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 國家能源局本周公布2020 年電力行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，風(fēng)電、光伏當(dāng)年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量分別達(dá)到72GW 和48GW，分別同比增長178%和60%，超過全市場最樂觀預(yù)期。如何理性看待這一數(shù)據(jù)？1）首先，2020 年作為我國新建陸上風(fēng)電和除戶用以外的新建光伏項(xiàng)目能夠享受國家補(bǔ)貼的最后一年，同時(shí)又遭遇疫情的嚴(yán)重干擾，是最重要因素，能源局在11 月對電網(wǎng)公司發(fā)出通知，要求按照“能并盡并”原則支持新能源項(xiàng)目年底并網(wǎng)工作的政策引導(dǎo)功不可沒；2）風(fēng)電領(lǐng)域部分歷年完成吊裝但未實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的項(xiàng)目集中在2020 年底并網(wǎng)；3）根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，風(fēng)電和光伏領(lǐng)域均有一定規(guī)模的并網(wǎng)項(xiàng)目存在非全容量并網(wǎng)的情況，這部分風(fēng)機(jī)吊裝和組件補(bǔ)裝需求將對2021H1 的風(fēng)光行業(yè)需求形成一定的額外支撐，近期龍頭光伏組件廠商排產(chǎn)及部分核心原材料的價(jià)格、訂單情況也基本能夠印證這一判斷。

陜西發(fā)改委、西北能監(jiān)辦本周聯(lián)合下發(fā)《陜西省2021 年新能源發(fā)電企業(yè)參與市場化交易實(shí)施方案》，提出省內(nèi)風(fēng)電、光伏項(xiàng)目超過1700h、1250h 以上部分需參與市場化交易，約占項(xiàng)目發(fā)電量15%左右。對此事件我們認(rèn)為：

1）我國發(fā)展風(fēng)光電力的初衷，除減排環(huán)保因素外，降低全社會用能成本也是重要目標(biāo)，因此隨著風(fēng)光電力逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)及成本的進(jìn)一步下降，逐步提高參與市場化交易比例將是大勢所趨，也是符合海外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的；2）隨著風(fēng)光電力的滲透率持續(xù)提升，其出力波動性和與需求曲線的不匹配性，都要求通過價(jià)格機(jī)制來協(xié)助電力系統(tǒng)維持安全穩(wěn)定運(yùn)行；3）我國風(fēng)電光伏項(xiàng)目的投資將主要由電力央企主導(dǎo)，在新建平價(jià)項(xiàng)目不再受補(bǔ)貼拖欠困擾以及頂層設(shè)計(jì)力推碳減排的大背景下，央企投資風(fēng)光項(xiàng)目的要求收益率及其在投資決策中的權(quán)重都將有所下降。因此簡單來說，新能源電力的市場化交易既是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，也不會對碳達(dá)峰/碳中和背景下的風(fēng)光產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響。

青海省發(fā)改委、科技廳、工信廳、能源局本周聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，提出對新能源發(fā)電配置10%+容量、2小時(shí)以上時(shí)長的電化學(xué)儲能項(xiàng)目，提供0.1 元/kWh 的地方儲能補(bǔ)貼，補(bǔ)貼時(shí)限暫定兩年。青海省風(fēng)光水資源都極為豐富，截至2020 年底風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模達(dá)到省內(nèi)電力總裝機(jī)61%，其中光伏超過水電成為省內(nèi)第一大電源，因此棄光壓力也逐漸增加。在年度策略報(bào)告中，我們提到儲能發(fā)展將是十四五期間我國電力能源行業(yè)發(fā)展的重中之重，盡管考慮到成本下降速度和相關(guān)政策制定的節(jié)奏，我們預(yù)計(jì)2022-2023 年或?qū)⑹菄鴥?nèi)電化學(xué)儲能市場真正大規(guī)模啟動的年份，但國內(nèi)試點(diǎn)范圍的擴(kuò)大、海外用戶側(cè)市場的高增、以及類似青海省這樣的地方補(bǔ)貼的出臺，都將有力護(hù)航儲能市場的加速啟動，中期來看，我們認(rèn)為有效的市場機(jī)制（需要政策）配合一定的強(qiáng)制配置措施，或?qū)⑹菄鴥?nèi)電源/電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲能市場真正大規(guī)模發(fā)展的重要觸發(fā)因素。

板塊方面，隨著光伏搶裝/補(bǔ)裝需求逐步減弱、產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能陸續(xù)釋放，春節(jié)前后部分產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)松動的一致預(yù)期逐步形成，由于一定幅度的產(chǎn)品降價(jià)完全在市場預(yù)期和盈利預(yù)測范圍內(nèi)，因此相比降價(jià)本身，后續(xù)應(yīng)更關(guān)注降價(jià)后的短期需求跟進(jìn)情況（如Q2 組件訂單能見度）及降價(jià)節(jié)奏趨勢。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，在兩會政策預(yù)期臨近、板塊橫向比較估值優(yōu)勢仍存、市場新增機(jī)構(gòu)資金充沛的背景下，我們維持對光伏、風(fēng)電板塊偏積極的觀點(diǎn)。

原標(biāo)題：電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究：并網(wǎng)超預(yù)期和儲能補(bǔ)貼的熱VS.市場化交易的“涼”