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2月24日， 硅業(yè)分會發(fā)布最新硅料價格。本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在10.5-11.0萬元/噸，成交均價為10.63萬元/噸，環(huán)比上漲12.13%；單晶致密料價格區(qū)間在10.2-10.7萬元/噸，成交均價為10.34萬元/噸，環(huán)比上漲11.78%。
光伏等新能源再迎政策支持，硅料報價維持強勢

國務(wù)院近日印發(fā)關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見。意見提出，提升可再生能源利用比例，大力推動風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展，因地制宜發(fā)展水能、地?zé)崮?、海洋能、氫能、生物質(zhì)能、光熱發(fā)電。加快大容量儲能技術(shù)研發(fā)推廣，提升電網(wǎng)匯集和外送能力。增加農(nóng)村清潔能源供應(yīng)，推動農(nóng)村發(fā)展生物質(zhì)能。促進燃煤清潔高效開發(fā)轉(zhuǎn)化利用，繼續(xù)提升大容量、高參數(shù)、低污染煤電機組占煤電裝機比例。

近期華電、大唐等超10GW光伏項目密集發(fā)布招標(biāo)公示，眾多項目緊鑼密鼓推進。另據(jù)券商草根調(diào)研，節(jié)后光伏硅料持續(xù)處于極低庫存狀態(tài)。在上游硅料廠商產(chǎn)能擴張尚未完成，下游硅片備貨需求旺盛以及市場新增風(fēng)電裝機量持續(xù)攀升的背景下，硅料價格在2020年10月短暫回落后，2021年呈現(xiàn)不斷上漲態(tài)勢。部分市場人士預(yù)期，硅料價格已經(jīng)鑄頂，而更多人則認(rèn)為，硅料價格將持續(xù)高位盤整。

硅料中短期供給有限，產(chǎn)能釋放速度較慢

光大證券認(rèn)為，硅料熱度再起，提價鎖量態(tài)勢持續(xù)。全球碳中和背景下2021年全球光伏新增裝機增長確定性較強，在需求端熱度不減的情況下硅料供給端老舊產(chǎn)能陸續(xù)退出且新產(chǎn)能增量有限；且在特定時間如產(chǎn)能檢修較多時期或特定因素刺激下，硅料價格或仍將階段性突破高位。在2021年硅料實際貢獻(xiàn)有限、而硅片產(chǎn)能大幅擴張的背景下，硅片廠商于2020Q3開始密集通過和上游硅料企業(yè)簽訂鎖量不鎖價的硅料供貨長協(xié)鎖定硅料供應(yīng)，從而滿足自身的生產(chǎn)需求。根據(jù)統(tǒng)計，2021年已有超過80%的硅料產(chǎn)能被長協(xié)合同鎖定。

廣發(fā)證券指出，預(yù)計在下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍在不斷釋放的情況下，硅料需求只增不減，價格或?qū)⒊掷m(xù)維持高位。

中信證券也認(rèn)為，預(yù)計硅料供需緊張或延續(xù)至2022年，硅料環(huán)節(jié)持續(xù)高景氣。2021年國內(nèi)光伏將正式進入平價上網(wǎng)階段，在中國“30•60” 目標(biāo)下以碳為錨，將逐步開啟對傳統(tǒng)火電的增量和存量替代；同時全球光伏市場持續(xù)多元化發(fā)展，隨著各國可再生能源規(guī)劃戰(zhàn)略地位的提升，以及疫情和經(jīng)濟波動下光伏項目投資吸引力增強，行業(yè)需求增長或?qū)⒓铀?。預(yù)計2021/2022年全球光伏新增裝機分別為165/200GW，考慮1:1.2的容配比，對應(yīng)組件需求量約198/240GW，對硅料的需求分別約為58/70萬噸。考慮到庫存因素和硅料實際供需釋放節(jié)奏，中信證券預(yù)計硅料行業(yè)供需緊張格局或延續(xù)至2022年。

中銀證券則認(rèn)為，整體來看，由于當(dāng)前上下游一線大廠完成新簽訂單，單晶用料基本全數(shù)被客戶鎖定，在幾乎沒有額外余量可以銷售情況之下，預(yù)期節(jié)后單晶用料價格仍將維持高價堅挺。多晶用料的部分，由于仍不見多晶需求起色，面對單晶市占份額擠壓及在產(chǎn)多晶硅片企業(yè)持續(xù)減少產(chǎn)出，硅片企業(yè)對于采購多晶用料需求一般，價格將持穩(wěn)運行。

