編者按：2019年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的日子并不好過(guò)。2020年伊始，正當(dāng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)躊躇滿(mǎn)志，準(zhǔn)備在鼠年扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的時(shí)候，一只意外的“黑天鵝”——新型冠狀病毒從天而降。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)在2020年還將面臨外資電池巨頭的沖擊。
每一只“黑天鵝”背后，都隱藏著一頭“灰犀牛”。
從數(shù)據(jù)上看，2019年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的日子并不好過(guò)。
2019年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到62.2GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)9.2%。然而，從2019年8月開(kāi)始，動(dòng)力電池的月度裝機(jī)量都較2018年有了不同程度的降低，12月降幅達(dá)27.4%。
2020年伊始，正當(dāng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)躊躇滿(mǎn)志，準(zhǔn)備在鼠年扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的時(shí)候，一只意外的“黑天鵝”——新型冠狀病毒從天而降。
塔勒布在《黑天鵝》一書(shū)中提出，稀有性、沖擊性和事后預(yù)測(cè)性是“黑天鵝”事件的三大特點(diǎn)。動(dòng)力電池行業(yè)遇上“黑天鵝”，日子會(huì)更“難過(guò)”嗎？
“黑天鵝”的“犧牲品”
“2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)一季報(bào)的數(shù)據(jù)肯定不好看。”鋰電“達(dá)沃斯”組委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
于清教指出，由于新型冠狀病毒疫情的影響，動(dòng)力電池市場(chǎng)訂單下降，車(chē)市銷(xiāo)售端也很低迷，電池企業(yè)開(kāi)工率大降，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)壓力加大，業(yè)績(jī)受到拖累。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》顯示，2020年1月，我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約4.85萬(wàn)輛，同比下降52%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.32GWh，同比下降53%。
寧德時(shí)代動(dòng)力電池1月裝機(jī)量為1331.5MWh，同比下滑39%。此外，孚能科技裝機(jī)量的下滑比例更是高達(dá)70%，億緯鋰能、力神、中航鋰電的裝機(jī)量也出現(xiàn)了大幅下滑。
東吳證券研報(bào)稱(chēng)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的主要分布于廣東、福建、湖南、上海、浙江等地區(qū)，復(fù)工時(shí)間均為2月10日，較原計(jì)劃推遲一周。部分企業(yè)春節(jié)期間仍有產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行，但整體產(chǎn)能利用率偏低。
不難看出，作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池行業(yè)自然無(wú)法“獨(dú)善其身”，而動(dòng)力電池領(lǐng)域的中小企業(yè)恐將成為“黑天鵝”的“犧牲品”。
“2019年新能源汽車(chē)與動(dòng)力電池的銷(xiāo)量遠(yuǎn)低于預(yù)期，2020年受疫情影響，短期內(nèi)負(fù)面影響較大，特別是對(duì)中小動(dòng)力電池企業(yè)而言，日子可能比2019年更難過(guò)。”于清教告訴記者。
動(dòng)力電池市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SMM的報(bào)告顯示，自2019年初以來(lái)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，已經(jīng)有超過(guò)100家動(dòng)力電池企業(yè)停產(chǎn)或倒閉。
此前，于清教估算后認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)還留存的企業(yè)大約有80家，其中只有40家能夠真正實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量，這也意味著，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有近六成動(dòng)力電池企業(yè)被淘汰出局。
看看部分中小動(dòng)力電池企業(yè)的2019年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，或許更能體會(huì)到他們的艱難。星源材質(zhì)預(yù)計(jì)2019年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.33億元至1.67億元，同比下降25%至40%；天賜材料預(yù)計(jì)2019年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為1200萬(wàn)元至1800萬(wàn)元，同比下降96.06%至97.37%。
“灰犀牛”危機(jī)
米歇爾*渥克說(shuō)，在每一次、每一組“黑天鵝”事件的背后，都隱藏著一個(gè)巨大的“灰犀牛”危機(jī)。
事實(shí)上，除了新型冠狀病毒的“黑天鵝”事件，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)在2020年還將面臨外資電池巨頭的沖擊。
2019年6月，隨著工信部決定廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，以及第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的大門(mén)就已經(jīng)對(duì)外資電池企業(yè)敞開(kāi)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，日、韓等國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將在2020年加快布局中國(guó)市場(chǎng)。
外資電池巨頭會(huì)是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的“灰犀牛”嗎？
于清教認(rèn)為，近年來(lái)，動(dòng)力電池成本的下降速度已經(jīng)超過(guò)預(yù)期，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正向高品質(zhì)、高端化發(fā)展。在外資電池巨頭壓力下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)整體降價(jià)是肯定的，但降幅會(huì)慢慢變小一些。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中于技術(shù)、資本、資源等多方位的博弈，例如寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等近期都在大力推出電池新品。
降價(jià)幅度究竟有多大？東吳證券研報(bào)認(rèn)為，因外資動(dòng)力廠(chǎng)進(jìn)軍國(guó)內(nèi)，動(dòng)力電池廠(chǎng)降價(jià)主動(dòng)，三元?jiǎng)恿δ＝M為0.8元/wh。負(fù)極材料方面預(yù)計(jì)春節(jié)后進(jìn)行新一輪價(jià)格談判，多數(shù)電池廠(chǎng)家表示，2020年的負(fù)極材料降價(jià)訴求是梯度下滑10%至15%。
近來(lái)，為應(yīng)對(duì)外資電池巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，以寧德時(shí)代為首的自主電池品牌紛紛推出了電池新品。
2019年7月，蜂巢能源正式推出了場(chǎng)景化的高速疊片電池產(chǎn)品，包括豐巢、固巢、智巢三大模塊；2019年9月，寧德時(shí)代推出了全新的CTP高集成動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)平臺(tái)，即電芯直接集成到電池包，將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本；2020年1月，比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)王傳福稱(chēng)，比亞迪開(kāi)發(fā)的“刀片電池”將于2020年3月在重慶工廠(chǎng)首次量產(chǎn)。
“外資電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的只有LG化學(xué)、松下、三星SDI、SKI等少數(shù)幾家，且在華的電池規(guī)模與我國(guó)的頭部企業(yè)相比，目前不算特別大，它們?cè)谌A大規(guī)模釋放產(chǎn)能還需要兩三年的時(shí)間”于清教指出，“自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)份額。”
正如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群所說(shuō)，日本人發(fā)明了鋰電池，韓國(guó)人把它做大，中國(guó)人把它做到世界第一。
顯然，當(dāng)下的自主電池品牌正在為這個(gè)目標(biāo)而努力。
原標(biāo)題：當(dāng)動(dòng)力電池遇上"黑天鵝"與"灰犀牛"
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