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市場回顧：

截止7月31日收盤，該周電力設(shè)備及新能源板塊上漲7.34%，領(lǐng)先滬深300指數(shù)3.13個百分點。電力設(shè)備行業(yè)本周在中信30個板塊中位列第4位，位于上游。從估值來看，當(dāng)前行業(yè)整體58.36倍水平，處于歷史高位。

子板塊周漲跌幅：核電(+1.23%)，儲能(+1.71%)，輸變電設(shè)備(+5.21%)，鋰電池(+6.98%)，太陽能(+10.01%)，配電設(shè)備(+11.25%)，風(fēng)電(+15.1%)。

股價漲幅前五名：三超新材、太陽能、經(jīng)緯輝開、東方電纜、節(jié)能風(fēng)電。

股價跌幅前五名：亞瑪頓、創(chuàng)元科技、中電興發(fā)、中國動力、和順電氣。

行業(yè)熱點：

新能源車：新能源車準(zhǔn)入門檻再放寬，自2020年9月1日起施行。

光伏：2020上半年全國新增光伏發(fā)電裝機11.5GW，同比增長0.88%。

投資策略及重點推薦：

新能源車：6月新能源車銷量10.4萬臺，環(huán)比顯著改善(+27.3%)，去年同期受補貼退坡預(yù)期影響處于需求高點，同比依然下行(-31.6%)。新能源車下鄉(xiāng)活動將推動中低端新能源車市場擴張。新能源汽車市場準(zhǔn)入和經(jīng)營限制將進一步放寬。本周鋰電池價格穩(wěn)定，NCM正極材料上漲1.8%，上游原材料小幅上漲?？春酶吣芰棵芏取⑷哝嚮颁囯娙蚧?，推薦關(guān)注寧德時代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：2020H1全國新增光伏發(fā)電裝機11.5GW（+0.88%）。上半年，全國光伏發(fā)電量1278億kWh，同比增長20%。本周產(chǎn)業(yè)鏈價格硅料、硅片、電池片價格上漲幅度均較大，硅料(+9.8——40.5%)，硅片（+8.6——17.4%），電池片(+8.2——9.8%)?？春靡咔榻Y(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險能力凸顯趨勢，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電：國家電網(wǎng)預(yù)計2020年風(fēng)電裝機有望突破30GW。新時代西部大開發(fā)政策下，西部可再生能源就地消納及外送通道建設(shè)得到重點支持。我們看好風(fēng)機制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：特高壓將成為電網(wǎng)投資重要方向，計劃2020年投資1811億，確保年內(nèi)建成“3交1直”工程。電網(wǎng)投資逆周期屬性已被市場重視，發(fā)展空間極大。我們看好電網(wǎng)自動化龍頭國電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國網(wǎng)信通。

每周一談：光伏組件價格反彈不改長期下降趨勢

2020年央企光伏組件招標(biāo)規(guī)模擴大，傳統(tǒng)能源公司開始向可再生能源轉(zhuǎn)型，從下表中九大央企組件招標(biāo)情況來看，截至目前2020年已發(fā)布招標(biāo)公告規(guī)模達(dá)26.3GW，下半年裝機需求旺盛，Q4將是全年裝機高峰。

光伏組件招標(biāo)價格連續(xù)下降，每年降幅達(dá)20——30%，多晶組件下降幅度略大。單晶單面組件招標(biāo)均價由2018年的2.64元/W下降至1.42元/W，年復(fù)合降幅達(dá)26.7%，多晶組件由2018年的2.5元/W下降至1.26元/W，年復(fù)合降幅29.1%。受上游產(chǎn)業(yè)鏈價格傳導(dǎo)機制影響，下半年組件招標(biāo)價格小幅回升。Q4是國內(nèi)光伏裝機高峰，下游終端需求旺盛，硅料端供給不足，使得近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均有所上漲，從各央企2020年招標(biāo)報價可以看出，相對于Q2期間招標(biāo)價格，7月之后有10%左右的上升。

M6單晶PERC電池片市場均價已上漲至0.88元/W，按照行業(yè)平價組件非硅成本0.41元/W進行計算，在目前1.42元/W組件招標(biāo)價水平上，組件廠毛利率不足10%，預(yù)計組件價格亦將繼續(xù)小幅上漲。

2020年央企組件招標(biāo)報價大多位于1.4——1.6元/W之間，我們以裝機規(guī)模100MW的集中式光伏電站為例進行收益率測算，考慮各地平均利用小時數(shù)和平價后實際上網(wǎng)電價，當(dāng)組件成本下降至1.5元/W時，陜西、冀北、海南地區(qū)可以滿足平價上網(wǎng)光伏電站IRR大于8%。

下半年下游裝機需求旺盛，上游硅料供給收緊，共同推高光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格，同時大硅片+雙面組件趨勢明確，抬高組件單W報價，組件產(chǎn)業(yè)即將迎來量價齊升地高速發(fā)展期。

原標(biāo)題：電氣設(shè)備行業(yè)：光伏組件價格反彈不改長期下降趨勢