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無論是哪個技術(shù)陣營、哪家頭部企業(yè)取得勝利，都將是中國光伏的勝利。
2010年3月24日，隆基股份（601012.SH）創(chuàng)始人李振國，這天的心情大抵是從充滿期待到低落失望的。辛苦創(chuàng)業(yè)十年，公司上市一朝被否。讓證監(jiān)會發(fā)審委員不滿意的是：公司與關(guān)聯(lián)方無錫尚德的交易占營收比重太高了。
彼時的無錫尚德，正風光無兩。留澳歸來創(chuàng)業(yè)成功的施正榮博士，帶領(lǐng)尚德電力超越美國“第一太陽能（First Solar）”，以1.5GW的出貨量登上全球組件冠軍寶座。這也開始了由中國光伏企業(yè)稱霸全球組件出貨榜的時代。到去年，“第一太陽能”已被擠到第八名。
但誰都想不到的是，世事會如此之奇幻。產(chǎn)業(yè)風口的更迭，讓企業(yè)如自然生命般潮漲潮落、花開花敗。
那一年往后的第三個年頭，尚德宣告破產(chǎn)。解決了關(guān)聯(lián)交易問題的隆基，則在2012年“二進宮”上市成功，此后就攜著單晶呈逆襲之勢，一往無前躍升為全球硅片龍頭，市值高達3000多億。
如今的隆基，強大到讓競爭對手害怕。在單晶硅片做大之后，公司繼續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈至組件——光伏沙場中競爭最為慘烈的領(lǐng)地。在2020年倒數(shù)29天的時候，隆基股份以一張寫著大大數(shù)字“20”的海報，為自己立下一塊“里程碑”：公司年度組件出貨量突破了20GW！
這是歷史上首個年出貨量達20GW的光伏企業(yè)。更重要的意義在于，隆基基本確定會超越晶科能源，登頂2020年全球組件出貨量冠軍寶座。這將是這10年間，繼尚德、英利、天合、晶科之后，第五任加冕“光伏組件出貨之王”的企業(yè)。
回首這10年，光伏的江湖頗有滄海桑田、物是人非之感。“幾度變換大王旗、一代新王換舊王”的光伏組件城頭上，依然熙熙攘攘、人頭攢動。技術(shù)在迭代，競爭仍激烈。下一個十年再看，榮耀與淚水澆灌的“組件王者”之冠，又會屬于誰？
01 四易其位：組件之王的十年之爭
光伏組件（也叫太陽能電池板）上承硅片、電池、下接電站、運維，是太陽能發(fā)電鏈條中最核心、最重要的部分。在光伏產(chǎn)業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)中，組件企業(yè)受關(guān)注度最高，競爭也最為激烈。
以出貨量這一大關(guān)鍵指標衡量，在過去二十年間，全球組件市場經(jīng)歷了多次產(chǎn)業(yè)巨變與龍頭易主。2010年是一道“分水嶺”，這一年中國企業(yè)站上了全球光伏組件出貨量第一的寶座，從此組件江湖便深深烙上“中國制造”的印記。
2010年，施正榮47歲，歸國創(chuàng)業(yè)的第十個年頭，成為“中國首富”后的第四年。這一年也是施正榮博士的“榮耀之年”，其領(lǐng)導(dǎo)的尚德電力以1.5GW的組件出貨量，首次超越美國企業(yè)“第一太陽能”，登頂世界第一。2011年，尚德電力再進一步，以2GW的組件出貨量穩(wěn)穩(wěn)的衛(wèi)冕冠軍。
此時的尚德，是閃耀華爾街的“寵兒”。但令人唏噓的是，2010-2011年，也是尚德電力最后的輝煌。這之后，尚德電力便走上急速下滑之路。但在尚德身后，位列2011年榜單三四五名的英利集團、天合光能、阿特斯等眾多中國光伏組件企業(yè)都成長壯大起來，并成為了日后“組件之王”的最有力競爭者。
施正榮和尚德的敗退，讓另一位“光伏英雄”苗連生和他的英利集團把握住了機會。
軍人出身的苗連生，天生喜好干大事、出奇招。2010年南非世界杯，英利集團豪擲數(shù)億，成為第一個贊助足球世界杯的中國企業(yè)。當“中國英利”這幾個大字在世界足球最高賽場上不斷閃耀，英利的營銷推廣也扎進入了歐洲客戶心中。在當時，歐洲是全球最主要的組件市場。
最終，2012年英利集團組件出貨量達到了2.1GW，取代尚德電力成為全球第一；2013年，英利集團衛(wèi)冕冠軍，組件出貨量達到3.2GW，成為彼時第一個出貨量過3GW的光伏企業(yè)。
2014年，繼續(xù)在巴西世界杯上閃耀的英利集團，并沒有將成功延續(xù)下去。“知識分子”出身的高紀凡，帶領(lǐng)天合光能從江蘇常州殺出，成為了組件新王者。2014年，天合光能以3.66GW出貨量問鼎世界第一；這之后的2015年，天合光能再下一城，以5.74GW的總出貨量衛(wèi)冕稱王。
連續(xù)奪冠之后，天合光能似乎對規(guī)模制造暫時失去了興趣，試圖升維更更高級的“能源互聯(lián)網(wǎng)”世界。稍一松懈，給了平日里不顯山不露水的李仙德和晶科能源“超車”機會。
