編者按：雖然業(yè)內(nèi)早有共識(shí)，光伏步入“6.0”時(shí)代只是時(shí)間問題，但100W的提升來(lái)的如此之快，還是讓人有些驚訝。而隨著疊瓦、異質(zhì)結(jié)、PERC+等新技術(shù)的導(dǎo)入，這場(chǎng)“功率大戰(zhàn)”，還遠(yuǎn)未達(dá)到高潮。
光伏產(chǎn)業(yè)終于邁入了600W時(shí)代。
6月18日，中環(huán)股份宣布，子公司環(huán)晟光伏(江蘇)以G12大尺寸硅片為基礎(chǔ)的首塊高效疊瓦組件成功下線，通過“210mm大尺寸硅片+疊瓦”技術(shù)疊加，組件效率超過21%，最高功率可超過600W。
雖然業(yè)內(nèi)早有共識(shí)，光伏步入“6.0”時(shí)代只是時(shí)間問題，但從天合、日升推出500W組件，不過半年時(shí)間，但100W的提升來(lái)的如此之快，還是讓人有些驚訝。期間晶澳、晶科、隆基，將功率提升至了超過520W，其中晶科的78片組件觸摸到了業(yè)內(nèi)580W的天花板，而隨著疊瓦、異質(zhì)結(jié)、PERC+等新技術(shù)的導(dǎo)入，這場(chǎng)“功率大戰(zhàn)”，還遠(yuǎn)未達(dá)到高潮。
根據(jù)中環(huán)股份的資料顯示，環(huán)晟江蘇G12疊瓦組件工廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能3GW，配備5條G12高效光伏疊瓦自動(dòng)化生產(chǎn)線，搭載智能管理系統(tǒng)、智能物流、智能倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)及自動(dòng)生產(chǎn)設(shè)備，是目前業(yè)內(nèi)最頂尖的生產(chǎn)制造工廠，整體產(chǎn)能今年年底建設(shè)完畢，2020年出貨量預(yù)計(jì)1GW。
而同一天，中環(huán)股份又宣布在天津啟動(dòng)6GW的G12疊瓦生產(chǎn)線，其中一期項(xiàng)目3GW，按照這個(gè)速度，最晚明年上半年，形成6GW的G12疊瓦組件產(chǎn)能，并將有至少3GW以上的預(yù)留產(chǎn)能提升。
6月19日，天津市委常委、濱海新區(qū)區(qū)委書記連茂君會(huì)見了中環(huán)集團(tuán)總經(jīng)理、中環(huán)股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沈浩平，全面肯定了中環(huán)的投資策略，濱海新區(qū)將牢固樹立“產(chǎn)業(yè)第一、企業(yè)家老大”理念，打造一流營(yíng)商環(huán)境，積極為企業(yè)項(xiàng)目提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)。沈浩平董事長(zhǎng)表示，中環(huán)電子將以中環(huán)股份太陽(yáng)能疊瓦組件智慧工廠項(xiàng)目落戶為契機(jī)，繼續(xù)深耕新區(qū)，推動(dòng)核心產(chǎn)業(yè)在新區(qū)發(fā)展壯大，推動(dòng)新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展達(dá)到更高水平。
同時(shí)參加會(huì)談的還有濱海新區(qū)以及銀行系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)。筆者認(rèn)為濱海新區(qū)此番表態(tài)是肯定中環(huán)股份過往成績(jī)，看好其未來(lái)發(fā)展，同時(shí)也是給混改階段的中環(huán)吃一劑“定心丸”。中環(huán)股份也表示本公司是天津市國(guó)資系統(tǒng)培養(yǎng)的上市公司，目前中環(huán)集團(tuán)正在混改，但中環(huán)股份“立足天津發(fā)展”的初心未變，生于斯、長(zhǎng)于斯。這表明公司經(jīng)營(yíng)層并不會(huì)因?yàn)榛旄亩淖円蕴旖驗(yàn)榭偛康拈L(zhǎng)期規(guī)劃。
Solarbe索比光伏網(wǎng)關(guān)注到，中環(huán)股份對(duì)天津基地的定義是該公司邁出全球化戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步，為實(shí)現(xiàn)成為全球一流高效組件供應(yīng)商的戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這個(gè)是在其它工廠所沒提到的，所以筆者猜測(cè)天津工廠可能會(huì)導(dǎo)入更加先進(jìn)的技術(shù)，更強(qiáng)電池的兼容性，甚至與去年提出的海外收購(gòu)項(xiàng)目具有強(qiáng)相關(guān)性，就是中環(huán)內(nèi)部所說(shuō)的“雄雞”項(xiàng)目。2019年，SunPower拆分成兩個(gè)公司，新的SunPower以向客戶提供超高效的光伏系統(tǒng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，而高效電池制造業(yè)務(wù)拆分成新的公司MAXEON SOLAR，由SunPower的控股公司道達(dá)爾和中環(huán)股份共同持有，中環(huán)出資2.98億美元占比28.848%，原計(jì)劃今年二季度完成分拆和注資。
