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買光伏為什么需要勇氣

答案大概有①短期漲幅很高了太熱恐高；②認為和疫苗一樣是炒概念大概率后期會站在山頂上；③看不懂行業(yè)和個股。

那就這幾個答案剖析一下

①短期漲幅今天的光伏幾乎是明牌爆的概率太高了看美股晶科10月份后已經(jīng)漲了50%左右阿特斯20%大全漲了40%看港股玻璃股基本漲了30%以上新特漲了30%美股港股光伏低估是沒錯但其實有一定聯(lián)動性的那今天光伏的漲幅是不是看起來就不那么突兀了

有一個現(xiàn)象可能需要額外注意光伏是國內占據(jù)絕對主導地位的但美股光伏大板塊都是上漲的例如第一太陽能這個月也上漲20%了sunworks上漲40%了等等是情緒面主導還是光伏行業(yè)迎來質變機會可能還需要再看看

②炒概念問題所謂炒概念可能有兩個潛臺詞那就是無業(yè)績和高市盈率高估值光伏業(yè)績今年確定性很強后續(xù)幾年也很強光伏整體市盈率不到40配合行業(yè)高增速總體不算貴當然也有一些垃圾股也起來了可能就是單純概念了

③看不懂光伏有很多反邏輯的算是冷門看不懂是正常這個沒有太好辦法只能靠自己去思考

光伏板塊主線

這個內容以前文章發(fā)過但觀點是一致的光伏板塊可能成為市場的一條主線那在光伏板塊內主線也就是大框架怎么看

個人認為目前光伏主線模塊大致有十個硅料硅片電池片組件玻璃膠膜逆變器電站設備和支架電站不太適合散戶持股

這十大模塊又大致可分為4大支線1.組件產(chǎn)業(yè)鏈4個模塊2.輔材包含玻璃和膠膜3.逆變器和跟蹤支架4.設備

然后看一下4大支線的增長邏輯：

1.組件產(chǎn)業(yè)鏈增長邏輯是光伏行業(yè)高速增長+龍頭聚攏+垂直一體化業(yè)績高增長有人說垂直一體化是概念但我想說垂直一體化我看到的是業(yè)績高增長和業(yè)績高確定性

2.玻璃和膠膜增長邏輯是行業(yè)高增長+部分產(chǎn)能稀缺+寡頭溢價玻璃可能是限制2021年組件出口的重大因素玻璃短期供求偏緊另外輔材部分離開了寡頭溢價漲幅不會太大

3.逆變器和跟蹤支架逆變器增長邏輯是行業(yè)高增長+需求替代以舊換新+國產(chǎn)替代出口跟蹤支架增長邏輯是行業(yè)高增長+雙面組件的份額提升+國產(chǎn)替代需要注意的是逆變器和跟蹤支架增長速度是超過光伏行業(yè)增長速度的

4.設備股增長邏輯是高速擴產(chǎn)+國產(chǎn)替代+上游延伸設備股業(yè)績確定性很高壓制因素可能有沒有寡頭溢價+技術迭代風險+產(chǎn)能

個人認為細分板塊掘金以業(yè)績?yōu)橹饕獙蚨唐诳磁c其研究哪個股性更強勢不如研究哪個板塊和個股三季度業(yè)績確定性更高

單三季度可能硅料玻璃逆變器業(yè)績會更好前三季度和年報預覽看可能跟蹤支架逆變器硅片設備和組件龍頭業(yè)績會很好

逃頂

光伏現(xiàn)在是頂嗎我覺得不是大概率繼續(xù)發(fā)酵

那何時逃頂

看如何對光伏屬性定位了定位周期那目前是在加速趕頂定位成長那現(xiàn)在可能只是一個小波浪

大盤可能是結構牛光伏可能也是結構成長需要去細分有的仍是周期有的轉變?yōu)槌砷L股

至于怎么分可能就需要時間來驗證了

個人觀點光伏可以長持不考慮現(xiàn)在的瘋狂行情年初全倉拿一只光伏板塊龍頭股到現(xiàn)在都有不錯的收益繼續(xù)拿到明年可能還是會跑贏大盤

當然也不是讓大家選擇現(xiàn)在拿著長持那就是坑人了沒有安全墊不重倉大家還是要結合自身情況來權衡 

原標題：買光伏股需要勇氣嗎？