巴西一個(gè)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份關(guān)于巴西市場(chǎng)干貨滿滿的寶藏報(bào)告,希望對(duì)能夠?yàn)橹T位讀者深入了解巴西光伏市場(chǎng)帶來(lái)幫助。
這份報(bào)告是巴西光伏機(jī)構(gòu)Greener所做的一個(gè)調(diào)查報(bào)告,Greener調(diào)查了全國(guó)各地規(guī)模不一的884個(gè)企業(yè),出品了這份報(bào)告,誤差幅度5%。
摘要:
1、2019年,巴西新增光伏裝機(jī)1.39GW,超過(guò)2018年的三倍!(2018年為397MW)。截止2019年12月底,巴西累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到1.986GW。
2、2019年全年,巴西光伏領(lǐng)域總投資超過(guò)60億巴西雷亞爾。
3、近六個(gè)月,巴西光伏電價(jià)維持穩(wěn)定。2019年下半年,巴西市場(chǎng)最終用戶光伏系統(tǒng)價(jià)格微降0.4%。
4、2019年,巴西光伏組件進(jìn)口量達(dá)到4.14GW,相比2018年的1.88GW增長(zhǎng)了120.3%,下半年組件進(jìn)口量遠(yuǎn)高于上半年。
5、巴西市場(chǎng)絕大多數(shù)的組件來(lái)自進(jìn)口。2019年,巴西國(guó)產(chǎn)光伏組件僅140MW左右,占總需求的3%。
6、2019年,巴西進(jìn)口光伏逆變器3.04GW,相比2018年的1.19GW增長(zhǎng)了154.4%。
7、截止2019年12月31日,巴西共計(jì)安裝了21.5萬(wàn)個(gè)光伏項(xiàng)目,占該國(guó)8400萬(wàn)個(gè)消費(fèi)者的0.26%。
8、巴西光伏市場(chǎng)共活躍著12500家光伏公司。
9、在巴西光伏市場(chǎng),約有30%的企業(yè)專業(yè)從事太陽(yáng)能業(yè)務(wù),而有70%左右的企業(yè)是多元化運(yùn)營(yíng),光伏產(chǎn)品和服務(wù)僅是其一部分業(yè)務(wù)。
10、2018年,銷量超過(guò)500 kWp的公司是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,這些企業(yè)占總企業(yè)數(shù)量的11.7%,2019年,銷量超過(guò)1000 kWp的公司為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,這些企業(yè)數(shù)額占總參與者的11.6%。
11、盡管大型分銷商具有重要的意義,但市場(chǎng)新參與者的作用也不容小覷,2019年,市場(chǎng)新增38%的參與者。
12、REN482法規(guī)的變更雖然為市場(chǎng)帶來(lái)了重大的不確定性,但定價(jià)模式的改變也加速了消費(fèi)者的購(gòu)買,這是2019年下半年銷量快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。
13、2019年下半年的進(jìn)口量猛增,標(biāo)志著2020年上半年的安裝量會(huì)比2019年有所增加。
14、對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),安裝光伏的最大障礙是光伏系統(tǒng)的前期投資仍相對(duì)較高,盡管光伏系統(tǒng)的每瓦價(jià)格在不斷下降。
15、對(duì)于投資商來(lái)說(shuō),信貸審批的簡(jiǎn)易和靈活是該領(lǐng)域融資的重要影響因素。
接下來(lái)進(jìn)入PPT環(huán)節(jié):
第一部分:市場(chǎng)概況
組件進(jìn)口數(shù)據(jù):2019年,巴西進(jìn)口光伏組件4143MW,相比2018年增長(zhǎng)了120%。
上圖為巴西進(jìn)口組件與國(guó)產(chǎn)組件規(guī)模的對(duì)比,巴西國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量?jī)H占組件總量的3%左右。
