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一、碳中和目標(biāo)下，儲能的必要性

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長岳芬表示：我國碳中和目標(biāo)隱含的過渡期時(shí)長僅為30年，這就意味著我國需要以更快速的節(jié)能減排路徑來推進(jìn)碳中和目標(biāo)，難度更大，挑戰(zhàn)更艱巨。當(dāng)前來看，加速能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，未來可再生能源逐步成為主力能源是全球共識。隨著風(fēng)能、太陽能規(guī)模化發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步，可再生能源的發(fā)電成本顯著下降，預(yù)計(jì)2022年左右，我國光伏、陸上風(fēng)電將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，2025年光伏和陸上風(fēng)電度電成本很可能將降至0.3元/kWh以下。預(yù)計(jì)2035年，風(fēng)電、光伏度電成本降至0.23元/kWh、0.13元/kWh，新能源+儲能在大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)。

在可再生能源大規(guī)模發(fā)展的背景下，必然對儲能提出更大的需求。國家發(fā)改委能源研究所2015年發(fā)布的《中國2050高比例可再生能源發(fā)展情景暨路徑研究》預(yù)測，至2050年可再生能源發(fā)電比重從“參考情景”的46%上升到“高比例可再生能源情景”的85%以上，風(fēng)電、太陽能發(fā)電成為實(shí)現(xiàn)高比例可再生能源情景的支柱性技術(shù)。預(yù)計(jì)2050年，中國的抽水蓄能裝機(jī)容量達(dá)到140GW、化學(xué)儲能達(dá)到160GW。

國際能源署(IEA)2018年預(yù)測，到2040年，可再生能源預(yù)計(jì)將占全球新增產(chǎn)能的一半以上的場景下，可再生能源的強(qiáng)勁擴(kuò)張對靈活性（電力系統(tǒng)快速適應(yīng)電力供應(yīng)和需求變化的能力）需求將增長約80%。預(yù)計(jì)到2030、2040年，中國規(guī)?；瘍δ茈娬荆ǔ樗钅芡猓⒎謩e達(dá)到25GW、50GW。

中國投資協(xié)會聯(lián)合落基山研究所2020年發(fā)布的《零碳中國·綠色投資：以實(shí)現(xiàn)碳中和為目標(biāo)的投資機(jī)遇》報(bào)告預(yù)測，在碳中和目標(biāo)下，2050年，中國光伏和風(fēng)電將占到電力總裝機(jī)量的70%。相應(yīng)地，電化學(xué)儲能將由2016年的189MW增長到510GW，年均增長率達(dá)26%。

國際可再生能源機(jī)構(gòu) (IRENA)2020年4月在阿聯(lián)酋阿布扎比正式發(fā)布的Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050報(bào)告預(yù)測在“轉(zhuǎn)型能源情景”下，73%的裝機(jī)容量和超過60%的發(fā)電量將來自光伏和風(fēng)電，全球固定式儲能（不包括電動汽車）需要從目前的約30GWh增加到2030、2050年的745GWh、9000GWh。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）預(yù)測，在保守場景下，2021-2025年中國新型儲能（除抽水蓄能外）復(fù)合增長率將保持在55%左右，2025年，中國市場儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到60GW，新型儲能（除抽水蓄能外）市場的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過20GW；理想場景下，2021-2025年中國新型儲能（除抽水蓄能外）的復(fù)合增長率將超過65%，2025年，中國市場儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到100GW，新型儲能（除抽水蓄能外）市場的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過30GW。
從以上權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測的儲能規(guī)模中可看出，無論是短期還是中長期，未來能源系統(tǒng)對儲能的需求都是相當(dāng)可觀的。

二、萬億儲能行業(yè)，是光伏、風(fēng)電、5G幕后真正的王者

儲能產(chǎn)業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型、資源密集型產(chǎn)業(yè)，玩家們將在成本控制、安全管理、技術(shù)創(chuàng)新等方面進(jìn)行多維度較量。

從儲能系統(tǒng)的成本構(gòu)成來看，電池成本約占60%，儲能電池是現(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配最大份額所在。據(jù)悉，每GWh儲能系統(tǒng)中，電池可貢獻(xiàn)利潤約2.65億元。

鋰電池企業(yè)無疑是儲能市場爆發(fā)最大的受益群體。未來，儲能甚至有望超過動力電池成為最大的細(xì)分市場，正如寧德時(shí)代副董事長黃世霖的預(yù)測。

