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2020年光伏產(chǎn)業(yè)的漲價(jià)風(fēng)波遠(yuǎn)未停歇。從硅料、硅片、電池片到當(dāng)下的玻璃、膠膜，漲價(jià)潮似乎一浪高過一浪。

近期，光伏玻璃企業(yè)的11月價(jià)格陸續(xù)出爐。北極星太陽能光伏網(wǎng)從主流玻璃企業(yè)獲悉，3.2mm玻璃報(bào)價(jià)漲至44元/㎡，較今年最低價(jià)24元/㎡已上漲83%，部分小廠甚至喊價(jià)50元/㎡，而2mm前板玻璃11月報(bào)價(jià)35元/㎡，鍍釉加3.5元/㎡。

“悲喜交加”的玻璃企業(yè)

對(duì)于光伏玻璃上市企業(yè)而言，正值上交“成績(jī)單”時(shí)刻，受益于節(jié)節(jié)攀升的產(chǎn)銷量，各大企業(yè)均向投資者交出了一份靚麗財(cái)報(bào)。

截至目前，福萊特（601865）、亞瑪頓（002623）、南玻、安彩高科（600207）、洛陽玻璃（600876）5家企業(yè)相繼發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，無論是營(yíng)收亦或凈利潤(rùn)，均實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。其中增幅最大的為亞瑪頓，營(yíng)收同比增長(zhǎng)41.42%，凈利潤(rùn)同比大增4046.82%。

然而，玻璃企業(yè)也并不是高枕無憂。“訂單接連不斷，但無奈產(chǎn)能緊張，一片難求。”面對(duì)客戶催貨的“奪命式”連環(huán)電話call，一家主流玻璃企業(yè)銷售感嘆，“主要還是供需失衡。”

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國(guó)光伏玻璃行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量20家，已投產(chǎn)產(chǎn)能98座窯，共計(jì)244條線，產(chǎn)能為3.59萬噸/天。工信部最新在答復(fù)全國(guó)人大代表所提光伏玻璃產(chǎn)能置換建議時(shí)表示，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求。

但實(shí)際上，盡管受疫情影響，分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2020年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)115GW，同比增長(zhǎng)5%?？紤]“超裝”，2020年光伏組件需求有望達(dá)到 133GW，2021、2022年將達(dá)到 180GW、214GW。

需求擴(kuò)容之下，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)似乎成為“日常操作”。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至9月，今年已有49家企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，硅片、電池、組件等擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)787.29GW。其中，組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目41個(gè)，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)314GW。

組件產(chǎn)能飆升，作為核心封裝輔材的光伏玻璃需求也隨之增長(zhǎng)，特別是雙面雙玻組件加速滲透，玻璃供應(yīng)持續(xù)偏緊。據(jù)上述玻璃企業(yè)介紹，1GW單玻組件對(duì)光伏玻璃需求量為4.32萬噸，雙玻玻璃需求則增長(zhǎng)56%。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年雙面組件市場(chǎng)占比約14%，到2023年，這一數(shù)據(jù)有望刷新至50%。

然而，玻璃供給端卻產(chǎn)能“告急”。企業(yè)公開信息顯示，信義光能、福萊特等玻璃巨頭同樣加速擴(kuò)產(chǎn)，但掣肘于較長(zhǎng)的投產(chǎn)周期，2022年新增產(chǎn)能才能逐漸釋放。雪上加霜的是，目前光伏玻璃仍被置于工信部“產(chǎn)能過剩”黑名單，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能，確有必要新建的必須實(shí)施減量或等量置換。這直接導(dǎo)致部分玻璃企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃被擱置，2020年、2021年光伏玻璃供應(yīng)偏緊將是板上釘釘。

此外，疊加年度搶裝潮，今年第四季度裝機(jī)有望沖擊20GW，進(jìn)一步加劇了玻璃季節(jié)性供應(yīng)緊張。“特別是組件技術(shù)迭代迅猛，156、158.75、166、182、210等多尺寸混戰(zhàn)，淡季玻璃企業(yè)根本不敢留太多庫存，而旺季需求一旦爆發(fā)則供給大概率‘掉隊(duì)’。”包括上述玻璃企業(yè)在內(nèi)的多家企業(yè)反映了這一客觀事實(shí)。

當(dāng)然，市場(chǎng)上還存在著另一種聲音。據(jù)某家玻璃企業(yè)在接受媒體采訪時(shí)表示，此前硅料、硅片、電池片漲價(jià)潮時(shí)，玻璃并未喊漲，此輪漲價(jià)算是“補(bǔ)漲”。今年受核心原材料價(jià)格波動(dòng)，光伏玻璃成本同樣上漲。

據(jù)玻璃企業(yè)直言，目前盡量壓縮雙面雙玻訂單，但“一平難求”困境短期難以解決。

組件商蓄勢(shì)“反攻”