頗具文人氣質(zhì)的李仙德，輕易不拋頭露面，總在關(guān)鍵時刻拋出一篇署名文章定軍心。在帶領(lǐng)晶科能源（JKS.US）默默耕耘數(shù)年后，終在2016年迎來質(zhì)變。這一年，晶科能源以6.7GW的出貨量傲視群雄，并打破了之前“組件王者”只能兩連冠的魔咒，實現(xiàn)了2016年（6.7GW）、2017年（9.7GW）、2018年（11.4GW）、2019年（14.3GW）的四連冠！
晶科能源稱霸的這四年，是中國光伏市場快速騰飛的四年，這期間也經(jīng)歷了2018年“531新政”以及同年9月份歐洲結(jié)束對我國光伏雙反等重大事件。但總的來說，全球光伏市場在穩(wěn)步增長，能源變革在澎湃向前。
光伏這個曾經(jīng)被詬病為“兩頭在外”“補貼為生”的小能源，一步步向著主力能源邁進，光伏與風電支撐起的低碳時代撲面而來！
2020年，平價上網(wǎng)前夜，天又要變了！
02 四強鏖戰(zhàn)：120GW超常規(guī)擴產(chǎn)
“桃李春風一杯酒，江湖夜雨十年燈。”企業(yè)競爭有勝有敗，產(chǎn)業(yè)迭代卻永不停歇。身處這樣一個不斷變革的產(chǎn)業(yè)，誰都不能穩(wěn)坐不動，所有企業(yè)都需要不斷奔跑，才能避免被歷史的車輪甩出去。
2020年，突然闖入的新冠疫情“黑天鵝”，沒有擋住光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)爆炸性增長的進程。組件江湖的爭霸一刻未停歇，并在今年達到了前所未有的激烈程度。
“二十弱冠”的隆基股份，成為了2020年組件領(lǐng)域發(fā)展最為強勁的王位挑戰(zhàn)者。其在今年加大了國際市場的開拓，實現(xiàn)了出貨量上的反擊領(lǐng)跑，并有望將優(yōu)勢一直保持到最后。
隆基股份組件產(chǎn)能落地及推進情況如下：滁州二期年產(chǎn)5GW單晶組件項目已全部投產(chǎn)；泰州年產(chǎn)5GW單晶組件項目、咸陽年產(chǎn)5GW單晶組件項目已部分投產(chǎn)；嘉興年產(chǎn)5GW單晶組件項目及西安單晶組件項目加速推進；隆基年初完成了對越南光伏電池和組件的收購，標的公司光伏組件年產(chǎn)能超7GW。
在出貨量上，隆基在12月初便率先完成20GW目標，成為歷史上首個年出貨量達20GW的光伏企業(yè)。20GW不會成為光伏企業(yè)出貨的頂點，但在當前這個時點足以傲視群雄！對比此前業(yè)界對各家頭部企業(yè)的預(yù)測，20GW+的企業(yè)當只有隆基一家！
王冠依然在上的晶科能源，今年的發(fā)展趨勢也是一片向上。今年前三季度，晶科能源組件總出貨量達12.997GW，以微弱優(yōu)勢成為前三季度之王。不過其全年出貨目標從年初的18-20GW，下調(diào)到18.5-19GW，行業(yè)排名可能有變。
在組件端，晶科能源的擴產(chǎn)規(guī)模為行業(yè)之最。根據(jù)統(tǒng)計，2020年晶科能源放出了總投資高達350億元、共計53GW的擴產(chǎn)計劃，涉及江西上饒光伏組件及配套項目（30GW）、浙江義烏項目（16GW）和浙江寧海項目（7GW）。這意味著，在未來幾年晶科依然會是實力最為強大的“組件王者”人選。
隆基股份與晶科能源在為第一拼殺時，作為曾經(jīng)連續(xù)兩年（2014-2015）組件出貨量第一的天合光能（688599.US），以“王者歸來”之勢登陸科創(chuàng)板，在資本市場助力下開啟了大擴產(chǎn)步伐。
從今年3月份開始，天合光能擴產(chǎn)按下“加速鍵”，分別投資啟動了江蘇鹽城高效太陽能組件項目（4GW）、宿遷組件項目（6GW）、常州大功率組件項目（15GW）和江蘇大豐港組件項目（10GW），總規(guī)模達到了35GW。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，到2020年底，天合光能的組件總產(chǎn)能預(yù)計達22GW左右，2021年底組件總產(chǎn)能預(yù)計將達到50GW左右。
此外，“老牌勁旅”晶澳科技（002459.SZ）也不甘落后。其在12月15日晚公告，公司董事會會議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)揚州年產(chǎn)6GW高功率組件項目的議案》，預(yù)計總投資額約104億元。
在此之前，晶澳科技已在9月份拋出了104億的光伏打包計劃，涉及3.5 GW高功率組件項目(越南)；加上2月份上調(diào)義烏項目規(guī)劃，調(diào)整后項目將年產(chǎn)10 GW高效組件?？傆嬒聛?，晶澳科技的擴產(chǎn)規(guī)模也達到了19.5GW，涉資超200億元。