根據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，截至2021年初，太陽能級硅料的在產(chǎn)產(chǎn)能約56萬噸，其中海外產(chǎn)能近10萬噸，目前看2021年雖有產(chǎn)能投放但并無實際產(chǎn)能可以供給到市場中。根據(jù)各家硅料廠公告，通威云南保山4萬噸和四川樂山3.5萬噸分別于2021年10月底和2021年12月底投產(chǎn)，大全新能源新疆3.5萬噸將于2021年12月底投產(chǎn)，亞洲硅業(yè)青海3萬噸將于2021年6月底投產(chǎn)，根據(jù)硅料廠的實際運行情況，從產(chǎn)能投放到穩(wěn)定產(chǎn)出較高比例的單晶料需要3-6個月的時間，因此預(yù)計2022年新增的硅料產(chǎn)出約為10萬噸，合計約67萬噸；若考慮顆粒硅的供給，2022年新增的硅料產(chǎn)出大約為14萬噸，整體供給約為71萬噸。

硅料行情還能持續(xù)多久？

受下游緊俏需求影響，上游硅料行業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能，但受達(dá)產(chǎn)周期、投資強度等客觀因素影響，新近產(chǎn)能釋放仍需時日。2020年多家頭部硅料企業(yè)宣布產(chǎn)能投資計劃。隆基股份宣布建設(shè)云南騰沖、楚雄兩個項目擴產(chǎn)30GW產(chǎn)能；通威股份擬投資35億元用于高純晶硅3.5萬噸擴產(chǎn)項目建設(shè)；新特能源、保利協(xié)鑫、新疆大全等都已做了相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃。

但實際上，各硅料企業(yè)在融資渠道、融資成本、擴張環(huán)境上都存在差異，產(chǎn)能落地存在不確定性。有業(yè)內(nèi)人士表示，硅料廠從產(chǎn)能投放到穩(wěn)定產(chǎn)出需要3~6個月時間，多因素共振下預(yù)計硅料供需緊張將延續(xù)至2022年。

上游硅料的漲價將對光伏制造中下游產(chǎn)生直接影響，傳導(dǎo)到組件端表現(xiàn)為組件價格大概率上漲，業(yè)界預(yù)判組件上漲區(qū)間大約在3-5分錢。

在此情況下，中環(huán)股份率先發(fā)起降成本倡議。

2月23日，中環(huán)股份發(fā)布關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品規(guī)格創(chuàng)新降低硅料成本倡議書。倡議書提到，自2020年以來原生多晶硅材料價格持續(xù)上漲，面對當(dāng)前形勢，中環(huán)計劃在產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)格上采取措施，通過減薄硅片厚度緩解下游電池、組件客戶的成本壓力，繼續(xù)助力光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。中環(huán)工業(yè)4.0切片工廠科學(xué)的智慧化生產(chǎn)線，已經(jīng)具備超薄硅片生產(chǎn)的工藝積累和成熟的制造經(jīng)驗，可以實現(xiàn)全規(guī)格單晶硅片的薄片化生產(chǎn)能力。

按照中環(huán)的經(jīng)驗，如硅料價格上漲10元/KG，對應(yīng)硅片的成本上漲0.18元/片，需減薄18μm厚度可保持硅片單價維持不變。硅片厚度從175μm減薄至160μm，可以覆蓋多晶硅料8元/KG的價格漲幅，減輕下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力。如產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)全規(guī)格單晶硅片全面轉(zhuǎn)換到160μm厚度，預(yù)計可節(jié)省6.8%的硅使用量，以G12產(chǎn)品功率測算全行業(yè)可增加20GW/年以上產(chǎn)出。

中環(huán)愿意配合下游客戶逐步推動170μm、165μm和160μm厚度單晶硅片的應(yīng)用，共同應(yīng)對供應(yīng)鏈端的變化，繼續(xù)推動光伏行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

原標(biāo)題：超過80%硅料產(chǎn)能被鎖！2021年光伏硅料報價依然維持強勢