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國內(nèi)重量級的光伏玻璃生產(chǎn)商---信義光能（00968.HK）近期公布了2020年財報。該報告不僅揭示了因去年下半年光伏玻璃價格大漲促使企業(yè)業(yè)績飆升的現(xiàn)實，同時多家研究機構(gòu)也引述該公司的管理層指引表示，“下半年光伏玻璃價格將會大幅下降至30元/平米（以下）。”這一價格假設(shè)實現(xiàn)，則相比目前3月的光伏玻璃價（40元）下降高達25%。

近日，來自交銀國際、花旗等多家機構(gòu)的消息證實：信義光能去年業(yè)績大幅上揚，但該公司管理層預(yù)計，玻璃售價會在今年下半年大概率跌破30元/平米。3月份3.2mm的光伏玻璃價格由每平米42元的歷史高價，小幅下滑至40元人民幣。上述跌價的原因，主要是供給在快速增加。

去年下半年，信義光能享受了光伏玻璃價格上漲的超級“紅利”，業(yè)績暴增。2020年信義光能總收入為123.16億港元，其中光伏玻璃帶來了近100億港元的收入，該板塊同比大增了48%。光大證券表示，去年下半年，企業(yè)的毛利率環(huán)比提升了9.78個百分點至57.13%。全年該公司毛利率同比增長至54%，提升10個百分點以上。

該公司太陽能玻璃業(yè)務(wù)的毛利率，也同比上升了16.9個百分點至49%。顯著上升的原因是，玻璃平均售價即主流3.2毫米的產(chǎn)品，同比上揚了12%；若干原材料價格及能源采購成本下降；生產(chǎn)效率持續(xù)改善；來自薄片玻璃產(chǎn)品（2.5/2毫米）的收益等貢獻增加。

該公司對外表示，“由于去年上半年需求疲軟，太陽能組件的成本下跌，加上開發(fā)商于限期前加緊完成裝機，觸發(fā)光伏需求于當(dāng)年下半年強勁。需求的急劇增加，對光伏行業(yè)的供應(yīng)鏈（尤其就太陽能玻璃而言）造成極大壓力。需求突然急增，遠超太陽能玻璃的供應(yīng)能力以及行業(yè)標準的改變（改用雙面及大尺寸太陽能組件），也為行業(yè)帶來額外挑戰(zhàn)。需求過盛導(dǎo)致了太陽能玻璃價格于去年下半年上升了70%左右，并影響部分太陽能組件制造商的生產(chǎn)及交付能力。”

信義光能透露，去年6月、8月期間，企業(yè)共增設(shè)兩條新的太陽能玻璃生產(chǎn)線，其總?cè)杖哿坑缮习肽甑?800噸增加至9800噸，使其能更受惠于下半年的市場反彈。該公司在去年全年的光伏玻璃總銷量同比增加了19.6%。

由于國內(nèi)光伏玻璃短缺嚴重，加上信義光能和福萊特市場占有率總計超50%，而且建設(shè)新太陽能玻璃生產(chǎn)線一般需時1~2年，因此去年下半年玻璃的供給難以馬上提升，其他公司哪怕是快速實現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)也無法出現(xiàn)立竿見影的效果。

正是基于玻璃的嚴重供應(yīng)不足，導(dǎo)致玻璃下游需求方---六家組件廠商聯(lián)合發(fā)文倡議，希望有關(guān)部門政府可以給予幫助。而且也是因為玻璃等周邊材料在去年第四季度的嚴重短缺，讓一些優(yōu)質(zhì)組件廠商突然業(yè)績逆轉(zhuǎn)。

持續(xù)了半年的玻璃供給不足，啟發(fā)了多家玻璃廠商，投資項目及商機開始涌現(xiàn)。

去年11月中旬，港股中國玻璃（03300.HK）宣布，對原有的高端汽車玻璃生產(chǎn)線上擴容，增加適應(yīng)于光伏玻璃的超白浮法玻璃品種，股價一度暴漲30%，收盤時公司股價漲幅高達16.07%。中國玻璃稱，已決定擴大江蘇及陝西的兩條生產(chǎn)線的產(chǎn)品范圍，日熔量合共為1000噸╱日。該產(chǎn)線原來是高端汽車玻璃生產(chǎn)線，現(xiàn)在將增加超白浮法玻璃品種，為光伏組件及集團計劃建設(shè)的新太陽能玻璃深加工生產(chǎn)線提供部件。

