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全球太陽能面板供大于求的局面開始轉變，光伏企業(yè)的春天似乎近在眼前。

據(jù)外媒報道，今年全球太陽能面板需求有望增加29%左右。光伏產(chǎn)業(yè)正面臨著迫在眉睫的全球性太陽能面板短缺，或迎來2006年以來的第一個缺口。這將扭轉全球產(chǎn)能過剩引發(fā)的長達兩年的光伏產(chǎn)業(yè)萎靡。

供需關系逆轉

能源咨詢公司IHS太陽能產(chǎn)業(yè)分析師Stefan de Haan表示：“電池和模塊組件過剩的情況已不復存在?，F(xiàn)在已經(jīng)沒有大規(guī)模產(chǎn)能過剩了。”

根據(jù)彭博數(shù)據(jù)，光伏行業(yè)今年的全球光電裝機量可能多達52GW，2015年的裝機量或將增至61GW，而2013年的裝機量總計僅為40GW。其中，至2030年，預計中國將新增電力裝機容量超過1477GW。而從2013年到2030年，中國每年預計將平均新增17GW陸上風電和 4GW太陽能光伏發(fā)電。

而據(jù)Stefan de Haan預計，剔除過時或已被廢棄的生產(chǎn)線，全球光伏行業(yè)產(chǎn)能約為59GW。雖然目前產(chǎn)能略超需求，但是今后兩年需求的大幅上升將使得供需緊張的關系日益突出。

前幾年，由于光伏產(chǎn)業(yè)利潤高、行業(yè)門檻低以及缺乏合理引導等因素綜合作用下，找不到合適投資渠道的熱錢蜂擁光伏行業(yè)，這就使得光伏行業(yè)產(chǎn)能逐步走向過剩。

但是盲目擴張以及產(chǎn)能過剩背景下，產(chǎn)品價格下跌導致毛利率也直線下降，許多光伏企業(yè)紛紛陷入虧損境地。2013年，曾經(jīng)中國最大的光伏生產(chǎn)制造企業(yè)無錫尚德就無奈宣布公司實施破產(chǎn)重組。

歐美再設限

盡管全球光伏供需關系出現(xiàn)逆轉，但是歐美國家又再度針對中國出口的光伏產(chǎn)品設限，這或將對中國光伏出口型企業(yè)銷售造成影響。其中美國再度展開“反傾銷、反補貼”調查，歐盟光伏制造產(chǎn)業(yè)也正準備申請材料，明確轉口的地理范圍，擬于今秋對中國光伏產(chǎn)業(yè)提起反規(guī)避調查申請。

數(shù)據(jù)顯示，2013年北美地區(qū)光伏產(chǎn)品需求量達到4.6GW，占到全球需求份額的12%。其中，美國太陽能光伏新增裝機容量創(chuàng)紀錄地達到4.2GW，同比增長15%，成為繼亞太之后全球第二大光伏市場。

美國太陽能聯(lián)盟總裁基格沙（Jigar Shah）更是預計美國因此將成為2016年世界最大的太陽能市場。他認為，太陽能已成為美國能源領域增長最快的部分。美國已采取一種緩慢并穩(wěn)定的方式來發(fā)展自己的太陽能領域，他們將逐步教導銀行業(yè)去投資太陽能。

對于如此規(guī)模市場，一旦美國商務部認定中國光伏企業(yè)存在傾銷行為，則將對中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的產(chǎn)品課以重稅，這無疑也將對中國光伏生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生不良影響。

7月25日，美國商務部公布初裁結果稱，初步認定從中國大陸和臺灣地區(qū)進口的光伏產(chǎn)品存在傾銷行為，其中中國大陸產(chǎn)品的傾銷幅度為26.33%～165.04%，臺灣地區(qū)產(chǎn)品的傾銷幅度為27.59%～44.18%。而最終結果將視2014年底和2015年初美國商務部和國際貿易委員會裁決決定。

不過，此次“雙反”調查中，中國臺灣地區(qū)出口的光伏產(chǎn)品也遭到美國商務部調查，而這也將對中國大陸企業(yè)進口中國臺灣地區(qū)電池片生產(chǎn)組件以規(guī)避雙反的生產(chǎn)方式產(chǎn)生影響。

光伏企業(yè)業(yè)內人士表示，如果產(chǎn)品經(jīng)由臺灣繞道的方式被堵死，中國大陸太陽能企業(yè)恐怕會失去美國市場。業(yè)內人士估計，此次第二輪“雙反”或將導致30億美元的行業(yè)損失。

返春行情不改

雖然歐美再度設限，但是總體來說，今年中國光伏企業(yè)或將現(xiàn)返春行情。

今年以來，中國針對光伏產(chǎn)業(yè)先后出臺多項利好政策。其中，6月底能源局下發(fā)的 《關于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關政策通知(征求意見稿)》中提及的上網(wǎng)電價“二選一”的方案和鼓勵開展多種形式分布式光伏應用的政策對今后分布式光伏項目的開展將產(chǎn)生重大影響。

與此同時，地方扶持政策也陸續(xù)出臺，北京、合肥等地都對光伏發(fā)電具體的補貼等政策作出明示。

數(shù)據(jù)也顯示，截至2014年6月底，多晶硅均價同比上漲29.3%，組件均價上漲7.3%。價量齊升的背景之下，分析人士認為，光伏產(chǎn)業(yè)調整趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，隨著全球需求的提升，尤其是中國市場的推廣政策，光伏行業(yè)的春天已經(jīng)開始接近。

近日，中概股晶科能源（JKS.NYSE）發(fā)布2014年第二季度財報顯示，

截至6月30日，晶科能源第二季度營業(yè)收入為24.3億元人民幣，比去年同期的17.6億元增長27%；凈利潤為1.382億元人民幣，比去年同期的4830萬元增長186%；同時其第二季度毛利率以及運營利潤率也較去年同期上漲，其中毛利率由去年同期的17.7%漲至22.6%，運營利潤率則由去年同期的8.8%漲至10.3%。

而不僅僅晶科能源，近年來中概股中多數(shù)光伏相關企業(yè)也逐步扭虧為盈，其中光伏組件出貨量位列全球第一的英利（YGE.NYSE）公布的第一季度財報顯示，其虧損額較去年同期出現(xiàn)大幅下降，由虧損6.118億元人民幣縮窄至3.38億元左右。而昱輝陽光（SOL.NYSE）也重歸盈利軌道，毛利率達到14.7%，超出市場一致預期。

針對美國“雙反”調查可能給公司業(yè)績帶來的影響，英利表示，截至去年第四季度，中國國內市場的發(fā)貨量已經(jīng)占公司總發(fā)貨量的53%，而美國市場只占其總發(fā)貨量的20%，并且今年這一比例預計將下滑至16%。因此分析人士認為，隨著利好政策的不斷出臺，相關光伏企業(yè)的銷量還將繼續(xù)增長，而中國的增量或將能夠彌補部分企業(yè)出口量的下滑，對其公司業(yè)績影響或許并沒有想象中那么大。