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連續(xù)兩個交易日（2月1日-2日），東方日升股價大幅下跌，恐怕會令不少篤信光伏發(fā)展的投資者“摸不著頭腦”。

畢竟，就在幾天前，行研機構(gòu)PVInfolink發(fā)布的2020年全球光伏組件出貨量TOP10中，東方日升還榜上有名，位列全球第七。

但令市場意想不到，既然能夠躋身光伏組件全球第一梯隊，東方日升又為何會在1月30日發(fā)布了一份，需要仰仗“非經(jīng)常性損益”，才能勉強實現(xiàn)盈利的2020年度業(yè)績預(yù)告。

而關(guān)于業(yè)績下滑的原因，除了東方日升公告中將其歸咎于“組件上游主要原輔材料價格上漲及組件銷售價格下降的雙重影響”外，采訪中，不少光伏業(yè)界人士卻也向《證券日報》記表達(dá)了另一種觀點：類似東方日升，不少光伏企業(yè)的崛起都仰仗于“專業(yè)化”，如今卻顯著受制于供應(yīng)鏈，這一現(xiàn)象除了自身戰(zhàn)略調(diào)整不夠靈敏，其實也是“行業(yè)內(nèi)較長時間沒有出現(xiàn)重大技術(shù)突破”所引發(fā)的行業(yè)共性問題，值得業(yè)界警惕。

“當(dāng)然，這并不意味著曾經(jīng)走專業(yè)化路線的光伏企業(yè)會一蹶不振。例如東方日升能夠躋身全球組件第一梯隊，就佐證了公司在市場信用、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、渠道上是享有巨大優(yōu)勢的，而這對于發(fā)展而言，恐怕比‘垂直一體化’更為重要。”光伏們創(chuàng)始人王超向《證券日報》記者表示，“資本市場也并未放棄這些走專業(yè)化路線的光伏企業(yè)。”記者觀察到，2月1日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，三個機構(gòu)位列買一、買二、買四，合計買入東方日升4419.15萬元。

受制于供應(yīng)鏈?zhǔn)切袠I(yè)共性問題，“垂直一體化”是對策也是隱患

根據(jù)東方日升2020年度業(yè)績預(yù)告補充公告，與上年同期相比，2020年東方日升光伏電池片及組件產(chǎn)量增加、相關(guān)光伏產(chǎn)品實現(xiàn)的銷售收入增加，但由于受組件上游主要原輔材料價格上漲及組件銷售價格下降的雙重影響，報告期光伏產(chǎn)品的銷售毛利率較上年同期有所下降。尤其進(jìn)入第四季度，組件銷售平均毛利率較前三季度下降約13-15個百分點，對營業(yè)利潤的影響金額約為45000萬元-54000萬元。

“事實上，2020年無論是出口不暢導(dǎo)致的組件價格波動，又或是中上游硅料、硅片、電池、光伏玻璃等供需關(guān)系變化觸發(fā)的價格波動，都對光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定產(chǎn)生了重大影響。”上述分析人士認(rèn)為，“比如去年多家光伏龍頭曾聯(lián)名呼吁，取消對光伏玻璃擴產(chǎn)的‘產(chǎn)能置換’管理，以釋放光伏玻璃產(chǎn)能，維護供需平衡，就反應(yīng)出了業(yè)界對供應(yīng)鏈穩(wěn)定存在擔(dān)憂。”

“而作為光伏產(chǎn)業(yè)的終端產(chǎn)品之一，組件在承受上游成本傳導(dǎo)的同時，還必須承擔(dān)更多‘降低光伏發(fā)電成本’的行業(yè)責(zé)任，這也就意味著組件環(huán)節(jié)必然更為受制于供應(yīng)鏈，更加依賴供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。”

作為破解“受制于供應(yīng)鏈”的對策之一，“垂直一體化”（即一家企業(yè)涉足光伏多環(huán)節(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)）目前備受業(yè)界推崇。行業(yè)分析人士、智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟也向《證券日報》記者坦言，“就現(xiàn)階段看，如果一家企業(yè)既生產(chǎn)硅片或電池片，又生產(chǎn)組件，那么他的成本控制一定會優(yōu)于只生產(chǎn)組件的企業(yè)。”

