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一沾“能源”，身價百倍？

對于林州重機高管們的辭職，市場在懵懵懂懂之后，開始猜測，是不是提前預知了股票的漲勢，因此辭職以規(guī)避高管的披露義務。

高管們是否有“股神”的能力，這種揣測難以核實。但在最近的A股市場上，“能源”卻的確是“金手指”，幾乎是和“民營銀行”等價的概念，不管哪行哪業(yè)的上市公司，只要沾上，立刻拉漲停。

8月15日晚間，焦作萬方發(fā)布公告稱，當天與拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)吉奧高投資控股有限公司簽署《拉薩經濟技術開發(fā)區(qū)萬吉能源科技有限公司100%股權轉讓協(xié)議》，擬以自有資金收購吉奧高投資持有的萬吉能源100%股權，收購價格為17億元。

公告顯示，萬吉能源是吉奧高投資為此次交易新設的全資子公司，主要從事石油、天然氣的勘探開發(fā)業(yè)務，其標的公司的核心資產和業(yè)務是為蒙古國和摩洛哥王國油氣區(qū)塊提供勘探服務并享有合同權益。

焦作萬方表示，此次交易將使其涉足國際油氣資源開發(fā)，進一步拓展業(yè)務范圍，獲得優(yōu)質資產注入，提高資產質量，極大提升盈利能力，對實現(xiàn)業(yè)務轉型升級和可持續(xù)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。

轉讓完成后，吉奧高投資將成為公司第二大股東，比第一大股東中國鋁業(yè)持有的股份數量少94.82萬股。根據此次交易的安排，未來6個月內，吉奧高投資有義務以剩余價款4796.99萬元繼續(xù)購買公司股票，而目前公司第一大股東中國鋁業(yè)持有股份17.27%。如果中國鋁業(yè)沒有增持計劃，而吉奧高投資如繼續(xù)購買公司股票，其余價款購買的股票數量將超過94.82萬股，屆時吉奧高投資所持股份也將超過中國鋁業(yè)，成為公司第一大股東。

也就是說，隨著第一大股東的撤退，焦作萬方的主業(yè)很有可能從“鋁冶煉及加工”，變?yōu)?ldquo;石油、天然氣的勘探開發(fā)業(yè)務”。

盡管媒體質疑焦作萬方所謂收購是“左手轉右手”，且有掩護定增股東撤退之嫌，但這并不妨礙8月18日、8月19日，接連兩個交易日拉漲停。

一沾能源身價百倍的定律，絕不僅僅停留在“頁巖氣、石油、天然氣”上，甚至前一段時間的“票房毒藥”光伏，也成了點石成金的魔術師。

7月下旬以來，盡管媒體重磅質疑豫金剛石的關聯(lián)交易和虛增收入，但仍然擋不住豫金剛石一個月內20%以上的漲幅。

無他，“光伏”。

“我國光伏發(fā)電處于成長階段，行業(yè)趨勢向上。目前國內光伏發(fā)電占比僅0.33%左右，與歐洲發(fā)達國家相比仍非常低，隨著新一屆政府對新能源的重視和平價上網的漸行漸近，光伏的快速爆發(fā)指日可待，國內每年潛在新增需求在30GW以上，空間極大。本輪光伏周期的基本邏輯是中國、日本和美國加碼光伏政策，三大新興市場的需求逐步放量，提供新的增長動力。國內光伏產業(yè)鏈的利潤重新分配，電站環(huán)節(jié)受益最大，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤比較：下游電站>中游制造>設備>上游硅料(多數企業(yè))。”國泰君安策略團隊成員戴康說。

而豫金剛石，即受惠于光伏產業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)。

事實上，不止豫金剛石，新大新材也在這一輪的“光伏復蘇”中，股價漲幅頗大。

“能源掮客”？

“加速發(fā)展替代能源順應追求能源安全的世界潮流，行業(yè)發(fā)展空間仍然巨大，中國領導人自上而下積極推動，各部委聞風而動密集落實扶持政策，替代能源在我國能源戰(zhàn)略中的地位進一步提升，預計未來的扶持政策依舊綿綿不斷超出市場預期，符合強主題特征。”戴康說。

從研究員的分析看，能源概念的上漲有著充分的理由。但在硬幣的另一面，總有一些有趣的故事，在這些堂皇的研究之下。

“我手頭有相熟的能源企業(yè)，請問貴公司目前有沒有需要？”

河南一家上市公司的董秘，近一個階段以來，頻繁收到此類電話的騷擾，盡管他公司的主業(yè)早已不振，分析師們已經連續(xù)幾個報告期懶得給他們寫一篇分析報告。

“現(xiàn)在市場上有一類掮客，專門跟一些主業(yè)不好的上市公司接觸，希望聯(lián)手注入一些能源項目。先不論這些項目市場前景如何，將來能不能成功，反正沾上油氣、頁巖氣、光伏之類的，股票就能漲上一輪，再有資金配合，所有參與人都能受益。”該董秘對記者說。

事實上，這一類的故事，在A股市場上反復上演達二十年之久。這一輪，是民營銀行和“清潔能源”，而上一輪，大家能記憶清晰的，應該是“煤飛色舞”。

根據Wind統(tǒng)計，僅僅2010年一年就有30家公司的54項重組涉及煤炭資源，其中大部分是向上市公司注入煤礦或煤炭貿易相關的資產，另有極少數是將煤炭資產剝離。“大集團、小公司”的特征使得煤炭企業(yè)的資產注入一直是市場關注的重點。而各產煤大省煤炭重組風起云涌，煤炭資源的重新整合也帶來二級市場煤炭資產的重組和操作機會。

永泰能源的前身魯潤股份是以油品銷售為主業(yè)的公司，其通過華瀛山西能源投資有限公司70%的股權，介入山西煤炭資源整合，其主業(yè)也轉變?yōu)槊旱V及其他礦山投資、煤炭洗選加工、電廠投資、新能源開發(fā)與投資等。

在當年，永泰能源由于“涉煤”漲勢頗大，但周期輪換，到了今天，A股市場上“涉油”才是王道，永泰能源的主業(yè)還能換回來嗎？

河南人印象深的應該是銀鴿投資，2011年，銀鴿投資劃歸河南能源化工集團，河南能源化工集團亦承諾5年內將非煤資產注入，其間，任何關于能化集團的風吹草動，都能讓銀鴿投資的股價打噴嚏，但最終，能化集團宣布注入年限再推遲，市場一片嘩然，幾年間，銀鴿投資股價已經跌去八成。

2014年8月6日，銀鴿投資再次公告，“因本公司正在籌劃重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，本公司股票自今日起停牌。”不知道這一次，是一個什么樣的故事，等著投資者……

而在8月19日，林州重機逆市下跌6.25%，也許資金們一邊在出貨一邊偷笑：“接盤俠，該你上場了！”