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核心觀點：
硅料漲價持續(xù)，光伏龍頭加速邁向一體化。根據(jù)Pvinfolink，本周硅料、硅片、組件價格延續(xù)上漲趨勢，電池片價格受下游影響小幅回落。8月18日，永祥多晶硅因洪水影響而主動停產(chǎn)，行業(yè)供給緊張程度加劇，硅料價格或?qū)⒗^續(xù)抬升。我們預(yù)計供需偏緊趨勢下，下半年產(chǎn)業(yè)鏈價格有望保持高景氣，龍頭產(chǎn)能釋放帶動出貨量增長，將實現(xiàn)量價齊升。近日，晶澳科技、天合光能等公司公告硅片、電池等擴產(chǎn)計劃，2020年以來不論是2季度跌價還是3季度漲價，產(chǎn)業(yè)鏈各子環(huán)節(jié)都呈現(xiàn)出明顯的“非對稱性”，價格大幅波動將加速行業(yè)整合，推動龍頭企業(yè)加速邁向一體化。平價上網(wǎng)+一體化經(jīng)營模式使得龍頭公司通過占有更多環(huán)節(jié)利潤，降低業(yè)績周期波動，且通過市占率提升獲得超越行業(yè)總裝機量增速的穩(wěn)定成長。光伏電站運營補貼拖欠問題有望解決，將帶來運營企業(yè)現(xiàn)金流及估值改善，關(guān)注太陽能、大唐新能源、林洋能源等；關(guān)注受益行業(yè)格局優(yōu)化，現(xiàn)金流改善傳導(dǎo)及板塊估值提升的制造及輔材龍頭通威股份、福斯特、福萊特、隆基股份、晶澳科技、晶科能源等。

蔚來Baas發(fā)布，車電分離有望重啟銷量增長引擎。8月20日蔚來發(fā)布電池租用服務(wù)BaaS（BatteryasaService），以全新商業(yè)模式解決重資產(chǎn)、電池標準化程度低、車企配合難度大的三大換電難題，購置成本下降7萬元使ES6/EC6價格降至30萬內(nèi)約為同級別燃油車70%，使用成本單月1200元低于加油的1400元，車電分離下購置和使用成本雙低，有望打開新能源汽車消費者接受度。同時，蔚來攜手寧德時代、湖北科投以及國泰君安國際成立蔚能資產(chǎn)管理公司。2020年是寧德時代海外放量和啟動多層技術(shù)創(chuàng)新第一年，從材料（高鎳、磷酸鐵鋰、低鈷低鎳）到結(jié)構(gòu)（CTP）降本增效，圍繞電池技術(shù)探索全新商業(yè)模式，打造車電分離體系有望重啟國內(nèi)新能源汽車私人消費和商用運營的新能源汽車需求增長。重點關(guān)注寧德時代、德方納米。

電網(wǎng)投資已連續(xù)四月同比增長，企業(yè)盈利有望持續(xù)改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局，7月電網(wǎng)投資396億元，同比增長5.04%，已連續(xù)四月同比增長。1-7月電網(wǎng)累計投資已達2053億元，同比增長1.6%。年初，國家電網(wǎng)調(diào)升了當年的電網(wǎng)投資自4080億元到4500億元，扭轉(zhuǎn)了電網(wǎng)投資下滑的趨勢。由于電網(wǎng)工程需要現(xiàn)場安裝調(diào)試，前三月電網(wǎng)投資出現(xiàn)了大幅下滑，疫情結(jié)束后，電網(wǎng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)積極，電網(wǎng)投資快速提升。新基建領(lǐng)域的特高壓、充電樁和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施將是電網(wǎng)投資的主要增量來源。電網(wǎng)投資的快速提升有利于電力設(shè)備企業(yè)盈利情況的改善，建議關(guān)注國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、國網(wǎng)信通、科士達等。 

原標題：新能源行業(yè)：硅料漲價持續(xù) 光伏龍頭加速邁向一體化