8月10日，通威、隆基分別發(fā)布了光伏電池和光伏硅片的最新報價。與半個月前相比，通威單晶電池價格上漲0.08元/W，漲幅9.0-9.2%;隆基硅片隨硅料上浮0.2-0.22元/片，漲幅7.3-7.4%。同時，隆基將價格變動的原因歸結為硅料價格調整，作出了硅片價格與硅料價格掛鉤的決策。
8月12日，協(xié)鑫集團董事長朱共山表示公司硅料不會大漲。
8月14日，中環(huán)股份首次公布硅片價格，相比隆基每片價格低了0.22元。
當晚，愛旭科技向媒體宣布：中環(huán)股份的行為值得學習，愛旭也愿意為行業(yè)盡可能承擔漲價壓力。
一時間，業(yè)內(nèi)人士紛紛留言表示暗流涌動。
中國歷史上前一個群雄割據(jù)的年代是民國，我們來代入一下，把各個光伏企業(yè)比作民國時期的軍閥或各大勢力，看看各家龍頭如何一一對上號。
在這里只是代表企業(yè)性格與行事特征，萬勿將各勢力后續(xù)走勢與企業(yè)對號入座。
太陽底下無新鮮事。
北洋協(xié)鑫——往日江湖
硅料、硅片、電池聯(lián)動漲價當晚，不知多少業(yè)內(nèi)大佬會想起協(xié)鑫董事長朱共山?心里是否五味雜陳?
在朱老板當老大的年代，光伏江湖是有規(guī)矩和義氣的。
朱共山為人慷慨，急公好義，即使是協(xié)鑫的前員工，雖然離開的原因多有各種不滿，但極少是因為這位老板。
在曾經(jīng)的擁硅為王時代，多家企業(yè)與中能硅業(yè)簽訂了長單，當時僅手上預付的訂金就有幾十億。金融危機爆發(fā)后，硅料價格大幅跳水，看到組件企業(yè)生存困難，長單價格難以接受，朱共山主動找到這些客戶，重新以當時的市場價格簽訂了新的合同，僅此一項，協(xié)鑫少賺了數(shù)十億之巨。
雖然業(yè)內(nèi)許多光伏企業(yè)都曾抱怨過協(xié)鑫在最輝煌時顯得有點霸道，但相比現(xiàn)在的市場而言，協(xié)鑫已經(jīng)是非常中正平和了。
在因為保利協(xié)鑫新疆等幾家多晶硅工廠出現(xiàn)生產(chǎn)事故帶來的原料真空帶后，朱老板除表示盡快恢復生產(chǎn)之外，如十年前一般，表示仍然不會跟隨行業(yè)漲價。
協(xié)鑫在自身最強大的時代也沒有想著一統(tǒng)江湖，組件企業(yè)一直忌憚其壯大后會進軍組件環(huán)節(jié)，實際上也確實如此。但在收購超日之前，協(xié)鑫也是遇到過搶裝期間硅料換不到組件的情況的。
這幾年由于欠補的問題，以及當初市場由多晶向單晶轉向，協(xié)鑫這幾年過得比較辛苦;也因為欠補，在產(chǎn)業(yè)新一輪升級之時，
有次協(xié)鑫的活動，大佬沒來幾位，朱老板感嘆業(yè)內(nèi)太現(xiàn)實，正好也在現(xiàn)場的筆者只能勸慰他：人不能以自己的標準要求其它人。
不過近日傳出利好消息，國家有意通過國網(wǎng)和國開行以發(fā)債方式解決可再生能源補貼拖欠，對于協(xié)鑫來說是非常大的利好，除盤活電站資產(chǎn)外，在新一輪的以210和182為主的產(chǎn)業(yè)升級中，手中也有更好的牌。
之所以說協(xié)鑫像北洋政府，是因為北洋時期，各家軍閥之間的斗爭是留有底線的，大佬們多為袍澤，相互之間有感情，有反對聲音也不至于至對方于死地。四川軍閥更是打完仗還要安頓對方的家人，登報告訴失敗者不會繼續(xù)追究，而其余各家打打鬧鬧也在可控范圍之內(nèi);在協(xié)鑫做龍頭那段時間，光伏企業(yè)的競爭是相對溫和的，做事留一線，頂多看到誰家爆出超低價時罵兩句破壞行業(yè)規(guī)矩。
北洋時期的軍閥們，氣節(jié)也是不虧的，沒有一個投靠日本人。
但這種模式下，光伏行業(yè)是松散的，戰(zhàn)斗意識和競爭力不如后續(xù)的政府。
北洋體系穩(wěn)定性終結于張勛復辟(十年后，單晶卷土重來打敗了多晶)，段祺瑞和馮國璋兵戎相見(行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合與站隊開始)，導致皖系、直系兩大軍閥崛起，斗爭日趨激烈，至北伐戰(zhàn)爭開始，軍隊有了主義和信仰(技術路線之爭)，廝殺變得你死我活。
奉系通威——王侯寧有種乎
