光伏新能源走勢(shì)分化,其中,卡姆丹克太陽(yáng)能漲超53%,順豐清潔能源漲22%,保利協(xié)鑫能源漲超9%。不過(guò),福萊特玻璃、信義光能轉(zhuǎn)跌,陽(yáng)光能源漲幅收窄。
國(guó)泰君安研報(bào)稱(chēng),市場(chǎng)對(duì)浮法玻璃供給格局存在顯著認(rèn)知偏差,實(shí)際上政策嚴(yán)禁新建浮法線、環(huán)境敏感地區(qū)的環(huán)保高壓以及竣工需求復(fù)蘇使得浮法工業(yè)已然處于供需緊平衡之態(tài)。而2020年1月工信部產(chǎn)能置換新規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行使得光伏玻璃呈現(xiàn)供不應(yīng)求之勢(shì),部分超白浮法產(chǎn)線轉(zhuǎn)供光伏,或?qū)е陆ㄖ?jí)浮法供給缺口的出現(xiàn)。維持玻璃行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
申港證券表示,光伏玻璃供應(yīng)緊張的環(huán)節(jié)在于原片產(chǎn)能不足,光伏玻璃窯爐建設(shè)周期長(zhǎng),進(jìn)入門(mén)檻高,供給端增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于需求端。多家光伏玻璃廠商均有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,但光伏玻璃建設(shè)周期較長(zhǎng),一般為1.5~2年,同時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)光伏裝機(jī)需求將持續(xù)上漲,短期內(nèi)產(chǎn)能供給緊張的局面難以得到顯著緩解。
光伏玻璃當(dāng)前處于光伏景氣Beta行情下,疊加雙面雙玻趨勢(shì)Alpha屬性的優(yōu)質(zhì)賽道。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)玻璃憑借成本不斷優(yōu)化帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力提升、雙面組件滲透率提振行業(yè)空間、薄片化不斷提升技術(shù)及盈利能力,全球市占率達(dá)90%,推薦關(guān)注光伏玻璃龍頭福萊特,超薄玻璃先行者亞瑪頓。
原標(biāo)題:光伏新能源走勢(shì)分化:卡姆丹克太陽(yáng)能漲超53% 信義玻璃轉(zhuǎn)跌