原材料和輔料價(jià)格接連“失控”，今年的組件制造商可謂叫苦不迭。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前封裝成本在光伏組件總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達(dá)19%，是邊框之后的第二大封裝成本。

據(jù)組件制造商測(cè)算，按照166單面組件平均使用2.2㎡玻璃，當(dāng)下每塊組件使用的玻璃成本已近百元，分?jǐn)偟矫客呒s0.2元，成本較7月已上漲約0.1元/瓦。

從一線組件制造商獲悉，目前組件供給基本維持，但玻璃采購(gòu)比較緊張，“若玻璃價(jià)格繼續(xù)高漲，則未來組件價(jià)格走勢(shì)看漲。”

另一家二線組件企業(yè)同樣持相同觀點(diǎn)，面對(duì)玻璃瘋長(zhǎng)，“只能漲價(jià)了。”其銷售反饋，“但目前玻璃上漲成本都是由我們組件廠自己來承擔(dān)的”。

但部分二、三線組件商除了承受成本壓力，當(dāng)下更為關(guān)鍵問題則是訂單交付問題，“根本買不到便宜的玻璃，而且電池片也很緊張，組件供應(yīng)已跟不上。”

11月3日，晶澳、晶科、隆基、天合、阿特斯、東方日升（300118）六大組件龍頭聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，表示光伏組件企業(yè)目前身陷困境，由于玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重“掉隊(duì)”，組件總供應(yīng)量嚴(yán)重不足，已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，以此呼吁產(chǎn)業(yè)鏈上下游共克時(shí)艱、投資商充分理解，并懇請(qǐng)國(guó)家層面降溫“搶裝潮”、放開光伏玻璃產(chǎn)能限制。

歷經(jīng)上一輪的硅料、硅片及電池片漲價(jià)潮，據(jù)悉光伏組件單瓦成本已上漲至1.6元~1.7元。繼續(xù)疊加玻璃價(jià)格“施壓”，組件制造商成本壓力重重。

近期光伏組件集采價(jià)格也出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。在10月底出爐的國(guó)電電力（600795）寧夏50MW光伏復(fù)合項(xiàng)目組件中標(biāo)候選人中，第一中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)1.76元/瓦，組件類型為440W及以上半片單晶雙面雙玻組件。此外，據(jù)PVInfolink 透漏，各大組件廠Q1-Q2的訂單價(jià)格幾乎持平甚至略漲報(bào)出，預(yù)期明年一季度組件價(jià)格將不會(huì)出現(xiàn)明顯變動(dòng)。

焦慮的EPC和業(yè)主

“駐廠催貨”似乎成了EPC商和電站業(yè)主的無奈寫照。無論是業(yè)績(jī)考核，亦或并網(wǎng)延期處罰，EPC和電站業(yè)主焦慮異常。

其中“搶裝潮”主力無疑是競(jìng)價(jià)項(xiàng)目。按照國(guó)家能源局要求，2020年競(jìng)價(jià)光伏項(xiàng)目應(yīng)于年底前全容量并網(wǎng)發(fā)電，對(duì)于逾期未并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí);逾期兩個(gè)季度仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格，并作為各地光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的重要因素。

2020年競(jìng)價(jià)光伏項(xiàng)目規(guī)模26GW，對(duì)于年底并網(wǎng)容量，據(jù)IHS Markit高級(jí)分析師胡丹介紹，電價(jià)降幅在0.06~0.1元/千瓦時(shí)的項(xiàng)目規(guī)模達(dá)21GW，此部分項(xiàng)目若延期對(duì)收益影響較大，因此年底并網(wǎng)意愿強(qiáng)烈。

實(shí)際上，從7月~10月國(guó)家電投、中廣核、華能、中核、三峽等央企發(fā)布的超10GW EPC招標(biāo)中，其中約八成計(jì)劃沖擊年底前并網(wǎng)。

不過，受當(dāng)下愈演愈烈的的組件缺貨困擾，項(xiàng)目能否如期并網(wǎng)的變數(shù)正在加大。從接近各大央企的光伏設(shè)備供應(yīng)商處也證實(shí)，部分項(xiàng)目已延至明年并網(wǎng)。

而明年組件價(jià)格能否回落，目前來看仍須打上一個(gè)大大的問號(hào)。

一方面玻璃產(chǎn)能在2021年仍將偏緊，另一方面從需求端來看，2020年41GW平價(jià)光伏項(xiàng)目按要求于2021年底前并網(wǎng)，疊加2019年延期平價(jià)項(xiàng)目、2020年延期競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、2021年新項(xiàng)目，明年組件需求仍就高漲。

“現(xiàn)在來看，組件價(jià)格很難降下來。”某EPC企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，“明年依舊很難過。”

原標(biāo)題：玻璃喊價(jià)50元/㎡ 光伏組件蓄勢(shì)漲價(jià)