劉漢元曾說：“早知道多晶硅這么難，傻子才搞。”算下來，這話說了也快十年了。
雖然總部位于成都，但通威與打麻將似的川軍半點不像而更像奉系。
張作霖出身草莽，開局艱難，后洗白成為官員，飛黃騰達;通威一開始的光伏路走的也并不順，抓住時機切入電池環(huán)節(jié)，自此崛起。
張勛復辟(單多晶之戰(zhàn))讓張作霖獨掌奉天(通威快速擴產(chǎn)崛起)，隨后直奉兩系對抗皖系，后產(chǎn)生矛盾，第二次直奉戰(zhàn)爭之后，除東三省外，江蘇、安徽、山東等地也被奉系控制在手中。而通威也成為目前行業(yè)最大的光伏電池廠商和主要的多晶硅企業(yè)。
由于新疆數(shù)家多晶硅工廠故障，本就在電池環(huán)節(jié)具備了強大統(tǒng)治力的通威，擁有了定價權。
于是硅料從58元/公斤三連漲至98元/公斤，導致下游組件成本增加了大約3毛錢/瓦，目前已有消息傳來，許多原本還在觀望的項目決定暫停，組件企業(yè)停掉部分產(chǎn)能。
而據(jù)小道消息，未來多晶硅價格還可能進一步漲至120元/公斤。
業(yè)內(nèi)分析人士表示：通威此前采用了印度式的談判策略，先報一個高價，再一點點試探行業(yè)的接受程度，看到價格有企業(yè)接受后，就降價格穩(wěn)定在這個水準，隨后再看市場需求后繼續(xù)調價。
這種方式對不夠團結的中國企業(yè)來說，原始但好用，此前據(jù)在印度從事光伏銷售的人士告訴筆者：印度只針對制定了高達300萬元卻毫無用處的認證費用，但有中國逆變器廠商接手之后，其它也只能無奈跟進。
筆者認為，通威也在通過此次漲價尋找利益與市場的平衡點：漲不漲價，多晶硅料目前肯定是不夠用的，對通威來說最理想的狀態(tài)當然是較高的價格使得市場規(guī)?？s小到與多晶硅產(chǎn)能相符的情況。
顯然此次通威對于漲價的執(zhí)著也超出老伙伴隆基股份的預期，目前從市場綜合得到的意見反饋是：隆基對于漲價的意愿并不強烈，但由于自身在市場上的競爭優(yōu)勢地位，也不甘心將自己的利潤放出來，于是制定了跟進漲價的策略。
目前通威受到的外界抨擊較多，認為其不顧產(chǎn)業(yè)生態(tài)，抓住行業(yè)黑天鵝事件之機，擭取暴利，但筆者認為不應把問題全部歸咎于通威以及其它多晶硅企業(yè)身上。
筆者不是為通威說話，但通威做了這么久多晶硅，也該賺點錢了。
正如張作霖在東北苦寒之地于荒山野嶺伏擊日本人時的辛苦，通威不僅在剛開始進入多晶硅行業(yè)時，就趕上多晶硅價格暴跌，后續(xù)也一直沒有賺過大錢。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士回憶，年初中國光伏行業(yè)協(xié)會已經(jīng)發(fā)過預警：多晶硅價格在成本線附近，企業(yè)毛利率底下。這時也并沒有下游企業(yè)和終端客戶對硅料廠噓寒問暖。
根據(jù)市場消息，今年3-4月，因原料不足或市場價格屢創(chuàng)新低等因素分不同時段檢修或維護的企業(yè)有8家，包括保利協(xié)鑫、新特能源、新疆大全、東方希望、洛陽中硅、國電晶陽、天宏瑞科、內(nèi)蒙東立等，其中5-6家在5月份仍有檢修計劃。
而這時下游只關心欣喜于隆基和通威的硅片與電池價格大幅跳水，對于上游的狀況幾乎視而不見。
上游的命也是命。
這樣的產(chǎn)業(yè)鏈，也同樣不健康。
薩特曾有句名言：“他人就是地獄”，并對一概念做出過解釋：“要是一個人和他人的關系惡化了，弄糟了，那么，他人就是地獄。即倘若自己是惡化與他人關系的原因，自己就得承擔地獄之苦的責任。”
某組件企業(yè)分析師曾精確的預測了新疆多晶硅事故的發(fā)生，他在年初給公司的報告中提出：“三季度有小概率發(fā)生硅料廠出事故的情況。”他給筆者的解釋是：三季度是傳統(tǒng)的用電高峰，電網(wǎng)壓力較大，容易出現(xiàn)跳閘等事故，而硅料企業(yè)價格被壓得過低，不得不對一些安全措施進行減配，二者結合加大了事故的風險。
2018年行業(yè)分析師測算的硅料成本就是60元/公斤，在漲價之前，這也是售價。“使我有洛陽二頃田,安能佩六國相印。”
一味要求上游做貢獻，只站在自己角度考慮事情的話，難免立身不正。通威是做過老實人的，但市場是否給了老實人應有的待遇?
