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最詳細!光伏產業(yè)鏈最新調研!
日期:2020-10-19   [復制鏈接]
責任編輯:sy_zhaomeng 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
產業(yè)鏈價格跟蹤:

1、多晶硅:國慶長假后多晶硅市場價格在上下游僵持中表現出略有下滑之勢,節(jié)后國內下游采購企業(yè)也開始與多晶硅企業(yè)洽談10月份中下旬多晶硅訂單,下游采購繼續(xù)有所壓價,部分有成交的多晶硅廠商在面對長單客戶時有一定讓步,國內下游單晶龍頭企業(yè)開始少量簽單,此外目前市場上散單價格仍可維持前期高位。目前市場上部分多晶硅企業(yè)主要為一線多晶硅企業(yè),價格相對堅挺,單晶復投料主流價格在92-94元/公斤,急散單高位價格可至95-96元/公斤;同時市場上也有部分多晶硅企業(yè)由于自身庫存壓力的逐步增加,也是對下游采購企業(yè)做出適當讓步,因此市場單晶致密料甚至有跌至90元/公斤的價格。整體而言,10月國內市場上多晶硅的供給將會進一步增多:新疆檢修企業(yè)本月月初又一檢修產線逐步復產,四川樂山的檢修企業(yè)老產能也將在10月份逐步恢復達產,此外內蒙古一家多晶硅企業(yè)本月進行檢修。

2、硅片:節(jié)后國內單晶硅片價格基本持穩(wěn),市場整體與節(jié)前變化不大,本月仍有單晶硅片大廠進行檢修。價格方面,單晶M6硅片在下游大尺寸趨勢下需求旺盛,價格維穩(wěn)在3.2元/片左右;單晶G1硅片的需求相應趨弱,市場上低位價格有所下移,但主流廠商價格仍堅挺,本周單晶G1硅片價格在2.86-3.03元/片。多晶方面,節(jié)后多晶硅片報價基本與節(jié)前持平,中效多晶硅片價格在1.3-1.35元/片,高效多晶硅片價格在1.55-1.65元/片,實際成交價格可略有讓步,讓步空間在0.02元/片左右。隨著四季度的到來,迎來國內以及海外終端需求的旺季,目前主流廠商單多晶訂單情況有所支撐,價格也是堅挺,但由于單晶硅片在四季度仍有較大產能將釋放,且明年國內單晶硅片也是擴產“不停歇”,未來單晶硅片的價格恐仍將出現波動。

3、電池片:國慶長假后第一周國內單多晶電池片市場整體持穩(wěn),國內外年內需求“旺季”已至,目前國內主流電池片廠商需求訂單較旺,單晶M10/G12也逐步開始有需求,但大尺寸電池(單晶M6以上的尺寸)市場的供給仍是受限;價格方面,單晶價格繼續(xù)堅挺,單晶M6電池價格在0.9-0.93元/W,單晶M10/G12電池由于市場供給的稀缺性,下游需求大于供給,因此相比單晶M6電池也會略有溢價。多晶方面,目前多晶電池片市場上也是有一定剛性需求包括國內部分少量項目以及海外如印度市場仍在用多晶產品,目前多晶電池價格也是一直維穩(wěn)在0.55-0.6元/W區(qū)間。

4、組件:受國內外四季度終端需求旺盛的影響(國內地面項目的逐步開工啟動以及戶用項目年內最后2個月的搶裝帶動,海外部分地區(qū)四季度傳統(tǒng)光伏需求旺季等),國內主流組件廠商本月訂單情況基本較為飽滿,甚至一線組件企業(yè)四季度訂單基本排滿,而明年一季度訂單也是開始陸續(xù)洽談落地,但目前由于組件輔材供給受限尤其是玻璃嚴重供應不足的情況下,已逐步開始對組件廠商尤其是二三線組件企業(yè)的生產產生影響,此外膠膜EVA的市場供給也略顯緊張。價格方面,受組件輔材價格持續(xù)“飆升”組件價格近期仍顯堅挺維穩(wěn),市場單晶主流價格在1.6-1.7元/W,但也有部分項目訂單的價格低于1.6元/W。輔材方面,玻璃今年下半年一路上漲,3.2mm厚度的玻璃已從24元/㎡上漲至10月大廠的報價35元/㎡,但本周市場上38-40元/㎡已較為常見,本周市場高位價格已漲至43元/㎡左右,2.0mm厚度的報價也來到了29-30元/㎡,且有下游組件廠商反饋玻璃廠的玻璃還是限量供應。

產業(yè)鏈訂單情況:

1、整體情況:近期產業(yè)鏈整體情況:10月開始,國內一些競價項目陸續(xù)到了組件供貨高峰期,10-11年都是國內、外的供貨高峰;央企國企開工項目大概在15GW左右,基本上趕在今年年底前并網,央企國企有自己目標;EPC企業(yè)手里的項目也有2、3GW左右;

2、總體價格走勢:9月之后需求特別好,玻璃膠膜漲價之外,供應鏈各個環(huán)節(jié)價格都有一些小漲;一線電池廠電池已經回到9毛錢以上,158之前價格略降,最近又有所回升,166一直比較穩(wěn)定,大尺寸這塊,210也在一個供不應求狀態(tài),天合日升等210生產商訂單比較好,電池片供應挺緊張的;

3、玻璃:價格漲得非???,2季度大概24元左右,10月份已經均價37,最高價接近40,漲幅4、50%,一方面玻璃在組件中成本占比較小,另一方面組件訂單已經鎖定,很多二三線企業(yè)拿不到足夠量輔材;二三線小的玻璃企業(yè)都沒有多余產能,窯爐被大客戶包攬;

