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伴隨著“平價(jià)”時(shí)代的正式到來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)，“贏家通吃”的馬太效應(yīng)正在上演。“頭號(hào)玩家”們動(dòng)輒拋出百億起步的投資或簽約項(xiàng)目，吹響了行業(yè)洗牌的號(hào)角。近日，一向低調(diào)的潤(rùn)陽(yáng)新能源也祭出“大招”。

記者獲悉，在4月16日舉辦的第十六屆鄂爾多斯國(guó)際煤炭及能源工業(yè)博覽會(huì)上，鄂托克前旗與江蘇潤(rùn)陽(yáng)新能源科技股份有限公司（下稱“潤(rùn)陽(yáng)新能源”）簽訂了總投資297億元的光伏材料及應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)科技園項(xiàng)目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，協(xié)議涉及硅料、切片、電池片、組件以及發(fā)電供電全產(chǎn)業(yè)鏈。

如若上述項(xiàng)目順利落地，潤(rùn)陽(yáng)新能源將成為涉足光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的“一體化”大玩家。

事實(shí)上，在經(jīng)歷硅料、硅片、玻璃等上游產(chǎn)品大幅漲價(jià)后，“垂直一體化”一度被視為光伏企業(yè)拉開(kāi)成本差距、攫取市場(chǎng)份額的必然選擇，隆基、通威、晶科等業(yè)內(nèi)龍頭紛紛以鎖定長(zhǎng)單、直接布局、合資設(shè)廠的方式延伸產(chǎn)業(yè)鏈。那么，“群雄逐鹿”之下，身處光伏電池片第二梯隊(duì)的潤(rùn)陽(yáng)，又將掀起多大的浪花？

砸下近300億，二線電池片廠的“一體化”之夢(mèng)

盡管該框架協(xié)議并未透露出細(xì)節(jié)，但財(cái)經(jīng)網(wǎng)注意到，鄂托克前旗2021年政府工作報(bào)告中提到，將推動(dòng)潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)10萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)工商信息顯示，潤(rùn)陽(yáng)新能源旗下?lián)碛腥Y子公司“江蘇潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)光伏科技有限公司”，或?yàn)樯鲜鲰?xiàng)目的實(shí)施主體。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2020年國(guó)內(nèi)多晶硅名義產(chǎn)能44萬(wàn)噸，總產(chǎn)量約39.6萬(wàn)噸。其中保利協(xié)鑫（3800.hk）擁有10.5萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能，5.4萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能有望于2022年全部達(dá)產(chǎn)；通威股份(34.190, 0.24, 0.71%)（600438.SH）產(chǎn)能為8萬(wàn)元，預(yù)計(jì)在2023年底形成29萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能；新疆大全I(xiàn)PO募投項(xiàng)目建成后，多晶硅產(chǎn)能在2022年底有望超過(guò)11萬(wàn)噸；新特能源目前多晶硅年產(chǎn)能約8萬(wàn)噸，通過(guò)多晶硅技改項(xiàng)目產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到10萬(wàn)噸。

目前業(yè)內(nèi)硅料已經(jīng)或有望突破10萬(wàn)噸的企業(yè)僅保利協(xié)鑫、通威、新疆大全、新特，意味著潤(rùn)陽(yáng)悅達(dá)多晶硅項(xiàng)目建成后，該公司將成為第5家年產(chǎn)突破10萬(wàn)噸的硅料企業(yè)，躋身頭部行列。

此外，早在2019年6月，鄂托克前旗曾與潤(rùn)陽(yáng)新能源簽署8GW單晶PERC高效太陽(yáng)能(6.700, -0.02, -0.30%)電池項(xiàng)目，總投資50億元，計(jì)劃2021年6月開(kāi)工建設(shè)，2024年6月建成投用。

出手便簽下數(shù)百億的投資協(xié)議，潤(rùn)陽(yáng)新能源有何來(lái)頭？

公開(kāi)資料顯示，潤(rùn)陽(yáng)新能源成立于2013年5月，注冊(cè)資本為3.6億元，實(shí)繳資本為9238.11萬(wàn)元。公司專注于高效太陽(yáng)能電池的研發(fā)及制造，產(chǎn)品有PERC電池、多晶電池、單晶電池等。

根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)PV Infolink調(diào)研，2020年，潤(rùn)陽(yáng)新能源位列電池片出貨全球第三名，但與第一梯隊(duì)的通威股份、愛(ài)旭股份(11.670, 0.33, 2.91%)（600732.SH）仍有一定差距。

截至2020年末，潤(rùn)陽(yáng)新能源的高效光伏電池產(chǎn)能為20GW，計(jì)劃于2021年底擴(kuò)張至30GW。同期通威股份電池片年產(chǎn)能為27.5GW，預(yù)計(jì)2021年底電池片產(chǎn)能達(dá)到55GW；愛(ài)旭股份電池片年產(chǎn)能為22GW，已拋出高達(dá)200億元共計(jì)36GW的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)能未來(lái)將直逼60GW。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，據(jù)鹽阜大眾報(bào)公開(kāi)報(bào)道，2020年，潤(rùn)陽(yáng)有望實(shí)現(xiàn)銷售55億元，利潤(rùn)5.6億元。通威股份、愛(ài)旭股份2020年歸母凈利潤(rùn)則分別為36.08億元、8.05億元。