只是如果高速行駛的光伏產(chǎn)業(yè)急剎車，對整個產(chǎn)業(yè)也帶來巨大風險。狂暴的歡愉必將導致狂暴的結局。在批判某個企業(yè)之前，也應先想想為什么會變成如此，反之亦然。
國軍隆基——王冠之重
之所以將通威比作奉軍，也是中原大戰(zhàn)時期，張學良東北易幟對戰(zhàn)局起了決定性的作用。
勝利完成內(nèi)部統(tǒng)一的國軍，自然對應隆基股份。
在光伏的民國時代，隆基無疑是光伏最耀眼的存在。也如同民國國父孫中山先生一樣，隆基創(chuàng)始人李振國先生也是那種有大志向，大毅力的人，專心硅材料數(shù)十年，物質欲望很低，一門心思做企業(yè)，拓展光伏行業(yè)的疆域。
但隆基也有自己的煩惱：終民國時期，國軍在國內(nèi)都有反對意見，且時不時爆發(fā)，一如此時的漲價風波。
歷次降價，都是隆基帶頭，通威幾乎當天跟進，二者同步，這次正好相反。
這次漲價，隆基既不是最大的受益者，也不是第一個帶頭人。
隆基只是跟漲，除了原來給大客戶的折扣少了之外，也沒有過分在硅片端漲價。但外界抨擊最多的，就是隆基，甚至超過了通威。
隆基各環(huán)節(jié)人士都向筆者表示自己也很委屈：三四月份硅片幾連降在外界眼中就是經(jīng)營壓力，現(xiàn)在與硅料同步漲價保證自己利益就是擾亂市場?
沒辦法，隆基太大了。
有一種恐懼癥叫“巨物恐懼”，對于超大的物體和事物感到恐懼，用時髦的詞叫“San值狂掉”。常見的說法是這種恐懼來源于面對強大到不可抗的事物會引起不同程度不同形式的應激反應，面對飛速變大的隆基，業(yè)內(nèi)其它企業(yè)的擔憂或恐懼可能就來源于此。
所以隆基成了靶子。
此前筆者曾經(jīng)說過，隆基欲戴王冠，必承其重。整個事情里，隆基真的沒做錯什么，但作為行業(yè)老大，行業(yè)又期待著它做點什么。
“不能說的”中環(huán)：團結就是力量
中環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略像美帝，喜歡攀科技流;但經(jīng)營策略上更像是民國時期的“不能說”：團結就是力量。
智新咨詢曾對隆基和中環(huán)的銷售比例做過比較，在開放性的市場上，隆基以較大體量領先，而在長單尤其是戰(zhàn)略合作伙伴一環(huán)，中環(huán)占優(yōu)。
曾經(jīng)的《沈浩平：本來如此》一文中寫到：這家公司在行情好的時候會給伙伴多讓一些利，多投一些半導體，控制節(jié)奏，追求長線。但這樣的中環(huán)，穩(wěn)健但不太受資本市場喜歡。
這次中環(huán)率先發(fā)聲，力求穩(wěn)定市場，筆者一方面認為確實是中環(huán)看到了重建產(chǎn)業(yè)信心的必要性，讓行業(yè)不致崩盤，后續(xù)也得到了愛旭科技的響應;而另一方面，則是會用技術進步帶來的紅利來給產(chǎn)業(yè)贏得空間。
在去年8月16日發(fā)布210硅片當天，筆者曾非常興奮，不只是見證了新時代的開啟，同時也看到了各環(huán)節(jié)在降低度電成本壓力下的出路，用新技術的價值來改善各環(huán)節(jié)的利潤率。今天距210發(fā)布整一周年，一年來這項技術發(fā)生了飛速的變化，現(xiàn)在，新的技術很可能用在了“救火”上。
用價格洗牌是一種方式，用技術洗牌同樣也是。
未來推衍
對制造企業(yè)來說，價格大漲其實還能夠接受，但隨后如果出現(xiàn)大落，會更加兇險。
很多人以為只有大海才有潮汐，但實際上，許多大河都有潮汐，亞馬遜河大潮甚至可高達五米。
巨型企業(yè)，會自帶行業(yè)規(guī)律的。
許多企業(yè)表示，之后會自建產(chǎn)能，但每次行業(yè)上升期時，垂直整合威力凸顯，而隨著行業(yè)利潤率壓縮，垂直整合變成了包袱，因此企業(yè)在擴產(chǎn)之時要警惕行業(yè)的下行周期何時到來，屆時成本是否能夠做過龍頭企業(yè)。
而對于終端企業(yè)而言，平價之后由市場調節(jié)的價格波動會經(jīng)常出現(xiàn)，同時光伏發(fā)展很可能出現(xiàn)去中心化的趨勢，不能再像以前一樣由某一個市場的政策導致全球光伏價格突變，降本邏輯應該從單純壓榨組件企業(yè)轉向更多綜合因素，否則當光伏欠補壓力不再，綜合競爭力不夠的投資者也會被提出這個市場。
原標題：門閥的競爭：如果光伏企業(yè)在民國
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