編者按:此次收購的標的公司主營業(yè)務為光伏電池及組件的生產(chǎn)、銷售以及現(xiàn)有廠房 租賃業(yè)務,生產(chǎn)基地位于越南,主要收入和利潤來源于其全資子公司越南電池和越南光伏,目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW,光伏組件年產(chǎn)能超7GW,具有較好的 盈利能力。
6月30日,隆基股份發(fā)布了收購寧波宜則股權(quán)的進展公告。交易內(nèi)容顯示,隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”、 “甲方”)以現(xiàn)金方式收購寧波江北宜則新能源科技有限公司(以下簡稱“寧波宜則”)100%股權(quán),交易基準定價為17.8億元,并根據(jù)業(yè)績承諾公司(標的公司及其子公司、孫公司、參股公司)的業(yè)績實現(xiàn)情況支付浮動對價或由業(yè)績承諾方向公司支付業(yè)績補償。
公告稱,經(jīng)過公司第四屆董事會2020年第三次會議審議通過,隆基股份全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司(以下簡稱“隆基樂葉”)于2020年2月23日與王兆峰、楊勇智、趙學文、寧波朝昉實業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“寧波朝昉”)簽訂《股權(quán)收購框架協(xié)議》,就隆基樂葉以現(xiàn)金方式收購其持有的寧波宜則100%股權(quán)達成初步合作意向。
2020年6月30日,公司(甲方)與寧波宜則簽訂正式《股權(quán)收購協(xié)議》,將以上交易的收購主體變更為隆基股份,交易基準定價確定為17.8億元,交易基準對價較標的公司2019年度經(jīng)審計賬面凈資產(chǎn)溢價率為17.04%。
2020年6月30日,公司(甲方)與王兆峰(乙方一)、 楊勇智(乙方二)、趙學文(乙方三)、寧波朝昉(丙方)簽訂正式《股權(quán)收購協(xié)議》,將以上交易的收購主體變更為隆基股份,交易基準定價確定為17.8億元, 交易基準對價較標的公司2019年度經(jīng)審計賬面凈資產(chǎn)溢價率為17.04%。王兆峰、 楊勇智、趙學文(統(tǒng)稱“乙方”或“業(yè)績承諾方”)承諾業(yè)績承諾公司2019年度、 2020年度及2021年度實現(xiàn)調(diào)整凈利潤分別不低于22,000萬元(含本數(shù))、24,100 萬元(含本數(shù))、25,100萬元(含本數(shù)),在業(yè)績承諾期內(nèi),若業(yè)績承諾公司任一會計年度實現(xiàn)的調(diào)整后凈利潤高于當年度承諾凈利潤,公司將按約定支付給業(yè) 績承諾方和/或丙方浮動對價;若實現(xiàn)的調(diào)整后凈利潤小于當年承諾凈利潤,則業(yè)績承諾方應按協(xié)議約定向隆基股份支付業(yè)績補償。
據(jù)公告內(nèi)容顯示,此次收購的標的公司主營業(yè)務為光伏電池及組件的生產(chǎn)、銷售以及現(xiàn)有廠房 租賃業(yè)務,生產(chǎn)基地位于越南,主要收入和利潤來源于其全資子公司越南電池和越南光伏,目前擁有光伏電池年產(chǎn)能超3GW,光伏組件年產(chǎn)能超7GW,具有較好的 盈利能力。本次收購完成后,標的資產(chǎn)將納入公司合并報表范圍,將進一步提升 公司的電池、組件海外產(chǎn)能,完善全球產(chǎn)能布局,有利于規(guī)避光伏行業(yè)海外貿(mào)易壁壘,增強公司的整體競爭力,符合公司的長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。 截至本協(xié)議簽署日,標的公司及其子公司購買的委托理財(銀行結(jié)構(gòu)性型存 款)余額為2.06億元。標的公司的子公司越南光伏持有Solar PPM Company Limited (以下簡稱“PPM”,越南光伏已與相關(guān)方簽訂關(guān)于出售該部分股權(quán)的轉(zhuǎn) 讓協(xié)議,尚未辦理股權(quán)變更登記)的股權(quán)期間,越南光伏為PPM的銀行貸款提供了 股權(quán)質(zhì)押擔保并辦理了股權(quán)質(zhì)押登記,質(zhì)押標的為越南光伏持有的PPM40%股權(quán)。 經(jīng)寧波宜則管理層確認,PPM已經(jīng)完成上述貸款的還款義務,乙方承諾將在2020 年12月31日前完成股權(quán)解質(zhì)押和變更登記。
原標題:隆基股份發(fā)布17.8億元收購寧波宜則100%股權(quán)的進展公告