在環(huán)晟疊瓦組件發(fā)布當(dāng)天，210電池主要生產(chǎn)商愛旭科技股價(jià)大漲7.59%，也側(cè)面說(shuō)明投資者對(duì)于210的關(guān)注。
2021新格局預(yù)測(cè)：頭部企業(yè)吃掉大部分利潤(rùn)
雖然中國(guó)的光伏市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模并不會(huì)在短期內(nèi)大幅提升，因此即使市場(chǎng)樂觀預(yù)期，規(guī)模也在150GW-200GW之間。
那么東方日升8GW、天合光能21GW、環(huán)晟光伏6GW、加上晶澳、晶科、隆基的18x系列，即使不考慮進(jìn)一步擴(kuò)張，以現(xiàn)有產(chǎn)能和生產(chǎn)線改造進(jìn)度，預(yù)計(jì)明年會(huì)形超過40GW的大尺寸組件產(chǎn)能。
無(wú)論是210還是18x，都是增效與降本兼顧，因此在推行時(shí)唯一受限的就是制造企業(yè)自身的現(xiàn)有產(chǎn)能，上新產(chǎn)線的企業(yè)會(huì)在新的一輪浪潮來(lái)臨時(shí)，享受技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的收益。而光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的核心邏輯就是降本，因此不管是市場(chǎng)倒逼也好，還是為了與同行競(jìng)爭(zhēng)，明年大尺寸組件廠家會(huì)從技術(shù)進(jìn)步的紅利中拿出一部分來(lái)在市場(chǎng)上廝殺。
這些頭部企業(yè)會(huì)把組件環(huán)節(jié)的大部分利潤(rùn)吃掉，而且明年隨著各家產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，行業(yè)整合步入中盤，這種大環(huán)境下，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇是必然趨勢(shì)。所以其它行業(yè)利潤(rùn)空間會(huì)被進(jìn)一步壓縮。
210：智能光伏的錨點(diǎn)
筆者注意到，在中環(huán)的對(duì)外公告中，提到的并不是600W，而是可超過600W。細(xì)究其中的深意：1、600W并不是極限，未來(lái)提升尚有余力;2、組件尺寸與版型都可調(diào)節(jié)，可大可小。
據(jù)此可以判定，中環(huán)至少已經(jīng)具備了一定的柔性制造能力，具體表現(xiàn)如下：
1、疊瓦組件由于電池片間交疊，同樣片數(shù)組件較正常尺寸小，因此在以前版型中會(huì)用更多的電池片 ，而在210平臺(tái)下，高密度組件尺寸可以做的更小。
2、此前“816”第一次發(fā)布210硅片時(shí)，中環(huán)就公布了50片與60片兩種方案。
3、通過疊瓦切片，組件環(huán)節(jié)可以靈活選擇組件使用電池的片數(shù)，讓尺寸始終能夠適應(yīng)行業(yè)的極限。
在版型上，可能并不會(huì)被集裝箱尺寸限制。但據(jù)了解，目前更大尺寸下的玻璃產(chǎn)能仍然有限，不過隨著玻璃企業(yè)改造窯爐，這個(gè)問題也會(huì)在近期得到解決。
在Solarbe對(duì)天合光能、東方日升、環(huán)晟光伏等幾家210組件企業(yè)的走訪中得知，之所以選擇210尺寸，除了效率與成本之外，還因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這個(gè)尺寸將在十年內(nèi)保持不變，讓他們能有更多的精力參與其它層面的競(jìng)爭(zhēng)：“目前的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)令人眼花繚亂，發(fā)生在技術(shù)、成本、商業(yè)甚至專利等多層面，210成為主流只是或遲或早的事情，在未來(lái)十年可能都不會(huì)有更大的尺寸。”一位上述企業(yè)的高管表示，目前光伏組件與逆變器企業(yè)更加關(guān)注通過優(yōu)化后的整體解決方案，提升在業(yè)主端的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)是大趨勢(shì)。而確定210這個(gè)長(zhǎng)期不變的尺寸，能夠讓企業(yè)在決策的時(shí)候，把更多精力投入整個(gè)系統(tǒng)的智能匹配上，在目前網(wǎng)狀的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，有盡可能多的確定性。
中環(huán)的超限戰(zhàn)：那些看似閑筆的布局
