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 投資要點

申萬電氣設備6705下跌4.48%，表現(xiàn)弱于大盤。新能源汽車漲0.68%，鋰電池跌0.26%，核電跌0.86%，發(fā)電及電網(wǎng)跌1.78%，工控自動化跌3.35%，發(fā)電設備跌6.29%，風電跌7.63%，光伏跌7.91%。漲幅前五為和順電氣、中能電氣、賽摩電氣、雙杰電氣、方正電機；跌幅前五為東方電纜、捷佳偉創(chuàng)、恒順眾昇、福萊特、隆基股份。

行業(yè)層面：電動車：特斯拉Q3凈利3.3億美元，連續(xù)五季度盈利；特斯拉召回部分進口ModelS、ModelX電動汽車，共計4.86萬輛；孚能科技與土耳其TOGG達成戰(zhàn)略合作；比亞迪與日野合資公司將共同開發(fā)純電動商用車；比亞迪與正泰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強儲能等領域合作；三星SDI或?qū)⒃谠侥辖ㄔO電池工廠。新能源：國網(wǎng)公示最新一批可再生能源發(fā)電補貼項目清單涉63個光伏項目；合理利用小時數(shù)1600/1300/1100，領跑者再增加10%，三部委印發(fā)可再生能源補貼標準補充通知；戶用光伏9月新增1301MW，預期11月底補貼將截止；印度國家水電公司發(fā)布光伏組件招標共1.5GW；美能源部發(fā)現(xiàn)同位素抑制散熱法可提高下一代太陽能電池的效率；三部委確定可再生能源補貼總量。工控&電網(wǎng)：1-9月電網(wǎng)投資2899億、同-1.8%，9月投資520億、同-9.6%；1-9月新增變電設備16202萬千伏安，同-5.0%；9月制造業(yè)固投累計增速-6.5%，環(huán)+1.6%，9月工業(yè)增加值同比+6.9%，環(huán)+1.3pct，9月工業(yè)機器人產(chǎn)銷同+51.4%、環(huán)+18.9pct，切削、成型機床增速同+20.6%、+12.5%，環(huán)比+8.8pct、+0.7pct。

公司層面：三花智控：1）20Q3營收為32.75億元，同增17.40%，歸母凈利4.49億元，同增23.51%；20年初至今營收85.93億元，同-0.32%，歸母凈利10.92億元，同增3.40%。2）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過30億元。通威股份：20年初至今營收為316.78億元，同增13.04%，歸母凈利33.33億元，同增48.57%，其中20Q3營收129.4億元，同+8.73%；實現(xiàn)歸母凈利23.22億元，同+193.07%。錦浪科技：20Q3營收為6.24億元，同增71.68%，歸母凈利0.92億元，同增119.86%；年初至今營收為13.51億元，同增74.31%，歸母凈利2.10億元，同增188.84%。愛旭股份：20年初至今營收62.56億元，同+49.45，歸母凈利潤3.74億元，同-24.87%，20Q3實現(xiàn)營業(yè)收入25.61億元，同比+90.73%，歸母凈利潤2.37億元，同比+265.15%。良信電器：20Q3營收為8.61億元，同增53.87%，歸母凈利1.24億元，同增26.69%；年初至今營業(yè)收入為21.43億元，同增42.21%，歸母凈利3.18億元，同增25.79%。雷賽智能：20Q3營收為2.60億元，同增58.11%，歸母凈利0.51億元，同增122.62%；20年初至今營收6.95億元，同增42.46%，歸母凈利1.45億元，同增104.84%。信捷電氣：Q1-3營收8.11億元，同+74.65%；歸母凈利2.46億元，同+112.61%，2020Q3營收3.14億元，同比+98.02%；歸母凈利1.03億元，同+134.76%。東方日升：年初至今營收108.3億元，同增10.80%，歸母凈利6.47億元，同減17.33%。亞瑪頓：20年初至今營收11.54億元，同增41.42%，歸母凈利0.72億元，同增4046.82%。炬華科技：20年初至今營收6.95億元，同增20.00%，歸母凈利2.23億元，同增48.03%。2）控股股東炬華集團計劃減持不超過0.15億股，不超過總股本3%。天齊鋰業(yè)：1）20Q3營業(yè)收入5.48億元，同-54.63%，歸母凈利潤為-4.06億元，同-654.28%；20年初至今營業(yè)收入為24.27億元，同-36.09%，歸母凈利-11.03億元，同-890.95%。2）董事兼高管鄒軍、高管李波計劃減持37.65萬股，占總股本0.03%。天奈科技：年初至今營業(yè)收入為3.15億元，同比增長4.97%，歸母凈利潤0.77億元，同比減少15.61%。金博股份：20年初至今營收為2.88億元，同增51.94%，歸母凈利潤為1.14億元，同增61.79%。比亞迪：與日野簽署合資協(xié)議，擬分別出資50%，于2021年在中國成立公司開發(fā)純電動商業(yè)車及電動車零部件。