巴西累計(jì)光伏裝機(jī)量1986MW。2019年的新增量就占了三分之二。這顯示巴西市場(chǎng)正處在快速增長(zhǎng)的階段。
增長(zhǎng)最快的項(xiàng)目是商業(yè)及屋頂項(xiàng)目,其中工商業(yè)和屋頂項(xiàng)目占2019年新增量的79%。
上圖顯示了巴西光伏裝機(jī)量的分布。東南地區(qū)是新增裝機(jī)量最大的區(qū)域。對(duì)比下圖可以發(fā)現(xiàn),這塊區(qū)域同時(shí)也是光伏企業(yè)分布最密集的區(qū)域。
巴西光伏企業(yè)總部地理分布情況。
巴西市場(chǎng)參與者逐年增多,新玩家為巴西光伏市場(chǎng)帶來(lái)了更多的競(jìng)爭(zhēng)和活力。在這些玩家中,只有30%左右的企業(yè)專業(yè)從事太陽(yáng)能業(yè)務(wù),70%的企業(yè)還有其他業(yè)務(wù)傍身,如供熱、制冷、自動(dòng)化、閉路電視等等多種多樣。
上圖展示了在融資方面,哪些銀行是使用最多的。
上圖展示了巴西光伏經(jīng)銷商的主要銷售渠道。相比2018年,主要銷售渠道沒(méi)有變化,不過(guò)線上銷售的份額開(kāi)始有所增加。
銷售中的主要難題是光伏系統(tǒng)的高成本和同行之間激烈的競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)他們的調(diào)查還發(fā)現(xiàn),法律法規(guī)的變化也是影響光伏系統(tǒng)銷售的重要因素之一。
而人們購(gòu)買光伏系統(tǒng)的理由,幾乎只有一個(gè),就是節(jié)能。因此,集成商必須考慮能為哪類客戶帶來(lái)最大的投資收益。
在保險(xiǎn)或擔(dān)保方面,有30%的集成商幾乎不提供任何保險(xiǎn)服務(wù)。只有17%的企業(yè)提供發(fā)電收益保障。
上圖顯示了大多數(shù)集成商都有自己的工程和安裝團(tuán)隊(duì),外包的并不多。
大多數(shù)集成商將電站運(yùn)維當(dāng)做創(chuàng)收的機(jī)會(huì),僅有15%的企業(yè)不提供運(yùn)維服務(wù)。
第二部分:供應(yīng)商選擇與排名
大多數(shù)光伏集成商從經(jīng)銷商處購(gòu)買光伏組件、逆變器、支架等設(shè)備,只有11.7%的企業(yè)會(huì)直接向供應(yīng)商采購(gòu)。
組件銷售幾乎被中國(guó)組件供應(yīng)商承包,其中阿特斯的組件是集成商的首選。組件選擇的優(yōu)先級(jí)中,組件質(zhì)量最為關(guān)鍵。
在巴西,最受歡迎的逆變器品牌是Fronius(伏能士),選擇逆變器最重要的也是逆變器的質(zhì)量。
在支架的選擇上,大家最關(guān)注的仍是質(zhì)量,其次是價(jià)格和交貨時(shí)間。
系統(tǒng)安裝完成后,最容易出問(wèn)題的就是逆變器環(huán)節(jié)!
如果不能妥善解決逆變器的問(wèn)題,可能會(huì)為此付出高昂的售后成本。
第三部分:電價(jià)與收益
第三部分:電價(jià)與收益
過(guò)去一年里,巴西光伏系統(tǒng)的成本已經(jīng)下降了9.3%,但是在后半年時(shí)間里,終端價(jià)格僅僅下降了0.4%。
在過(guò)去的6個(gè)月中,較小的系統(tǒng)價(jià)格下降較快。
屋頂價(jià)格始終低于地面項(xiàng)目的價(jià)格,兩者之間的價(jià)差正在慢慢拉近。
通常安裝規(guī)模越大單瓦價(jià)格就更低,集成商給的價(jià)格就更具有競(jìng)爭(zhēng)力。
以上分別是4KWp、50KWp、1000KWp系統(tǒng)的價(jià)格。
對(duì)以上三類項(xiàng)目的收益率進(jìn)行了測(cè)算。不同類型的項(xiàng)目在同一地區(qū)的收益率具有較大差別。
原標(biāo)題:關(guān)于巴西光伏市場(chǎng) 你想知道的一切這里都有!
原標(biāo)題:關(guān)于巴西光伏市場(chǎng) 你想知道的一切這里都有!