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投資要點(diǎn)

新能源發(fā)電：(1)光伏：9月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)2.54GW，同增119%，同時(shí)玻璃價(jià)格上漲顯示需求向好，產(chǎn)業(yè)鏈來看，硅料供需邊際改善、電池處于技術(shù)淘汰周期、硅片價(jià)格因供給釋放節(jié)奏以及成本曲線支撐或好于預(yù)期、玻璃階段性供需偏緊，當(dāng)前行業(yè)2021年估值中位數(shù)約27倍，高成長(zhǎng)行業(yè)相對(duì)偏低。(2)風(fēng)電：9月風(fēng)電新增裝機(jī)3.02GW，同增52%，在三北解禁和搶裝帶動(dòng)下，2020年風(fēng)電新增裝機(jī)或達(dá)33GW，同增約28%，考慮到海風(fēng)、陸上第二波搶裝、大基地項(xiàng)目以及平價(jià)周期開啟，2021年需求或達(dá)30GW，需求不悲觀，同時(shí)“全生命周期發(fā)電小時(shí)數(shù)”對(duì)海風(fēng)項(xiàng)目收益率影響不足1PCT，不改行業(yè)趨勢(shì)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中整機(jī)環(huán)節(jié)彈性大、零部件環(huán)節(jié)業(yè)績(jī)確定性較高，此外本輪風(fēng)電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠(yuǎn)，值得關(guān)注，當(dāng)前行業(yè)2021年估值中位數(shù)14倍，性價(jià)比較高。

行業(yè)重大變化：

光伏風(fēng)電：1)據(jù)中電聯(lián)，1-9月風(fēng)電新增裝機(jī)13.1GW;2)據(jù)PVinfolink，本周3.2mm光伏玻璃最高價(jià)格上漲4.9%至43元/㎡;3)工信部發(fā)布水泥玻璃(修訂)征求意見稿等。

推薦標(biāo)的：

風(fēng)電光伏：隆基股份、通威股份、福萊特、福斯特、亞瑪頓、信義光能、陽(yáng)光電源等;日月股份、金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份等。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)：光伏玻璃價(jià)格持續(xù)上漲