到明年來看供應也是比較緊張,信義、福萊特每家都有4座窯爐投產,但玻璃投產滿,爬坡也需要周期,整體來看玻璃到明年供應中是組件產業(yè)鏈中最為緊張的環(huán)節(jié);福萊特明年一個季度點一座窯爐,時間安排的比較平均;明年的需求下半年還是高峰期,明年上半年主要是今年競價順延到明年,大頭平價項目更多下半年,平價和分布式明年下半年是搶裝期;所以明年玻璃供應會緩解,但是很難出現大幅下降;

4、膠膜:相比玻璃會好一點,膠膜漲價一方面由于原材料漲價,但是膠膜擴產比較快,明年膠膜不會成為產業(yè)鏈瓶頸,沒有玻璃這么夸張;但是膠膜的原材料供應商有可能會出現一些緊張;

5、整體價格趨勢:今年Q4是出貨高峰期,國內10幾個GW,海外20GW,海外到12月初會放緩,之后圣誕節(jié)可能會停下來;如果整個產業(yè)鏈價格現在來看,組件到11月份不會有什么變化,12月份之后可能會有比較小幅的下降;明年Q1的規(guī)模也是比較有保障的,競價會盡量搶330;但總體明年價格會比今年底,硅片、電池產能釋放比較大,現在1.6-1.7不足以支持平價,可能會下降到1.4左右;組件近期沒有太多招標了,大體在1.6-1,7左右,分布式等中小項目采購價格會高一些,但是分布式對組件價格的承受能力也比較高;

6、產業(yè)集中度:越來越高,硅料硅片本身相對比較,電池組件集中化的趨勢也是非常明顯,去年央企投標都有30多家,今年投標最多也不超過20家,中小企業(yè)在慢慢退出,大企業(yè)訂單非常集中,今年中標企業(yè)隆基、晶澳、天合、億晶、東方日升等前5、6家企業(yè)拿到80%訂單量;國外也差不多,國外客戶黏性比較強,對品牌認知度非常高,過去晶澳晶科天合在國外過去都有很高的品牌認可度,隆基現在也做的非常好,中小企業(yè)在海外 越來越難;

7、硅料:協(xié)鑫9月份已經開了條產線,1000噸左右,比8月份有了很大的提高,大家已經在慢慢恢復,供應比之前好很多,除了協(xié)鑫之外其他企業(yè)都沒什么大問題,除了通威有新產能以外,新特可能也會投個3萬噸,東方希望產能規(guī)劃10萬噸,一期二期各投了3萬噸,產品品質沒有達到預想,后面供應能力也會提升;

硅料明年供應能力在150-160GW左右,明年不會特別過剩,供應總體平衡,價格上看,明年價格可能會下降80-85左右,比現在會下來一些,很難一下子回到今年Q2水平;

8、硅片:明年可能會有幾個競爭,有可能會有一定讓利;

9、電池:第一梯隊愛旭通威的規(guī)模要比二三線大很多,成本他們也是最低的,除非計數發(fā)生很大變化,產業(yè)鏈還會延續(xù)目前的競爭格局;電池今年166的改造受疫情影響,沒有大家想的那么快,所以現在166的電池還是很缺的,價格比較緊缺。

1、事件:10月15日國家能源局發(fā)布《國家能源局綜合司關于報送光伏競價轉平價上網項目的通知》,光伏競價轉平價上網項目共1229個、裝機規(guī)模8GW,其中2019年逾期競價項目3.89GW,2020年競價未入選轉平價項目4.11GW,且要求除并網消納受限原因以外,須于2021年底前并網。

2、行業(yè)展望:8GW競價轉平價錦上添花,21年平價并網近50GW!上半年考慮到Q3全產業(yè)鏈漲價,Q4旺季,預計下半年組件價格持續(xù)維持高位,預計20年平價項目全部33GW、19年平價結轉約6-8GW在21年并網,加上8GW競價轉平價,預計21年平價并網近50GW!

3、長期空間:平價+成本持續(xù)下降助推光伏成為主力能源:光伏長期成長的核心原因在于海外已經全面平價+中國明年全面平價,轉換效率提升/大尺寸/9BB/雙面等新技術加快應用帶來未來可預見的每年持續(xù)5-10%的成本下降,助力光伏成為最便宜的能源形式。光伏的應用場景廣泛,未來光伏加儲能有望成為能源的終極解決方案,成長空間巨大,預計2025年全球裝機300GW+,2030年1000GW+。

4、需求測算:預計21年全年國內需求65GW+,全球170-180GW?。簩⒚髂陣鴥妊b機細拆,其中:1)20年競價26GW遺留約40%;2)戶用8-10GW;3)平價項目約50GW;全年有望65GW+!海外今年80多GW,預計明年110GW左右,同比高增長,全球預計170-180GW!

5、總體情況:Q3淡季不淡需求強勁,光伏板塊普遍增長超50%:7月硅料事故加速硅料供給收縮,硅料價格暴漲,供給短缺下引發(fā)全產業(yè)鏈價格普漲,同時Q3需求強勁,龍頭組件廠排產排滿,輔材廠玻璃、膠膜接連漲價側面印證,對應到Q3業(yè)績,總體來看,光伏各環(huán)節(jié)普遍超預期,增長超50%。 

原標題:最詳細!光伏產業(yè)鏈最新調研!
 
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來源:大貓的財經世界
 
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