10個(gè)月前，中環(huán)在預(yù)告G12前，用了“顛覆性”這個(gè)詞，而這十個(gè)月來(lái)業(yè)內(nèi)的各家動(dòng)作來(lái)看，這種顛覆速度超出預(yù)期，并不僅限于中環(huán)一家企業(yè)顛覆產(chǎn)業(yè)格局，而是被業(yè)內(nèi)成為“潘多拉魔盒”的硅片尺寸“放飛自我”后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的頭部企業(yè)開始相互博弈，加速升級(jí)。
但讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手非常難受的是，中環(huán)是一個(gè)習(xí)慣于藏拙的企業(yè)，從業(yè)績(jī)上和對(duì)外公布的技術(shù)上，都是這樣的風(fēng)格，很多東西總是一點(diǎn)點(diǎn)的放出來(lái)。如18x做到580W的功率，經(jīng)過技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)化設(shè)計(jì)后，明年是有望達(dá)到600W的，但業(yè)內(nèi)有心人可能還記得去年中環(huán)公布210時(shí)公布的資料：60片PERC組件功率可達(dá)580W，60片N型組件功率可達(dá)620W，這是基于組件效率20%時(shí)做的測(cè)算，疊瓦組件功率可達(dá)21%，因此實(shí)際上中環(huán)的疊瓦組件P型會(huì)在610W左右，N型甚至能接近650W。
所以在尺寸之戰(zhàn)中，玩家們應(yīng)警惕是否會(huì)一點(diǎn)點(diǎn)的增大沉沒成本。
另外，中環(huán)的競(jìng)爭(zhēng)中的閑筆也讓人防不勝防，從多個(gè)維度打超限戰(zhàn)爭(zhēng)：
他們花了大量的資金投入半導(dǎo)體技術(shù)，多年后“鼓搗”出了210;
同樣的，N型硅片在效率和薄片化方面的優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在雖然還未完全顯現(xiàn)，但目前異質(zhì)結(jié)技術(shù)興起，如果能將設(shè)備成本進(jìn)一步大幅下降，很快會(huì)迎來(lái)N型電池的春天。
與SunPower聯(lián)手做疊瓦組件，此前疊瓦雖然效率較高，但被認(rèn)為增加硅片用量，性價(jià)比相對(duì)半片優(yōu)勢(shì)不明顯，而現(xiàn)在硅片面積增大甚至可能過剩后，疊瓦成為了極致方案。
包括后續(xù)儲(chǔ)備的IBC電池技術(shù)等等……中環(huán)的“落子”常有迷惑性，但當(dāng)年的那些努力和投入，市場(chǎng)也早已暗中標(biāo)注了酬勞。
馬云曾說(shuō)，因?yàn)橄嘈?，所以看見。?shí)際上，應(yīng)是因?yàn)轭A(yù)見，所以相信，所以看見。
看似低調(diào)的中環(huán)，實(shí)際上是一家真的敢用創(chuàng)新來(lái)掀翻牌桌的企業(yè)。
尺寸之爭(zhēng)是否存在頂點(diǎn)
無(wú)論是從18x平穩(wěn)過渡，還是直接新建210生態(tài)。組件越來(lái)越大，功率越來(lái)越高已是必然趨勢(shì)。
從長(zhǎng)期的趨勢(shì)來(lái)看，210是各家企業(yè)必然要走的一步。但筆者認(rèn)為其它尺寸的光伏企業(yè)，完全可以按照自己的生產(chǎn)線和技術(shù)來(lái)安排發(fā)展步調(diào)，保證穩(wěn)健升級(jí)。從158.78mm和166mm邁向18x后，210mm的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被縮小，而同樣20W的提升，對(duì)于400W組件來(lái)說(shuō)，提升5%，但對(duì)于600W組件的提升只有3.3%，而光伏電價(jià)與能源價(jià)格越來(lái)越低是必然趨勢(shì)，在這個(gè)前提下，光伏電站提升發(fā)電量的性價(jià)比會(huì)逐步減弱，如過大的組件帶來(lái)支架成本提升，目前跟蹤支架成本已經(jīng)是組件的三分之一左右，當(dāng)組件尺寸大到一定程度之后，需要增加支架的成本，而如果發(fā)電價(jià)格繼續(xù)下降，額外增加的發(fā)電量與節(jié)約的土地成本會(huì)變得得不償失，屆時(shí)可能就是組件尺寸之戰(zhàn)的終局。
另外玻璃可能會(huì)成為組件進(jìn)一步增大的天花板，更大的組件對(duì)玻璃的要求更高，也更容易碎裂，還需要進(jìn)一步的技術(shù)進(jìn)步或者用輕質(zhì)前板材料來(lái)替代，畢竟一些如屋頂?shù)膽?yīng)用場(chǎng)景中，玻璃如果不做BIPV，除了保護(hù)電池之外，毫無(wú)其它意義，可以替代做出新的設(shè)計(jì)，例如可鏈接的積木式構(gòu)造等，屆時(shí)是否會(huì)出現(xiàn)單塊或不同數(shù)量的組件新結(jié)構(gòu)，尚未可知。
原標(biāo)題： 中環(huán)疊瓦：210開啟600W時(shí)代
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