6月29日兩市低開低走,
光伏板塊概念股全天走勢強勢,隆基股份大漲7%,市值突破1500億元,晶科科技、陽光電源、通威股份等盤中也紛紛大漲。
消息面上,6月28日,國家能源局下發(fā)了《2020年
光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果》,從《擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價補貼范圍項目名單》上看到此次擬納入競價補貼范圍的項目共434個,總規(guī)模為25.97吉瓦,同比增長14%。其中,普通光伏電站25.63吉瓦,全額上網分布式項目0.34吉瓦。業(yè)內人士認為,上述競價總規(guī)模遠超市場此前預期的20吉瓦。同時,競價項目的下發(fā)也預示著國內需求大規(guī)模啟動。
根據招商證券電新游家訓團隊近期光伏產業(yè)鏈密集調研發(fā)現,目前組件廠訂單飽滿,尤其是四季度排產部分企業(yè)已經出現產能緊張,生產大概率前置,光伏產業(yè)景氣度向上明確。
今年以來,國內光伏產業(yè)鏈價格延續(xù)下滑態(tài)勢。
一個月前,隆基股份本年度第7次更新產品報價,而產品價格繼續(xù)下跌——單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)、單晶硅片P型158.75/223mm 175μm厚度分別較年初下降24.5%、23.8%。
通威股份今年對旗下電池片產品也進行了數次調價。今年年初,該公司多晶電池(金剛線157mm)的報價為0.64元/瓦,單晶PERC電池單雙面156.75mm、158.75mm和166mm尺寸的報價分別為0.98元/瓦、1元/瓦、1.02元/瓦。
值得一提的是,隆基股份和通威股份均官宣7月份產品價格,維持不變。不過業(yè)內人士認為,價格維持不變只是短暫現象。平價推進和技術迭代將會使得光伏產業(yè)鏈價格下降的趨勢保持不變。
百瑞贏證券咨詢認為,龍頭公司下調產品價格將會對二、三線光伏廠商帶來壓力,帶來市場份額的流失,并進一步提升市場集中度。加速龍頭企業(yè)市場優(yōu)勢凸顯,如隆基股份、通威股份。
今年上半年,光伏龍頭企業(yè)高調宣布大幅擴張產能,在新一輪擴產洗牌中,先進產能的導入將加速淘汰落后產能,市場競爭將更加激烈,產業(yè)集中度也會加速向頭部集中。
今年5月29日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿),從《征求意見稿》中獲悉,現有光伏制造企業(yè)及項目產品應滿足一系列技術指標要求,而其中一些標準也就是基本只有頭部企業(yè)才可以達到的要求進一步提升了龍頭企業(yè)的競爭力。
產業(yè)鏈龍頭個股方面:推薦供需偏緊,雙寡頭優(yōu)勢明顯的光伏玻璃龍頭福萊特、信義光能;格局穩(wěn)定的膠膜龍頭福斯特;推薦主產業(yè)鏈龍頭隆基股份、通威股份、東方日升。
原標題:國內光伏市場大規(guī)模需求啟動在即,產業(yè)鏈龍頭股優(yōu)勢加速凸顯