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隨著電動(dòng)汽車、光伏、氫能等新能源產(chǎn)業(yè)的火熱程度持續(xù)提升，不少傳統(tǒng)能源企業(yè)跑步入場(chǎng)。

2月20日，中國(guó)石化發(fā)布消息稱，“十四五”期間，中石化將加快發(fā)展以氫能為核心的新能源業(yè)務(wù)，擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站、7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。截至2020年底，中國(guó)石化銷售有限公司累計(jì)開(kāi)展加氫站試點(diǎn)項(xiàng)目27個(gè)，加氫站點(diǎn)分布在廣東、上海、浙江和廣西等地。

對(duì)于跨界布局氫能、光伏等新能源的傳統(tǒng)行業(yè)大佬來(lái)說(shuō)，似乎機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有充分利用現(xiàn)有資源布局新能源的優(yōu)勢(shì)，也面臨當(dāng)前市場(chǎng)龍頭企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的壓力。

跨界布局光伏賽道

自2020年四季度起，光伏板塊行情已啟動(dòng)，Wind光伏產(chǎn)業(yè)全收益指數(shù)2020年全年上漲約113%，2021年初至今上漲約10%。

這一背景下，不少企業(yè)選擇跨界投資光伏。2月19日，鈞達(dá)股份公告稱，公司擬以1.5億元增資參股弘業(yè)新能源，后者正在建設(shè)年產(chǎn)5GW高效太陽(yáng)能大尺寸電池項(xiàng)目。鈞達(dá)股份表示，此舉有利于公司對(duì)光伏領(lǐng)域的拓展和探索。

此外，*ST海源、山煤國(guó)際等，也涉足光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，包括電池、組件等。例如*ST海源，去年12月公告稱，公司擬在江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司，投資建設(shè)10GW高效光伏電池和10GW高效組件生產(chǎn)項(xiàng)目。

山煤國(guó)際也曾與鈞石能源簽署合作協(xié)議，雙方擬共同建設(shè)總規(guī)模10GW的異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目。根據(jù)山煤國(guó)際今年1月的公告，公司異質(zhì)結(jié)光伏項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)，一期一階段土方工程和樁基工程已基本完成，正在著手安排設(shè)備選型、招標(biāo)、商務(wù)談判相關(guān)具體工作。

不過(guò)，對(duì)于光伏行業(yè)的跨界者而言，也面臨當(dāng)前市場(chǎng)龍頭企業(yè)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的壓力。

2020年，光伏板塊中多只個(gè)股表現(xiàn)亮眼，錦浪科技、晶澳科技、隆基股份、福斯特、通威股份等多只個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍。

相關(guān)企業(yè)的股價(jià)在不斷上漲的同時(shí)，擴(kuò)產(chǎn)力度也在加大，近期公布的電力數(shù)據(jù)顯示，2020年光伏新增裝機(jī)量達(dá)到48.2GW，相比2019年大幅增長(zhǎng)了近60%。

華安證券新能源分析報(bào)告稱，光伏行業(yè)馬太效應(yīng)將越來(lái)越明顯，龍頭企業(yè)具備更強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和研發(fā)能力。例如，光伏電池環(huán)節(jié)既有通威股份、愛(ài)旭股份等專業(yè)電池廠商，也有隆基股份、晶澳科技等一體化廠商。而新晉跨界者往往新建產(chǎn)能規(guī)模較小，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)更強(qiáng)，行業(yè)格局將越來(lái)越穩(wěn)定。

產(chǎn)業(yè)全球份額提升

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中相對(duì)上游的企業(yè)生產(chǎn)硅料、硅片以及光伏玻璃，中下游廠商生產(chǎn)光伏電池、組件等。

根據(jù)富時(shí)羅素最新公布的2021年2月的季度審議結(jié)果，有不少光伏板塊個(gè)股被納入。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括錦浪科技、愛(ài)康科技 、福萊特、晶科科技等多家產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的企業(yè)。

華安基金王斌認(rèn)為，當(dāng)前中國(guó)的光伏企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈上有相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，無(wú)論對(duì)國(guó)內(nèi)還是國(guó)外客戶來(lái)講，中國(guó)光伏企業(yè)的產(chǎn)品都具有極強(qiáng)的性價(jià)比和優(yōu)勢(shì)服務(wù)的吸引力，這就導(dǎo)致了中國(guó)新能源相關(guān)的公司在全球份額的不斷提升。

從基金持倉(cāng)來(lái)看，睿遠(yuǎn)基金明星基金經(jīng)理傅鵬博近日也參與了兩只光伏股定增。

2月19日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱，旗下睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金參與了上機(jī)數(shù)控非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)，以131元/股的價(jià)格獲配152.67萬(wàn)股，獲配金額1.99億元，鎖定期6個(gè)月。根據(jù)上機(jī)數(shù)控披露的《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》顯示，截至2021年2月9日，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金晉升公司第10大流通股東，持股比例0.92%。

光伏股中的福萊特也受到傅鵬博的青睞，據(jù)福萊特1月21日發(fā)布的《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值以29.57元/股的價(jià)格獲配405.82萬(wàn)股，總成本1.20億元。福萊特的股價(jià)在去年大漲逾2倍。

磐耀資產(chǎn)表示，光伏是過(guò)去十年成本下降最快的能源細(xì)分領(lǐng)域，目前海外大部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，光照資源好的地方成本甚至已經(jīng)遠(yuǎn)低于其他能源，國(guó)內(nèi)也處在向平價(jià)的過(guò)渡期，經(jīng)濟(jì)性的問(wèn)題已經(jīng)解決得差不多，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品解決了經(jīng)濟(jì)性的臨界點(diǎn)問(wèn)題的時(shí)候，接下來(lái)大概率會(huì)看到的就是在市場(chǎng)自發(fā)需求下的大規(guī)模上量。

磐耀資產(chǎn)還認(rèn)為，主流光伏標(biāo)的的明年估值基本在20~30倍之間，仍然在合理的水平，經(jīng)過(guò)上周五的漲停潮之后，估值仍然屬于合理范圍。

原標(biāo)題： 中石化布局氫能、光伏發(fā)電，傳統(tǒng)能源大鱷轉(zhuǎn)型勝算幾何？