投資策略：9月國內(nèi)電動車銷量13.8萬輛，同環(huán)比高增68%/26%，爆款新車型如期上量，年底沖量全年預計120萬以上，下半年增長40%+，9月開始全面滿產(chǎn)滿銷，11月中游排產(chǎn)繼續(xù)環(huán)比10%，六氟漲價到10萬/噸，Q3三重拐點明確；9月歐洲主流國家注冊14.1萬輛，同比+165/58%，大超預期，今年預計超110萬，同增100%，明年上修到180-200萬輛，同增60-80%，特斯拉Q3近14萬交付全年50萬，明年有望上100萬，全球電動化大趨勢明確，明年國內(nèi)和海外均高增，強烈推薦特斯拉和歐洲供應鏈等全球龍頭。十四五光伏年均裝機有望從60GW+上調(diào)到75GW+，中國2030年前碳排放達峰值，2060年碳中和，歐盟碳排放目標進一步提升到60%，中歐兩國在綠色發(fā)展上意見一致，將加快光伏從輔助能源到主力能源的進程，短期各環(huán)節(jié)價格趨穩(wěn)，Q4旺季，今年國內(nèi)裝機估計40-45GW，同增30-50%；競價轉(zhuǎn)平價8GW，明年上修至65GW+，海外光伏需求歐美一直不錯，全球120-130GW左右，同增10%左右，明年確定性大年，全球170-180GW，同增35%+，Q3業(yè)績預計繼續(xù)高增，強烈看好光伏龍頭。工控今年Q1同降12.4%，先進制造同增15%+，Q2增長6.4%，先進制造同增25%+，龍頭訂單今年一直很好，7月開始行業(yè)普遍很好，強烈看好工控龍頭。電網(wǎng)投資總體持平，結(jié)構(gòu)性傾斜，電網(wǎng)設備龍頭向好。風電20年繼續(xù)搶裝，估計30GW+（20%+），海上風電持續(xù)增長。

重點推薦標的：隆基股份（單晶硅片和組件全球龍頭、業(yè)績持續(xù)超預期）、寧德時代（動力電池全球龍頭、優(yōu)質(zhì)客戶和領先技術）、匯川技術（通用自動化上半年大超預期、動力總成全面突破大幅減虧）、通威股份（硅料和PERC電池龍頭、硅料大幅漲價）、陽光電源（逆變器龍頭增長超預期、儲能業(yè)務前瞻布局）、錦浪科技（組串式逆變器龍頭、業(yè)績超預期高增長）、天賜材料（電解液&六氟龍頭、六氟超預期漲價彈性大）、晶澳科技（組件一線龍頭、上半年業(yè)績超預期）、福斯特（EVA和POE膜絕對龍頭供不應求、感光干膜等新材料上量）、璞泰來（負極全球龍頭、LG等海外占比高、隔膜和設備加強布局）、當升科技（正極龍頭、海外占比高、員工持股計劃托底）、恩捷股份（濕法隔膜全球龍頭、LG等海外客戶放量）、愛旭股份（專注高效電池的龍頭、單瓦利潤恢復超預期）、新宙邦(六氟和電解液漲價、氟化工也超預期、業(yè)績高增)、宏發(fā)股份（新能源汽車繼電器全球龍頭、傳統(tǒng)繼電器超預期復蘇）、科達利（結(jié)構(gòu)件全球絕對龍頭、客戶鎖定寧德和Tesla等）、國電南瑞（二次設備龍頭、電力物聯(lián)網(wǎng)受益）。

建議關注：中信博、固德威、比亞迪、福萊特、三花智控、億緯鋰能、欣旺達、良信電器、嘉元科技、天奈科技、思源電氣、正泰電器、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、麥格米特、天齊鋰業(yè)、星源材質(zhì)、國軒高科、八方股份、林洋能源、金風科技、中國寶安、東方日升、許繼電氣、平高電氣、長高集團、長纜科技、國網(wǎng)信通、日月股份、捷佳偉創(chuàng)、天順風能、杉杉股份等。