但也必須看到，“垂直一體化”亦曾經(jīng)是拖垮行業(yè)龍頭的重要原因之一。“早在10年前甚至更早，‘垂直一體化’就曾經(jīng)是中國光伏龍頭們追逐、布局的方向。但當(dāng)外部某環(huán)節(jié)產(chǎn)生重大技術(shù)突破時，‘垂直一體化’的優(yōu)勢就會被打破，甚至反而造成巨大的拖累。”在王淑娟看來，“這也是為什么包括東方日升在內(nèi)，一批在硅片、電池片或組件等環(huán)節(jié)實現(xiàn)‘專業(yè)化’優(yōu)勢的光伏企業(yè)，得以崛起的核心動力。”

正因為此，能夠維系“垂直一體化”優(yōu)勢的前提是，行業(yè)未來一段時期，沒有出現(xiàn)某環(huán)節(jié)顛覆性的重大技術(shù)突破，亦或是“垂直一體化”主體能夠始終保持技術(shù)領(lǐng)先。

實施“垂直一體化”轉(zhuǎn)型同時固守組件領(lǐng)先優(yōu)勢

作為已躋身全球光伏組件第一梯隊的企業(yè)，今非昔比的東方日升顯然已在著手破解“受制于供應(yīng)鏈”窘困，并正在布局“垂直一體化”轉(zhuǎn)型。

《證券日報》記者整理公開信息了解到，今年1月21日東方日升與福萊特玻璃集團股份有限公司簽署了關(guān)于采購光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，東方日升和其指定的子公司及關(guān)聯(lián)公司向福萊特和福萊特指定的子公司及關(guān)聯(lián)公司在2021年-2023年三年內(nèi)采購共計34GW（約2.34億平方米）組件用光伏壓延玻璃。

除了通過長協(xié)穩(wěn)定光伏玻璃供應(yīng)和價格波動外，此前（2020年11月份）東方日升還通過全資子公司收購聚光硅業(yè)100%股權(quán)，完成了在光伏最上游——硅料端的布局。

在此基礎(chǔ)上，東方日升還是國內(nèi)較早進(jìn)行異質(zhì)結(jié)電池（HJT）研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)。目前，其正在推動GW級異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能的擴張。而作為2020年最炙手可熱的未來電池技術(shù)路線，HJT被認(rèn)為大有希望成為光伏產(chǎn)業(yè)下一個實現(xiàn)顛覆性重大突破的技術(shù)方向。

而在“垂直一體化”向上布局電池、硅料的同時，上述分析人士認(rèn)為，“更為重要的是，東方日升認(rèn)識到其在組件端現(xiàn)有的優(yōu)勢必須固守，且竭力保持領(lǐng)先，并沒有因‘垂直一體化’而顧此失彼。”

“一方面，2020年，面對上游原料價格上漲，東方日升果斷舍棄利潤，保障履約和追求組件出貨量，其實是非常正確的選擇，這維護了企業(yè)發(fā)展的核心動能（訂單履約、客戶利益等信譽）；另一方面，東方日升在‘垂直一體化’轉(zhuǎn)型的同時，表現(xiàn)出正極力維系其在組件上的領(lǐng)先地位。而這實際上可能比完成了‘垂直一體化’轉(zhuǎn)型的意義更為重大。”該分析人士認(rèn)為。

據(jù)了解，東方日升目前已在義烏、滁州、馬來西亞等國內(nèi)外建成或新建電池、組件產(chǎn)能。

與此同時，在這些新建組件產(chǎn)能中，包括約17GW“210mm”組件。而這種依托更大尺寸硅片，有望創(chuàng)造更優(yōu)度電成本的組件產(chǎn)品，隨著供應(yīng)鏈的逐步完善，也被認(rèn)為大有可能成為組件的未來趨勢。

原標(biāo)題：受制于供應(yīng)鏈?zhǔn)切袠I(yè)共性問題，東方日升正處于“垂直一體化”轉(zhuǎn)型陣痛期