.01元/kWh上網(wǎng)電價，且6月30日后并網(wǎng)將取消補貼，因此電站業(yè)主可能需要搶在3月31日前并網(wǎng)，而國家能源局近日發(fā)文嚴禁電力企業(yè)在當前時間搶進度、趕工期，預計當前疫情對競價項目建設進度可能產(chǎn)生不利影響。目前產(chǎn)業(yè)內已有聲音呼吁主管部門考慮疫情現(xiàn)狀而延長并網(wǎng)時限，尚未有具體結論得出，如并網(wǎng)時限最終適當延長，則疫情對電站工期的影響可以消除。
預計全年需求幾乎不受影響：就湖北省而言，2019年湖北共有光伏競價項目約1.25GW，預計多數(shù)已于2019年并網(wǎng)，預計剩余項目在2020年裝機量中的占比很小。結合以上情況，我們判斷疫情對2020年國內光伏需求總量幾乎不構成影響，結構上可能將部分2020Q1存量需求延至2020Q2，下半年建設進度將恢復正常。同時目前尚未有疫情影響海外光伏項目建設推進的相關政策或報道，我們預計全年需求受疫情影響的概率較??；如果有部分國家或地區(qū)對于國內組件出口做出限制措施，那么這部分需求總量變化不大，時間結構上可能將部分2020H1需求延至2020H2，地理結構上可能將部分中國企業(yè)國內產(chǎn)能供應轉至中國企業(yè)海外產(chǎn)能供應。
2020年國內光伏政策沿用現(xiàn)有框架，規(guī)模管理政策已落地，國內需求有望大幅反轉，疊加海外持續(xù)景氣，2020年全球需求有望同比增長30%；
原標題：疫情對光伏供需影響甚微丨預計全年需求幾乎不受影響
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