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編者按：隨著光伏平價空間打開，需求逐步釋放，光伏硅片環(huán)節(jié)有望迎來新一輪優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴建潮。同時受下游光伏企業(yè)對光伏電池降本增效的需求，以及高效太陽能電池片技術驅(qū)動的影響，電池設備迎來需求浪潮。


 2019-2020Q1組件、電池及中游硅片等領域仍在加速擴張中。其中組件的總擴產(chǎn)量在15個月內(nèi)達到208GW，電池擴產(chǎn)量為125.55GW，硅片的擴產(chǎn)量達到167.615GW，多晶硅9萬噸以上。2019年的投資總計為1295億，今年前三月的計劃投資額已經(jīng)高達1266.26億，光伏設備需求持續(xù)旺盛。

2019年，中國硅料、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量占比分別為67%、98%、83%和77%，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步提升，多晶硅實現(xiàn)產(chǎn)量34.2萬噸，同比增長32.0%;硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長25.7%;電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長27.8%;組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長17.0%。全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈在中國，產(chǎn)量出口雙增。

光伏產(chǎn)業(yè)是指將硅料通過各類技術和工藝路線生產(chǎn)出太陽能電池片，并將太陽能電池經(jīng)過串并聯(lián)后進行封裝保護形成大面積的太陽能電池組件，再配合功率控制器等，形成光伏發(fā)電裝置的產(chǎn)業(yè)鏈。

光伏行業(yè)細分子行業(yè)分為光伏電池及組件行業(yè)、光伏專用設備制造行業(yè)和光伏配件行業(yè)。其中最重要的一個子行業(yè)就是光伏電池及組件行業(yè)，是光伏行業(yè)中的主體部分，該子行業(yè)所形成的產(chǎn)業(yè)鏈也叫做光伏原料產(chǎn)業(yè)鏈，也是狹義意義上統(tǒng)稱的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

產(chǎn)業(yè)鏈的上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制造。硅棒與硅錠要經(jīng)過切片、研磨、拋光等過程最后形成單晶硅片與多晶硅片成品，這里每一步驟都需要光伏設備(單晶生長爐、多晶鑄錠爐、切割機、金剛石切割線、清洗機、拋光機等)進行加工，這些設備廠商是光伏行業(yè)發(fā)展的受益者。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是光伏電池和光伏電池組件的制造，目前晶硅電池分為單晶硅和多晶硅兩種。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是光伏電站系統(tǒng)的集成和運營。

根據(jù)Photon Consulting統(tǒng)計結(jié)果，在光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)中，若以營業(yè)利潤率進行排序，則有如下順序：硅片>電池片>電池系統(tǒng)安裝及服務>電池組件。同時產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的利潤率分布也是動態(tài)變化的，一方面由于技術迭代帶來的一個環(huán)節(jié)持續(xù)擴產(chǎn)達產(chǎn)將帶動上游環(huán)節(jié)投資供需趨緊重啟投資。

在產(chǎn)業(yè)鏈中，將硅片加工為光伏電池，是實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換最為核心的步驟。

中國光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)單晶硅片份額已達到65%，較2018年的45%提升20pct，遠超年初預期。

當前光伏單晶硅片環(huán)節(jié)呈雙寡頭壟斷格局，2018年隆基股份和中環(huán)股單晶硅片分別出貨34.8億片和29.2億片，合計約占全國單晶硅片總產(chǎn)量的70%，行業(yè)市場高度集中。從產(chǎn)能角度來看，2019年隆基(45GW)和中環(huán)(32GW)約占我國單晶硅63%產(chǎn)能。伴隨下游硅片需求向好，國內(nèi)主流單晶硅片廠商紛紛啟動新一輪擴產(chǎn)計劃。

目前晶科、晶澳以及保利協(xié)鑫均在積極布局大尺寸單晶硅片產(chǎn)能擴張?？紤]到頭部公司擴產(chǎn)帶來的規(guī)模效應更加明顯，未來市場集中度有望進一步提升。

多晶硅產(chǎn)能方面，當前行業(yè)前5家企業(yè)格局基本穩(wěn)定。相較2019年產(chǎn)能釋放不斷，2020年多晶硅新增產(chǎn)能較少，全球新增產(chǎn)能僅為6萬噸(協(xié)鑫2萬噸、東方希望4萬噸)，加上國內(nèi)外高成本產(chǎn)能不斷退出，預期2020年全球產(chǎn)能約52.5萬噸，與2019年基本持平。

硅片設備方面，國產(chǎn)化程度已達到較高水平，單晶爐、截斷機、切片機等環(huán)節(jié)設備，國產(chǎn)廠商已具備比較明顯的競爭優(yōu)勢，具體而言，國產(chǎn)設備在加工效率、加工效果等方面與進口設備不相上下，且相比進口設備具備明顯的成本優(yōu)勢，此外，與海外廠商相比，國產(chǎn)廠商還有貼近國內(nèi)市場、售后服務體系更加完善的優(yōu)勢。

