編者按:5G時代,磷酸鐵鋰電池代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鉛酸電池大勢所趨。隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標(biāo)工作后,未來基站需求將更一步釋放,磷酸鐵鋰將得以大顯身手。實際上,鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代。
當(dāng)前,推進(jìn)新基建成為時代主題。今年的政府工作報告重點提及發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò),拓展5G應(yīng)用,建設(shè)充電樁,推廣新能源汽車,這些都與鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分,特別是5G基站建設(shè)的大提速,使得磷酸鐵鋰電池需求大幅攀升。繼中國移動后,中國鐵塔近日也公開磷酸鐵鋰電池備電項目中標(biāo)名單。據(jù)預(yù)測,2020年新建及改造的5G基站對磷酸鐵鋰電池需求量將達(dá)10GWh。
有分析認(rèn)為,隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標(biāo)工作后,未來基站需求將更一步釋放,磷酸鐵鋰將得以大顯身手,相關(guān)企業(yè)將迎來發(fā)展紅利。
鐵塔移動相繼下單鋰電池
5G用鋰電池市場正迎來大幅增量。6月4日,中國鐵塔2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項目中選結(jié)果第二次公示,雙登集團(tuán)、南都電源、智泰新能源、鵬輝能源、中天科技5家企業(yè)預(yù)中標(biāo)。
根據(jù)3月初發(fā)布的招標(biāo)公告,該項目采購磷酸鐵鋰電池規(guī)模的預(yù)估量為2GWH,采購周期為1年。招標(biāo)產(chǎn)品型號分為20Ah、50Ah、100Ah、150Ah、200Ah五大類。
據(jù)悉,中國鐵塔自2018年開始停止采購鉛酸電池,統(tǒng)一使用磷酸鐵鋰電池作為基站備用電源系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國鐵塔基站備用電源新增使用的磷酸鐵鋰電池約5GWh,替換鉛酸電池約15萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至5月上旬,中國鐵塔今年已發(fā)布38項鋰電池采購招標(biāo),預(yù)計采購金額超過15億元。
無獨有偶,4月27日,中國移動公布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)結(jié)果,項目采購磷酸鐵鋰電池共計6.102億Ah(規(guī)格3.2V),據(jù)此測試采購需求約1.9GWh,采購需求滿足期為1年。中天科技、雙登集團(tuán)、南都電源再度上榜。
公示稱,“南都電源為該項目的中標(biāo)單位之一,公司本次投標(biāo)價格為13.59億元(不含稅),中標(biāo)份額為11.59%,對應(yīng)中標(biāo)金額約為1.58億元(不含稅)。”由此推算,中移動本次鋰電池集中采購項目總金額約為13.59億元。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,5G基站儲能市場上半年需求比較明顯,尤其是中國移動、中國鐵塔兩家磷酸鐵鋰招標(biāo)就接近4GWh,上半年5G基站等儲能市場成為需求主力。
實際上,除了中國鐵塔和中國移動,中國聯(lián)通與中國電信也已宣布,今年將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站,以中國移動的基站建設(shè)規(guī)模及本次采購單來計算,預(yù)計鋰電池行業(yè)將再迎超10億元的大單。
5G建設(shè)鋰電池何以“受寵?
目前中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、中國移動、華為等運營商及設(shè)備企業(yè)都在增加對通信領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池相關(guān)的采購需求,中國鐵塔更是在2018年就下發(fā)《關(guān)于停止鉛酸電池采購和置換的通知》,宣布停止采購鉛酸電池。
鉛酸電池在通信行業(yè)應(yīng)用近25年,隨著時間的推移,弊端日益顯現(xiàn),特別是對機(jī)房環(huán)境、后期維護(hù)等有很高的要求,5G時代,磷酸鐵鋰電池代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鉛酸電池大勢所趨。
業(yè)內(nèi)人士表示,5G的高帶寬、低延遲等特性讓VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模應(yīng)用成為可能,將會給用戶帶來前所未有的移動通信體驗。但同時站點功耗大幅上漲,根據(jù)天風(fēng)證券計算,傳統(tǒng)4G基站單站功耗780-930W,而5G基站單站功耗2700W左右,是4G基站功耗的3.5倍,對應(yīng)儲能需求提出了更高要求。