目前鋰電池企業(yè)介入儲能業(yè)務(wù)，主要采取兩種方式：一種是作為上游供應(yīng)商，向下游儲能品牌商提供標(biāo)準(zhǔn)化鋰電池，角色比較獨(dú)立；二是進(jìn)入下游系統(tǒng)集成，直接面向終端市場，上下游一體化，會跟自己客戶形成競爭。

第一種方式，本質(zhì)上是to B業(yè)務(wù)，交付標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，核心競爭力是鋰電池的性能和價(jià)格，也就是性價(jià)比。

不過，與動力電池技術(shù)追求能量密度和續(xù)航不同，儲能系統(tǒng)電池的核心需求在于高安全、長壽命和低成本，因而安全性、循環(huán)壽命表現(xiàn)更優(yōu)的磷酸鐵鋰電池更具優(yōu)勢。

第二種方式，本質(zhì)上則是個(gè)to C業(yè)務(wù)，交付個(gè)性化產(chǎn)品，核心競爭力是市場、品牌和渠道，也就是能夠把產(chǎn)品賣出去。

比亞迪、寧德時(shí)代都是兩條腿走路，派能科技也采取了兩條腿走路的方式。作為一體化企業(yè)，派能同時(shí)具備電芯、模組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)等自主研發(fā)和制造能力，既向Sonnen、Segen等海外儲能系統(tǒng)集成商提供鋰電池，同時(shí)也直接面向市場提供終端產(chǎn)品。

作為習(xí)慣了做to B業(yè)務(wù)的電池廠商，介入to C業(yè)務(wù)尤其考驗(yàn)企業(yè)掌握渠道和打造品牌的能力。

在這一點(diǎn)上，由光伏、風(fēng)電切入儲能系統(tǒng)的企業(yè)有著相當(dāng)強(qiáng)的渠道優(yōu)勢。從下游的應(yīng)用場景來看，儲能目前有三大應(yīng)用場景：居民及工商業(yè)儲能、5G+儲能、風(fēng)電光伏+儲能。

光伏和風(fēng)電是新能源發(fā)電側(cè)配套儲能的重要場景，因此光伏、風(fēng)電的市場渠道也就天然可以成為儲能的市場渠道。光伏、風(fēng)電的零配件企業(yè)在各自行業(yè)的市場和渠道優(yōu)勢，也都可以轉(zhuǎn)換為儲能業(yè)務(wù)的市場開拓。

戶用儲能同理，其銷售模式也與分布式光伏類似，可以通過分布式光伏代理商等渠道商開展。

基于這一優(yōu)勢，以阿特斯、天合光能、晶科能源、東方日升為代表的光伏企業(yè)；以遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技為代表的風(fēng)電企業(yè)也在積極布局儲能業(yè)務(wù)。

這其中，除了陽光電源，遠(yuǎn)景能源的規(guī)模領(lǐng)先業(yè)內(nèi)。目前，遠(yuǎn)景能源全球已投運(yùn)儲能項(xiàng)目超過100個(gè)，中標(biāo)風(fēng)光儲項(xiàng)目規(guī)模超過100MWh。

除了風(fēng)電光伏場景外，5G+儲能，即5G通訊基站和數(shù)據(jù)中心對于儲能系統(tǒng)的應(yīng)用需求也將逐漸增大。

派能科技在該業(yè)務(wù)上有著先天的優(yōu)勢。中興通訊作為派能的控股股東，可以為其帶來深度客戶資源。

作為中興通訊通信基站鋰電池的核心供應(yīng)商，2019年中興通訊子公司中興康訊貢獻(xiàn)了公司1億以上的營收規(guī)模。

從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，無論是to B、to C和兩條腿走路的業(yè)務(wù)模式，還是居民及工商業(yè)儲能、5G+儲能、風(fēng)電光伏+儲能等應(yīng)用場景，在這個(gè)資金技術(shù)資源密集型的戰(zhàn)場上，玩家們都將基于成本控制、安全管理、技術(shù)創(chuàng)新等多維度的較量。那些能更快拓展市場，并從競爭對手中奪走市場份額的企業(yè)，會成為最后的贏者。

原標(biāo)題：萬億儲能行業(yè)：光伏、風(fēng)電、5G幕后的真正王者