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歲末光伏行業(yè)有多火？

12月20日，高瓴資本158.41億元接盤(pán)隆基股份6%股份的消息，徹底引爆了國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的行情。幾天之內(nèi)，隆基股份股價(jià)漲幅超過(guò)20%，陽(yáng)光電源、東方日升、上機(jī)數(shù)控等光伏企業(yè)同步大漲。

時(shí)隔多年，光伏行業(yè)再次回到了市場(chǎng)中心。大漲背后除了來(lái)自“30·60”目標(biāo)的指引，打開(kāi)了行業(yè)廣闊發(fā)展空間，最主要的是多年來(lái)的政策助力、政府支持、企業(yè)自身堅(jiān)守與創(chuàng)新。但很多人都沒(méi)料到，玻璃竟然成為2020年末光伏行業(yè)最突出的“短板”。


問(wèn)題——2020年我們被玻璃劃傷了

12月10日，在中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)的一場(chǎng)圓桌論壇上，陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢說(shuō)，誰(shuí)也沒(méi)有想到我們今年被玻璃“劃傷”了，原本今年的目標(biāo)是50GW的裝機(jī)量，但事實(shí)上即便現(xiàn)在能裝上去，也是沒(méi)有利潤(rùn)可言的。

“2020年阻止年內(nèi)新增裝機(jī)量預(yù)期一再縮水的不是補(bǔ)貼，也不是電網(wǎng)容量，而是玻璃。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，光伏玻璃價(jià)格漲了一倍，一些玻璃企業(yè)的毛利率50%以上，15%下游企業(yè)開(kāi)不了工。財(cái)政部、國(guó)家能源局出臺(tái)了方案，拿出15億元做競(jìng)價(jià)，平均度電補(bǔ)貼到了3.3分錢(qián)，目的就是擴(kuò)大受眾面，為光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)提供支撐，但這些努力都被光伏玻璃的價(jià)格抵消了。

11月3日，恰逢《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》即將推出之際，隆基、晶科、天合、晶澳、東方日升、阿特斯6家主要光伏組件企業(yè)發(fā)出《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場(chǎng)健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，也劍指光伏玻璃產(chǎn)能缺口。

圖片

中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2020年9月，光伏玻璃成品價(jià)格在20元/平方米至35元/平方米之間波動(dòng)。今年6月至10月，光伏玻璃成品價(jià)格由23元/平方米上漲至37元/平方米。11月進(jìn)一步上漲到42元。

漲價(jià)原因是什么？采訪時(shí)，多名企業(yè)家表示，年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情，致使玻璃產(chǎn)品運(yùn)不出去，原材料也運(yùn)不進(jìn)來(lái)，是此次光伏玻璃供不應(yīng)求的誘因之一；今年是光伏補(bǔ)貼最后一年，很多國(guó)內(nèi)頭部組件廠商紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)搶裝潮疊加海外市場(chǎng)需求，讓第四季度成為全年旺季，這是誘因之二；隨著光伏組件的尺寸越來(lái)越多樣化，雙面雙玻組件的滲透率大幅度提升，引起光伏玻璃超預(yù)期增長(zhǎng)，但是光伏玻璃供應(yīng)變通能力相對(duì)滯后，這是誘因之三。

“根據(jù)以往光伏玻璃供需情況，及對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能供給端的統(tǒng)計(jì)分析，目前光伏玻璃供應(yīng)短缺是特殊時(shí)期的特殊情況，是階段性的短缺。這缺口，將在2021年下半年逐漸得到緩解。”中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張佰恒表示，根據(jù)協(xié)會(huì)近期調(diào)研，目前光伏玻璃企業(yè)在建34座窯、產(chǎn)能34820t/d（噸/天）。其中24100t/d產(chǎn)能，可在2021年陸續(xù)投產(chǎn)。投產(chǎn)后，光伏玻璃總供應(yīng)產(chǎn)能將達(dá)到52400t/d，屆時(shí)光伏玻璃產(chǎn)量完全能夠滿足市場(chǎng)需求。

破局——光伏玻璃跳出產(chǎn)能置換圈

今年1月3日工業(yè)和信息化部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》中，將光伏玻璃納入了產(chǎn)能置換的名錄。