這四家頭部組件巨頭，構(gòu)成了2020年大擴產(chǎn)的頭部軍團，總計擴產(chǎn)規(guī)模超過了120GW！按照擴產(chǎn)計劃，隆基股份、晶科能源、天合光能在2021平價上網(wǎng)的第一個年頭，產(chǎn)能均可邁入50GW+俱樂部，將再創(chuàng)組件領(lǐng)域的新歷史。
2021年，光伏組件的“巔峰之戰(zhàn)”，將正式打響！
03 存亡興衰：誰才是真正的王者？
縱觀光伏組件的王者爭霸歷史，“其興也勃也，其亡也忽焉”的歷史規(guī)律，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也應(yīng)驗，甚至成為了一個難以打破的魔咒！
回顧每一次王者的更迭，有著時代必然，也脫不開企業(yè)自身的問題。
尚德電力的興起，有賴于當時國際市場的突然爆發(fā)，但也早就了對海外市場的過度依賴，這也是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期的通病。
2011年起，在歐美雙反打擊、市場融資環(huán)境變化等因素影響下，市場形勢急轉(zhuǎn)直下。而尚德在日子好過時候的一系列激進做法，成為了風向突變下的嚴重拖累，最終無法支撐下去而被迫破產(chǎn)重整。
英利集團熬過了歐美雙反，卻在國內(nèi)市場全面開啟之時，倒在了黎明之前。究其原因，還是企業(yè)脫離現(xiàn)實的的盲目擴張與連續(xù)虧損經(jīng)營，使其背上了沉重的債務(wù)包袱，直至資不抵債。在債務(wù)泥潭中掙扎5年之后，今年6月英利債務(wù)重組終于進入司法重整程序，期待昔日巨頭迎來涅槃重生時刻！
天合光能讓出世界第一的位置，更多的是企業(yè)戰(zhàn)略的主動調(diào)整。在高紀凡心中，天合光能的未來應(yīng)該是星辰大海，能源物聯(lián)網(wǎng)的大江大河才更有勁頭。
但中國光伏現(xiàn)在發(fā)展階段，制造業(yè)依然是根本。面對市場現(xiàn)實，天合光能及時調(diào)整戰(zhàn)略再次聚焦組件制造，大有“王者歸來”之勢！
2020年的日歷即將撕下最后幾頁，今年是隆基登頂還是晶科衛(wèi)冕，2020年都將是組件編年史上最精彩，最有看頭的一年。今年也將決定在未來幾年，誰會成為真正的組件王者！
組件巨頭們的戰(zhàn)爭，已經(jīng)不僅是總量和規(guī)模上的較量，多個技術(shù)路線的比拼帶來更多變量。以隆基股份、晶科能源等為代表的的企業(yè)，是182組件的力挺者；天合光能則依靠在210組件上的全面發(fā)力，成為了600W+大功率組件的領(lǐng)軍企業(yè)。市場最終會對182和210做何選擇？這將決定著歷史將站在哪一邊！
再有，我國光伏產(chǎn)業(yè)即將進入到平價上網(wǎng)時代，擺脫了對政策的依賴開始自由發(fā)揮，組件企業(yè)面臨的競爭考驗更加殘酷。
在擴大產(chǎn)能的同時，組件企業(yè)的成本控制、科技創(chuàng)新、融資渠道、品牌品質(zhì)、團隊穩(wěn)定等各個方面都要不“跛腳”地穩(wěn)定發(fā)展，才能保證不會掉隊。
從現(xiàn)有的產(chǎn)能規(guī)模、規(guī)劃布局和技術(shù)路線選擇上，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技均是未來五年組件霸主的有力競爭者。
單晶perc、異質(zhì)結(jié)，182、210等多技術(shù)方案的競賽還未分出勝負，組件市場到底誰領(lǐng)風騷依然充滿不確定性。
可以肯定的是，無論是哪個技術(shù)陣營、哪家頭部企業(yè)取得勝利，都將是中國光伏的勝利！
在中國2030年、2060年碳目標的指引下，在世界能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下，光伏產(chǎn)業(yè)在2021年都將開啟全新的大時代。
在這個大時代，新增裝機規(guī)模將超出以往想象。根據(jù)預(yù)計，我國未來5年內(nèi)的年均光伏新增裝機將達到最高70GW，全球?qū)⒊^120GW。
在未來，光伏要成為主力能源，不僅是行業(yè)內(nèi)部競爭，更將面臨風電、煤電等其他能源品種的激烈競爭。面向未來，領(lǐng)軍光伏企業(yè)需要有更大的胸懷、更長遠的眼光，立足光伏、超越光伏，這才是氣吞山河的王者之氣！誰將成為真正的“組件王者”？且讓我們拭目以待！
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