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疫情爆發(fā)后，中國能源市場的需求在2月降至冰點，目前似乎出現(xiàn)恢復態(tài)勢。除新能源汽車銷量外，彭博新能源財經(jīng)追蹤的其他主要指標4月均出現(xiàn)同比正增長。今年下半年市場前景仍取決于國內(nèi)刺激政策和第二波疫情防控措施的有效性，以及中國出口市場的恢復程度。

今年一季度我國經(jīng)濟社會發(fā)展受到前所未有的沖擊，經(jīng)濟顯著收縮、用電量和石油需求均有、可再生能源項目建設(shè)延遲，新能源汽車銷量跳水。一季度只有兩個領(lǐng)域的需求呈現(xiàn)出韌性：隨著居民和化工用氣需求的增長，天然氣消費量較去年增長1.9%;光伏和風電發(fā)電量增加，兩者發(fā)電量占比首次突破10%。

疫情沖擊之下，企業(yè)紛紛制定新戰(zhàn)略。石油和天然氣價格走低，因此中國私營石油公司增加LNG進口量，獨立煉廠提高開工率。用電需求降低導致可再生能源棄電率提高，地方監(jiān)管機構(gòu)提倡部署儲能。人們上下班仍避免使用擁擠的公共交通工具，共享單車和打車服務(wù)需求隨之增加。

迄今為止，中國對刺激措施的規(guī)模和范圍保持謹慎態(tài)度，將5G 基建、特高壓輸電、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域定為“新基建”重點領(lǐng)域，優(yōu)先投資建設(shè)，有針對性地重振經(jīng)濟。原定于今年取消的新能源汽車補貼政策實施期限延長至2022年底，估計能夠提振市場需求，特別是對于共享出行服務(wù)領(lǐng)域。

工業(yè)部門恢復生產(chǎn)后， 5月全社會用電量同比增長4.6%。服務(wù)業(yè)恢復遲緩。截至4月，全國只有IT行業(yè)實現(xiàn)同比正增長。

今年第一季度用氣需求增長超出預期。供應增量主要來自國內(nèi)生產(chǎn)，而第一季度管道進口量幾乎沒有增長，部分中國買家宣布LNG合同遭遇不可抗力。

經(jīng)濟活動逐漸恢復、旅行需求日益增長，中國的石油需求也開始回升。中國4月汽油和柴油消費量恢復至疫情爆發(fā)前的80%以上。盡管石油行業(yè)普遍削減支出，但下游項目仍持續(xù)推進。

風電、光伏行業(yè)在3月出現(xiàn)復蘇跡象，補貼期限臨近的壓力之下，開發(fā)商為按時完工加緊建設(shè)，促進了行業(yè)的恢復。全球需求疲軟，光伏市場供過于求的局面可能加劇，進一步壓低組件價格。

可再生能源+儲能項目大力推動了儲能行業(yè)的發(fā)展，目前已有9省份優(yōu)先考慮配置儲能的項目。在輔助服務(wù)市場中，隨著新進入者蠶食調(diào)頻收入，調(diào)峰服務(wù)顯得更有利可圖。

2020年第一季度，中國新能源乘用車銷量同比下降58%，此后需求緩慢回升。即使政府推出購車激勵、投資充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也不太可能扭轉(zhuǎn)疫情前就出現(xiàn)的需求下降趨勢。

疫情為自動駕駛汽車(如送貨機器人)提供了獨特的“試驗場”。我們預計2020年下半年將中國將部署更多Robotaxi。4月，中國制定了智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，旨在到 2025 年自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)全球領(lǐng)先水平。

一組數(shù)據(jù)

2.4%    單波沖擊情景中對2020年中國用電量增長的預期

11%    2020年1月至4月，風電、光伏在中國發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比

-58%    2020年第一季度中國新能源汽車銷量的同比變化


原標題： BNEF： 2020年上半年中國可再生能源市場展望