在運營商看來,相對于傳統(tǒng)的鉛酸電池,磷酸鐵鋰電池將是一個更優(yōu)選擇。
一方面
磷酸鐵鋰電池體積小,沖放電特性好。雖然鋰電池體積只有鉛酸蓄電池體積的三分之二,重輕只有鉛酸蓄電池的三分之一,但鋰電池包充放電電能轉(zhuǎn)換效率可大于97%,而鉛酸蓄電池充放電電能量轉(zhuǎn)換效率約為80%左右。對于同樣的,在相同的溫度下,采用不同倍率的放電電流,完全充電的磷酸鐵鋰電池放電輸出特性非常穩(wěn)定。
另一方面
鋰電池壽命更長,也更環(huán)保。有通信行業(yè)業(yè)內(nèi)人士指出,相較于鉛酸電池而言,磷酸鐵鋰電池壽命更長。“鉛酸電池循環(huán)壽命為3-5年,充放電次數(shù)為500-600次,磷酸鐵鋰電池壽命則高達(dá)10年以上,充放電次數(shù)為3000次以上,這意味著磷酸鐵鋰電池更能覆蓋5G基站的全生命周期。” 與含有鉛、銻等重金屬的鉛酸電池相比,磷酸鐵鋰材料不含任何重金屬與稀有金屬,即使在穿刺、擠壓、過充、短路等實驗中,也不爆炸、不起火,更加安全環(huán)保。
更重要的是
鋰電池可以大幅降低電費成本,東方證券研究團(tuán)隊在一份磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈報告中指出,“隨著鋰電池成本持續(xù)下降,儲能用磷酸鐵鋰電池的市場售價已經(jīng)下探0.68元/Wh,該報告指出,經(jīng)過測試,每座5G基站全新鐵鋰電池每天可進(jìn)行2次完整的峰-平-谷切換,可節(jié)省電費1.04萬元/年,較鉛酸電池多節(jié)省電費2554元/年。
業(yè)內(nèi)人士指出,與4G基站采用的鉛酸蓄電池相較,磷酸鐵鋰電池在安全性、循環(huán)壽命、快速充放等方面具備明顯優(yōu)勢,可減少對市電增容改造的依賴,降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營成本,是目前最適合國內(nèi)5G基站儲能電池的技術(shù)路線??梢哉f,鐵鋰電池自身性能優(yōu)勢充分貼合5G時代需求,鐵鋰電池在通信運營商采購中頻繁出現(xiàn)是技術(shù)發(fā)展和成本下降的必然結(jié)果。
5G市場千億藍(lán)海下
鋰電池企業(yè)競爭加劇
工信部發(fā)布消息稱,今年年底全國5G基站數(shù)量將超過60萬個。天風(fēng)證券預(yù)計,5G基站帶來的備用電源儲能需求2020-2023年分別為7.6、9.7、10.8、11.9GWh。若5G+調(diào)峰的應(yīng)用場景實現(xiàn),預(yù)計將會帶來磷酸鐵鋰儲能電池需求大幅增長。
除了5G基站, 5G市場所覆蓋市場和產(chǎn)品最后還得靠性能和產(chǎn)品技術(shù)做支撐,在細(xì)分市場中,便攜數(shù)碼、智能家居、遠(yuǎn)程操控、無人駕駛、驅(qū)動裝備等領(lǐng)域也對電池性能與功能提出了更高的需求,中南大學(xué)化學(xué)電源與材料研究所所長唐有根表示,拓展5G應(yīng)用會給鋰電產(chǎn)業(yè)帶來高速增長,將進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的應(yīng)用范圍,鋰電池的市場需求將有巨量增加。
在5G新基建的風(fēng)口下,鋰電池應(yīng)用市場前景可期,鋰電池整體市場雖已是“紅海”,但在眾多的細(xì)分市場,尚屬“藍(lán)海”。5G新基建催生的千億鋰電池藍(lán)海,讓相關(guān)企業(yè)迎來發(fā)展紅利。
實際上,鋰電池正在更廣闊的應(yīng)用層面開始應(yīng)用及替代,輕型車、電動工具、船舶、工程機(jī)械(AGV、叉車、礦卡)等領(lǐng)域,都在加快滲透。
不過,雖然鋰電池應(yīng)用市場前景可期,但在起步初期,市場拓展并非易事。國內(nèi)鋰電池產(chǎn)能巨大,企業(yè)競爭無可避免。由于5G基站等市場對于磷酸鐵鋰電池品質(zhì)容忍度較高,“性價比”更關(guān)鍵,因而市場也開始分化。行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月,磷酸鐵鋰材料前5家企業(yè)的市場份額已經(jīng)從2019年的78%下降到2020年的73%,5月份更是跌到65%以下。在5G基站上,傳統(tǒng)動力領(lǐng)域的磷酸鐵鋰企業(yè)如寧德時代、比亞迪已經(jīng)積極參與進(jìn)來,預(yù)計在接下來的5G基站項目參投中,競爭也會更加激烈。
在劇烈的市場競爭下,目前部分鋰電池產(chǎn)品存在超低價中標(biāo)現(xiàn)象。在唐有根看來,一方面是由于技術(shù)進(jìn)步,使電池成本降低,另一方面是企業(yè)的市場營銷策略。他認(rèn)為,沒有盈利的市場行為是不可持續(xù)的,市場規(guī)范將使電池企業(yè)回歸正常發(fā)展,大力提升技術(shù)能力才是王道。
原標(biāo)題: 5G新基建爆發(fā)催熱儲能需求,鋰電池千億藍(lán)海市場浮現(xiàn)