隨著光伏平價空間打開，需求逐步釋放，光伏硅片環(huán)節(jié)有望迎來新一輪優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴建潮。

電池片技術的迭代體現(xiàn)在兩個方面：一是在PERC的基礎上進行持續(xù)的工藝改進，可以稱之為“2.5代”技術，這類技術升級的優(yōu)勢是能夠?qū)崿F(xiàn)與原有產(chǎn)線的良好兼容，更容易實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。二是對PERC工藝進行了顛覆的HIT電池，可以稱之為“3代”技術，這類技術的優(yōu)勢是光電轉(zhuǎn)換效率高，代表行業(yè)下一代技術的發(fā)展方向。

相較于其他高效電池技術，PERC技術已經(jīng)大規(guī)模普及，成為當下的主流技術。PERC引領電池端降本增效，市場占比快速提升。PERC電池在效率方面的優(yōu)良表現(xiàn)，對傳統(tǒng)鋁背場電池形成了快速替代。2019年新建電池片產(chǎn)線均采用PERC技術，疊加老線技改，使得PERC電池市場占比迅速提升至65%。

根據(jù)Pvinfolink的預測數(shù)據(jù)，未來3年Perc電池新增產(chǎn)能投資依然有65GW的規(guī)模。同時，1-2年內(nèi)隨著N型電池降本路線更加成熟，將成為新一代高效電池技術投資主力方向之一，帶動電池片設備環(huán)節(jié)持續(xù)前行。

當下全球市場的需求仍舊超過所有PERC產(chǎn)能的供給能力，因此非PERC產(chǎn)品依舊保有一定比例，但相比之下競爭力比較弱。再加之單晶PERC性價比最高，更具擴產(chǎn)搶占市場的可能性。

HIT技術是PERC之后的全新工藝。HIT電池最早由日本三洋公司于1990年成功開發(fā)，因HIT已被三洋注冊為商標，因此又被稱為HJT或SHJ。HIT電池同樣是基于光生伏特效應，只是P-N結(jié)是由非晶硅(a-Si)和晶體硅(c-Si)材料形成的(背面的高低結(jié)亦然)。

HIT投資成本因設備配置變化而改變。其取決的因素包括采用完全進口設備還是部分國產(chǎn)設備;同種工藝選擇何種設備，比如非晶硅沉積選擇HWCVD還是PECVD，TCO鍍膜選擇RPD還是PVD。目前，全進口設備方案，配套PECVD及RPD的單位投資成本約為10億/GW。

自531新政發(fā)布以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格已降低了30%-40%，光伏平價上網(wǎng)加速推進中。同時受下游光伏企業(yè)對光伏電池降本增效的需求，以及高效太陽能電池片技術驅(qū)動的影響，電池設備迎來需求浪潮。

目前光伏系統(tǒng)大量使用的是以硅為基底的硅太陽能電池，可分為單晶硅、多晶硅、非晶硅太陽能電池。在能量轉(zhuǎn)換效率和使用壽命等綜合性能方面，單晶硅和多晶硅電池優(yōu)于非晶硅電池。

太陽能電池主要包括晶硅電池和薄膜電池，靶材主要應用于薄膜太陽能電池的背電極環(huán)節(jié)以及HIT(異質(zhì)結(jié))電池的導體層。晶體硅太陽能電池按照生產(chǎn)工藝不同可分為硅片涂覆型太陽能電池以及PVD工藝高轉(zhuǎn)化率硅片太陽能電池，其中硅片涂覆型太陽能電池的生產(chǎn)不使用濺射靶材，目前靶材主要用于太陽能薄膜電池領域，而HIT作為PERC(鈍化發(fā)射極及背局域接觸電池)未來的替代技術，有望實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，從而帶動靶材需求。

全球組件產(chǎn)能和產(chǎn)量保持高增長，行業(yè)持續(xù)成長。18年組件產(chǎn)能達190.4GW，同增28.7%，產(chǎn)量115.8GW，同比增長9.8%。產(chǎn)量增速放緩主要是受中國市場下滑的影響。行業(yè)保持高增長，持續(xù)成長。

從行業(yè)格局來看，目前行業(yè)格局較為分散，CR5僅47%，龍頭之間沒有拉開差距，沒有絕對的競爭優(yōu)勢，屬于完全競爭市場。2018年行業(yè)龍頭市占率分別為：晶科(13%)、晶澳(10%)、天合光能(9%)、隆基樂葉(8%)、阿特斯(7%)、韓華(6%)、東方日升(5%)、協(xié)鑫集成(4%)。

整體上，光伏產(chǎn)業(yè)仍屬于政策主導型的產(chǎn)業(yè)，國家政策方向?qū)υ撔袠I(yè)來說至關重要。我國光伏產(chǎn)業(yè)近些年的蓬勃發(fā)展，很大程度上得益于中央和地方政府的支持。2019年以來，財政部、發(fā)改委、能源局、國務院扶貧辦等部門先后頒布了多項政策，政策的利好將繼續(xù)推動我國光伏產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。


原標題：光伏迎擴建潮 設備需求旺盛