自2019年起，因光伏組件的廣泛應(yīng)用，光伏玻璃作為生產(chǎn)光伏組件的主要部件一直供不應(yīng)求。光伏玻璃主要由超白壓延玻璃及超白浮法玻璃組成，而超白浮法玻璃可利用該公司（中國玻璃）現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能生產(chǎn)，無需做任何重大升級或增加改造成本。此外，中國玻璃董事會認為，擴大現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)品范圍，可使得這類生產(chǎn)線直接向公司計劃建設(shè)的新太陽能玻璃深加工生產(chǎn)線供應(yīng)超白玻璃，進一步降本。

另據(jù)行業(yè)消息，雙玻光伏組件的底片可以用超白浮法玻璃替代，已經(jīng)有人用旗濱集團的超白玻璃作為底片，適當(dāng)緩解光伏玻璃供應(yīng)的短缺。

就在今年2月，玻璃巨頭福耀玻璃也表示，該公司位于美國的全資子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司有生產(chǎn)光伏組件背板玻璃，公司具備背板玻璃的生產(chǎn)技術(shù)，公司計劃將進一步擴大國內(nèi)外光伏玻璃市場。

事實上，福耀玻璃及旗濱集團、中國玻璃等行業(yè)廠商是否能在2021年及之后數(shù)年快速把握機會，搶占已被現(xiàn)有巨頭信義光能、福萊特等廠商牢牢把控的光伏玻璃市場端多少份額，其實不好說。

而且，有人士也談及，用超白浮法代替光伏玻璃的話，浮法玻璃的2.0mm產(chǎn)品制作較難，也就6、7家可供應(yīng)。因為用浮法玻璃來替代的光伏應(yīng)用場景有一定局限性。假設(shè)用浮法玻璃替代的話，這類組件的發(fā)電量也會與原有光伏玻璃所配套的組件有差別，發(fā)電量或有降低。但目前不確定的是，（浮法玻璃）組件及其他材料商是否會有別的技術(shù)，來解決這個問題。

但是，值得欣喜的是，更多玻璃廠商轉(zhuǎn)產(chǎn)至光伏玻璃的話，對于玻璃供給短缺、價格的回落也有更多益處。

進一步說，就像券商所預(yù)測的那樣，2021-2022年各龍頭光伏玻璃廠商在光伏行業(yè)形勢向好的背景下，其實完全不缺訂單。

今年2月8日，隆基股份發(fā)布公告稱，公司13家子公司（甲方）與福萊特及其4家全資子公司（乙方）簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在原協(xié)議約定2021年的年度采購數(shù)量9592萬平方米基礎(chǔ)上，甲方追加采購乙方光伏玻璃數(shù)量2786萬平方米，并約定2022-2023年甲方按照46GW組件用量向乙方采購光伏玻璃，預(yù)估合同總金額約104億元。能源一號從公開資料統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2021年開年以來，不算隆基最新的100億元長單，也已有多家企業(yè)簽訂了超高額度的玻璃采購長單：1月3日，晶澳科技與亞瑪頓簽訂光伏鍍膜玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，預(yù)估銷售量不少于7960萬平方米，涉及金額達21億人民幣；1月21日，東方日升與福萊特簽訂采購光伏玻璃《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，涉2.34億平方米，金額達89.08億元，再來就是隆基與金晶科技簽訂的涉及16億元的玻璃采購合同。多家組件廠商早早鎖定高達230億元的光伏玻璃長單。

為了應(yīng)對新增需求，現(xiàn)有公司福萊特、信義光能也均有相當(dāng)大規(guī)模的擴產(chǎn)計劃。有券商分析指出，兩大龍頭各超4000 噸/日的擴產(chǎn)節(jié)奏，也將極大程度地保障今年的光伏玻璃整體供給，預(yù)計2021 年二季度開始光伏玻璃的供需情況將顯著改善。

對于光伏玻璃價格在下半年可能大幅度回落的可能性，信義光能管理層也在3月1日舉行的投資者說明會上也透露，“光伏玻璃于（去年）下半年的毛利率超逾50%，屬偏高水平。價格由供求關(guān)系影響，適當(dāng)回落亦正常。”

信義光能也表示，作為舒緩原材料成本上漲的措施，該公司已于廣西生產(chǎn)基地附近開發(fā)了首個低鐵硅砂砂礦。該礦場已自去年第三季度起已運作，可有助該公司確保日后原材料更穩(wěn)定的供應(yīng)。就產(chǎn)品開發(fā)方面，信義光能也在去年成功開發(fā)及推出多款的太陽能玻璃產(chǎn)品（包括薄玻璃及大尺寸玻璃），以滿足太陽能組件的不同應(yīng)用范疇。同時，企業(yè)也已采取靈活的定價及積極的營銷策略。

原標題：下半年玻璃價格將下跌25%，信義光能預(yù)測光伏玻璃每平米降至30元