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編者按：機構認為，海外光伏恢復需求好于市場預期。業(yè)內預估，目前有8GW的項目面臨著“630”的搶裝。另一方面，隨著光伏產品價格的快速下降，為搶占土地、電網接入等資源，電力企業(yè)光伏投資力度加大。


媒體報道，隨著6月底臨近，國內光伏再掀搶裝潮。按政策規(guī)定，2019年競價光伏項目應在當年底之前全容量建成并網，逾期兩個季度則取消項目補貼資格。業(yè)內預估，目前有8GW的項目面臨著“630”的搶裝。另一方面，隨著光伏產品價格的快速下降，為搶占土地、電網接入等資源，電力企業(yè)光伏投資力度加大，據不完全統計，今年前5月多家電力央企與地方政府簽署超過12GW的光伏開發(fā)合同。

　國內組件出口逐漸好轉

根據海關出口數據統計，2020年5月國內組件出口量5974.94MW，同比下滑 0.95%，環(huán)比增加 9.34%，受疫情影響，同比數據僅小幅下滑，且下滑幅度持續(xù)收窄，絕大部分海外客戶在停工停產環(huán)境下并未要求取消/延遲訂單交付(甚至電站建設都未全停)，反應出海外光伏旺盛需求好于市場預期，隨著海外復工復產、組件價格企穩(wěn)，未來2-3個月海外新簽訂單有望快速恢復，因此4季度有可能因國內外需求共振出現近年來最強一次年底搶裝。

同時，IHS將2020年全球光伏需求上修到110GW以上，主要是歐洲恢復超預期，將2021年需求預期上修為140GW以上。反饋出全球能源轉型還在進行中，光伏產業(yè)技術進步以及產品的性能提升，使度電成本是得到了非?？焖俚南陆?，與傳統能源相比，成本優(yōu)勢對比明顯，長期看全球經濟對能源需求是增長的，光伏長期穩(wěn)定發(fā)展具有可持續(xù)性，需求向好的跡象目前已經得到體現。

申港證券研報指出，疫情對生產造成短期沖擊，但對需求端沖擊較為持久，從目前海外裝機數據來看，光伏仍然擁有非常強的需求剛性，并且在降利率、成本快速下降的大背景下，光伏更能夠發(fā)揮優(yōu)勢，成為能源設施建設的主力選擇。我們預計Q2 國內搶裝主導需求，Q3 起海外在疫情影響弱化后逐步復蘇，全球年裝機有望達110~120GW。市場份額方面，歐洲、南美洲出口占比有所提升，海外市場更加多元化。

萬聯證券認為，2019復盤光伏板塊跑贏大盤；2020行業(yè)依舊可期上半年光伏市場表現先揚后抑，補貼出臺滯后對市場信心打擊較大。二季度國內裝機量有所改善，整體走勢快速上漲，但三季度裝機量仍出現較大回落，光伏板塊又快速下跌。2020年初公布國內四季度裝機超過14GW，光伏開始上漲行情，但受海外疫情爆發(fā)影響，3月起板塊又大幅下挫。最近，海外出口數據好于預期、光伏消納空間大幅增加，光伏又將迎來波瀾壯闊的行情。

同花順i問財數據顯示：

億晶光電（600537），全資子公司常州億晶公司的主營業(yè)務為單晶硅棒、單晶硅(多晶硅)片、太陽能電池片及太陽能電池組件的生產及銷售等，是國內僅有的幾家擁有垂直一體化產業(yè)鏈的太陽能電池生產企業(yè)之一，產品產量居國內同行業(yè)前列，“EGing PV”已經成為國內外光伏行業(yè)的知名品牌。

隆基股份（601012）,專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電解決方案，主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產和銷售，目前已成為全球最大的單晶硅光伏產品制造商。

通威股份（600438），國內最早從事太陽能級多晶硅技術研究和生產的企業(yè)之一。

東方日升（300118），公司專注于太陽能應用產品的研發(fā)、生產、銷售。是我國重要的太陽能電池片、太陽能電池組件和太陽能燈具供應商之一。



原標題： 光伏再掀搶裝潮 行業(yè)核心企業(yè)受益明顯（附股）