我國新能源汽車市場從2009年開始起步,2014年以來,財政補貼等相關政策開始集中出臺,新能源汽車整個產業(yè)進入高速發(fā)展期,動力電池產業(yè)因此也不斷發(fā)展。蓋世汽車由企查查獲悉,截止到2020年7月份,我國動力電池相關企業(yè)共有近1.3萬家。
從表格中可以看出,2010年至2019年近十年的時間里,我國動力電池相關企業(yè)注冊量呈現直線上升的勢頭。2015年之后行業(yè)進入爆發(fā)期,其中2016年是增速最快的一年,年注冊量達到1865家,同比增長81.95%。2018、2019兩年注冊量均接近3000家,分別為2937家和2982家。
2020年上半年,受疫情沖擊,我國新能源汽車產銷量大幅度下滑,動力電池需求量同步減少。據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟數據,上半年我國動力電池裝機量為17.5GWh,同比下降41.8%。4月份以來,市場開始逐漸好轉,6月份我國新能源汽車產銷延續(xù)回暖態(tài)勢,動力電池裝機量也隨著增長,當月我國動力電池裝機量達4.7GWh,環(huán)比增長34%。
與之對應的是,2020年上半年我國動力電池相關企業(yè)新注冊量為1227家,其中6月份注冊量最多,新注冊超過300家企業(yè),環(huán)比增長14.39%。
分析上半年新能源市場來看,我國動力電池圈異常熱鬧,車企為了完善自身產業(yè)鏈,越來越多車企加深與動力電池企業(yè)的合作,豐田汽車與比亞迪建合資公司、大眾汽車集團入股國軒高科、戴姆勒集團投資孚能等消息絡繹不絕。同時,國家出臺一系列刺激新能源汽車消費的政策,其中頻繁被提及的換電模式,也成為了今年動力電池領域發(fā)展的新突破口,吸引越來越多的新玩家蜂擁而至。
但不可否認的是,疫情的殘酷仍讓一些缺少對抗風險能力的中小微動力電池企業(yè)止步2020上半年,最終選擇注銷、吊銷公司。除此之外,動力電池行業(yè)的寡頭化,二線動力電池企業(yè)的加速退出,也早已是大勢所趨。
據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟數據,2020年1-6月,我國共計59家動力電池企業(yè)實現裝車配套,較去年同期減少5家。期間,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh,占總裝車量比分別為71.9%、82.9%和93.8%。
基于此,就企查查數據顯示,2020上半年以來共有331家動力電池相關企業(yè)吊銷/注銷,6月注/吊銷數量達到了90家,環(huán)比增長73.08%。一場關于動力電池領域的淘汰賽正在加速。
不過,頭部企業(yè)競爭激烈也反應了市場對動力電池技術升級的需求,動力電池企業(yè)要有強有力的技術創(chuàng)新研發(fā)能力、資金實力等才能在競爭市場中站得住腳。隨著產業(yè)的不斷發(fā)展,市場對動力電池企業(yè)的選擇條件越來越苛刻。企查查數據顯示,目前,我國動力電池相關企業(yè)注冊資本在500-1000萬的企業(yè)有3061家,占比20%,注冊資本在1000萬以上的企業(yè)共4438家,占比達到了29%。
擁有領先、不可替代的技術,具備規(guī)?;某杀緝?yōu)勢等企業(yè)特征,才能使其在市場上立足,這也是成為頭部動力電池企業(yè)與中小企業(yè)拉開距離的關鍵。從寧德時代基于三元鋰電池的CTP電池系統產品到比亞迪的刀片電池,再到蜂巢能源發(fā)布的無鈷電池,市場對技術的需求越來越高,行業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)從未停止過。于此同時,三項技術也推動了動力電池行業(yè)的技術進步,鞏固了它們的行業(yè)地位。
2020年7月23日,工信部副部長辛國斌在國務院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上提到,目前,我國已經累計推廣新能源汽車450萬輛,產業(yè)發(fā)展體系趨于完善,動力電池等產業(yè)鏈上下游基本實現了貫通,動力電池單體能量密度達到了250wh/kg。
但就目前來看,2019 年國家工信部頒布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》征求意見稿中指出,2025 年國內新能源汽車銷量占比有望達到 25%,智能網聯汽車銷量占比達到 30%。從 2014 年 12 月至 2020 年 4 月的數據來看,我國新能源汽車銷量占汽車總銷量比例最高不超過 9%,2020 年 4 月的新能源車滲透率僅有 3.5%。離 2025 年國家規(guī)劃指標有較大的距離,新能源汽車依舊有較大的成長空間。
接下來,按照各大新能源汽車廠商的新品規(guī)劃,下半年開始國內新能源汽車市場將迎來越來越多新能源新車的陸續(xù)上市,提供給消費者的選擇也將會大幅增加。隨著行業(yè)愈發(fā)成熟,新能源汽車的性能、安全性的提升,勢必會提升下游消費者對新能源汽車接受度。作為新能源汽車的核心產品,動力電池產業(yè)在全球電動化的發(fā)展趨勢下,未來會面臨更大的市場需求及挑戰(zhàn)空間。
原標題:我國動力電池相關企業(yè)達1.3萬家 ,頭部企業(yè)“壟斷”趨勢加劇