據(jù)了解，光伏玻璃雖是平板玻璃的一種，但和浮法玻璃主要應(yīng)用在建筑領(lǐng)域不同，超白壓延玻璃只能用于光伏發(fā)電。

因此，很多光伏玻璃企業(yè)和專家呼吁，將光伏玻璃產(chǎn)能進(jìn)行單獨(dú)管理。

如何解決光伏玻璃產(chǎn)能問(wèn)題？12月16日，光伏玻璃產(chǎn)能限制迎來(lái)政策松動(dòng)。工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司對(duì)現(xiàn)行辦法進(jìn)行修訂，明確了四類可不制定產(chǎn)能置換方案的情形，其中包括光伏壓延玻璃。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這對(duì)于目前苦于玻璃短缺的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，是一大利好消息。

也有分析人士指出，產(chǎn)能政策松動(dòng)后仍需看相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，光伏玻璃價(jià)格或在明年下半年出現(xiàn)松動(dòng)，但如果需求暴發(fā)還將延后。

為此，張佰恒提出了“兩步走”的思考：第一步是先把合理合規(guī)的產(chǎn)能放開(kāi)?？梢苑砰_(kāi)符合政策完成備案的生產(chǎn)線，并鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線原地進(jìn)行技術(shù)改造，提升超白壓延玻璃生產(chǎn)線能力和水平。第二步鼓勵(lì)現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線，通過(guò)技術(shù)改造轉(zhuǎn)產(chǎn)超白壓延玻璃、背板玻璃。嚴(yán)防假借光伏玻璃之名新建浮法玻璃生產(chǎn)線，防范形成新的產(chǎn)能過(guò)剩。

期待——上下游協(xié)同打破掣肘

據(jù)了解，2019年以來(lái)，硅片尺寸的升級(jí)進(jìn)程不斷提速。當(dāng)前，市場(chǎng)上硅片尺寸包括156毫米、158毫米、166毫米、182毫米、185毫米、210毫米等。在“尺寸之爭(zhēng)”愈演愈烈的情況下，組件的標(biāo)準(zhǔn)化正在成為影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

11月27日，天合光能、東方日升、中環(huán)股份、通威股份、阿特斯等8家光伏公司聯(lián)名倡議，推進(jìn)光伏行業(yè)210毫米硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化，“在210-220mm尺寸范圍內(nèi)，選擇SEMI標(biāo)準(zhǔn)中確定的硅片尺寸：210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同時(shí)依照該硅片尺寸修訂SEMI以及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。”

阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)制造與研發(fā)高級(jí)副總裁張光春表示，不管是“182”還是“210”都是SEMI標(biāo)準(zhǔn)，210的倡議同時(shí)把組件尺寸也涵蓋其中，符合IEC61215的安全標(biāo)準(zhǔn)，做了優(yōu)化設(shè)計(jì)，尺寸統(tǒng)一意味著購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)化的大宗物資主流產(chǎn)品更為便捷，可以有效降低系統(tǒng)成本。

“組件尺寸的不統(tǒng)一將造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游成本上升，還會(huì)增加終端電站設(shè)計(jì)成本、供貨風(fēng)險(xiǎn)。”中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)表示，從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，硅片及組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化不僅將緩解上述產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)難題，解決上下游適配、協(xié)同問(wèn)題，還將推動(dòng)高功率組件的應(yīng)用、普及，進(jìn)一步促進(jìn)度電成本下降。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司副總經(jīng)理陳嘉豪也認(rèn)為，光伏組件的尺寸越來(lái)越多樣化，不僅導(dǎo)致供應(yīng)鏈匹配度低，還增加了很多直接成本和隱形成本。玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫(kù)存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，給玻璃加工企業(yè)帶來(lái)很大的困擾，影響到玻璃的供應(yīng)能力和及時(shí)性。我們要做的是與組件企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，共同努力形成光伏玻璃的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。

“光伏玻璃行業(yè)不能拖光伏產(chǎn)業(yè)鏈的后腿。我們希望能打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游，并與組件企業(yè)對(duì)接，了解組件企業(yè)乃至整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。從而測(cè)算組件行業(yè)的產(chǎn)能缺口，匹配正好合適或稍富余的光伏玻璃產(chǎn)能。”提及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀，來(lái)自光伏玻璃的企業(yè)這樣建議。 

原標(biāo)題：2020年，光伏玻璃那些事