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投資要點(diǎn)：

上周電氣設(shè)備行業(yè)整體表現(xiàn)較好上周（9月1日~9月5日），上證指數(shù)(2326.53,0.100,0.00%)上漲4.93%，創(chuàng)業(yè)板(387.00,0.000,0.00%)指(1494.02,4.180,0.28%)數(shù)上漲4.59%，電氣設(shè)備（申萬(wàn)）指數(shù)上漲6.85%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中表現(xiàn)居前。上周電氣設(shè)備各子行業(yè)中，電網(wǎng)自動(dòng)化、光伏、風(fēng)電行業(yè)漲幅較高，而線纜、中壓設(shè)備表現(xiàn)相對(duì)較差。

發(fā)令槍響，分布式光伏將進(jìn)入快速發(fā)展期上周，市場(chǎng)期待已久的分布式光伏新政正式出臺(tái)，《國(guó)家能源局關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》是對(duì)此前政策的補(bǔ)充和完善，將有助于分布式光伏更好更快的發(fā)展。我們重申近幾個(gè)月屢次提示的看好光伏板塊下半年的裝機(jī)行情，分布式光伏新政作為政策催化劑已經(jīng)出現(xiàn)，此后，隨著項(xiàng)目大量開工，組件價(jià)格有可能會(huì)小幅反彈，將成為裝機(jī)行情的支撐。我們繼續(xù)看好陽(yáng)光電源(19.36,-0.470,-2.37%)、林洋電子(26.72,-0.770,-2.80%)、愛康科技(20.73,0.230,1.12%)、隆基股份(20.61,0.020,0.10%)，同時(shí)也建議關(guān)注特變電工(10.07,0.130,1.31%)、中利科技(21.90,-0.100,-0.45%)、海潤(rùn)光伏(9.71,-0.050,-0.51%)、森源電氣(0.00,0.000,0.00%)、航天機(jī)電(9.91,-0.060,-0.60%)等。

上半年電氣設(shè)備行業(yè)整體盈利增速較高，預(yù)計(jì)下半年可能保持，風(fēng)電和光伏板塊好于其它子行業(yè)電力設(shè)備與新能源(1412.30,1.550,0.11%)行業(yè)2014年中報(bào)公布完畢，我們將數(shù)據(jù)異常并對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果影響較大的天威保變、華銳風(fēng)電和超日太陽(yáng)扣除后，全行業(yè)整體收入增速為9.75%，快于去年同期但慢于去年全年；全行業(yè)整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.58%，好于去年同期但差于去年全年。分板塊來(lái)看，風(fēng)電和光伏行業(yè)盈利情況較好，反應(yīng)了發(fā)展向上的趨勢(shì)。

重點(diǎn)推薦股票繼續(xù)強(qiáng)烈推薦森源電氣（002358），維持今后6個(gè)月內(nèi)合理價(jià)值為39元的判斷；同時(shí)，建議關(guān)注智光電氣(9.19,0.450,5.15%)（002169）、林洋電子（601222）、愛康科技（002610）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑導(dǎo)致用電需求大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)；2、部分主題概念板塊估值較高的風(fēng)險(xiǎn)。