不過(guò)，盡管業(yè)績(jī)、出貨量不及同行，但作為二線電池片玩家的潤(rùn)陽(yáng)新能源卻擁有強(qiáng)大的股東背景。

根據(jù)鄂托克前旗發(fā)布，合作框架協(xié)議簽訂的6天前，即4月10日，鄂托克前旗旗委副書(shū)記、政府旗長(zhǎng)吳云曾赴江蘇鹽城就多晶硅全產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目，會(huì)見(jiàn)了江蘇悅達(dá)集團(tuán)（下稱“江蘇悅達(dá)”）董事局主席王連春，并與潤(rùn)陽(yáng)新能源董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陶龍忠進(jìn)行洽談。

王連春表示，江蘇悅達(dá)集團(tuán)將全力支持項(xiàng)目合作建設(shè)，也有信心有決心推動(dòng)項(xiàng)目落戶鄂托克前旗。

公開(kāi)資料顯示，江蘇悅達(dá)是全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，也是鹽城知名的地方國(guó)企，東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司便是其投資成果之一。

而在潤(rùn)陽(yáng)新能源的股東行列中，上海悅達(dá)新實(shí)業(yè)集團(tuán)新能源有限公司（下稱“上海悅達(dá)”）于2017年6月入股，持有公司20.78%股份，位列第二大股東。上海悅達(dá)的控股股東正是江蘇悅達(dá)，實(shí)控人為鹽城市人民政府。

另外，鹽城元潤(rùn)新能源產(chǎn)業(yè)投資基金持有公司11.87%股份，擁有股東鹽城東方集團(tuán)(3.350, -0.04, -1.18%)、江蘇中韓鹽城產(chǎn)業(yè)園投資有限公司等，股權(quán)穿透后均有鹽城市人民政府的身影。

很顯然，潤(rùn)陽(yáng)新能源此次簽訂的百億投資協(xié)議的背后，有實(shí)力雄厚的地方國(guó)企及地方政府的支持。

值得注意的是，潤(rùn)陽(yáng)新能源目前也在籌劃沖擊A股。公司于2020年11月份完成股改及江蘇省證監(jiān)局輔導(dǎo)備案登記，計(jì)劃2021年上半年在上交所申報(bào)科創(chuàng)板IPO。若順利上市將進(jìn)一步解決融資難題。

寡頭時(shí)代 新玩家實(shí)力有待驗(yàn)證

事實(shí)上，自2019年末起，光伏行業(yè)景氣度不斷攀升，行業(yè)龍頭和腰部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃均十分激進(jìn)。光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，一些超級(jí)巨頭為了加深護(hù)城河開(kāi)始了全產(chǎn)業(yè)鏈布局，向垂直一體化方向發(fā)展。

2019年起，隆基股份(90.610, -1.83, -1.98%)（601012.SH）、中環(huán)股份(29.150, 0.12, 0.41%)（002129.SZ）等上游硅片企業(yè)加速向下游的電池、組件環(huán)節(jié)滲透，晶澳科技(29.150, -0.52, -1.75%)（002459.SZ）、天合光能(17.550, -0.20, -1.13%)（699599.SH）等下游環(huán)節(jié)企業(yè)則向硅片擴(kuò)張。同時(shí)，通過(guò)合資設(shè)廠、鎖定長(zhǎng)單的方式，保障自給率并最大化獲取全產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)。

近日，在硅料與電池片雙領(lǐng)域占據(jù)霸主地位的通威股份，宣布擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣120億元可轉(zhuǎn)債，用于硅料項(xiàng)目、15GW單晶拉棒切方項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，切入硅片環(huán)節(jié)參與競(jìng)爭(zhēng)，一場(chǎng)巨人間的賽跑正式鳴槍。

安信證券研報(bào)指出，光伏龍頭實(shí)施垂直一體化主要受三項(xiàng)因素驅(qū)使。一方面行業(yè)中長(zhǎng)期需求清晰可見(jiàn)，盈利受需求波動(dòng)大幅惡化的風(fēng)險(xiǎn)變?。黄浯?，單位投資額不斷下降，意味著投資門(mén)檻降低；單環(huán)節(jié)龍頭成本優(yōu)勢(shì)減弱，更需要垂直一體化拉開(kāi)成本差距。

根據(jù)安信證券測(cè)算，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下，“硅料+硅片+電池片”垂直一體化的企業(yè)組件單瓦凈利為0.31元左右，涉及“硅片+電池片+組件”企業(yè)組件單瓦凈利潤(rùn)0.16元左右，“電池+組件”的企業(yè)單瓦凈利約為0.05元，僅有組件環(huán)節(jié)的企業(yè)則處于微虧損狀態(tài)。

另外，過(guò)去一年內(nèi)，硅料等原材料價(jià)格跳漲，身處產(chǎn)業(yè)鏈上的光伏企業(yè)也急需通過(guò)直接投資或“合縱連橫”的方式，保障供應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大成本端的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

“硅料環(huán)節(jié)的技術(shù)和資金要求都比較密集，近十年來(lái)，從全套設(shè)備進(jìn)口、到技術(shù)消化吸收、工藝設(shè)備改良，再到領(lǐng)先甚至碾壓全球光伏市場(chǎng)，硅料環(huán)節(jié)技術(shù)進(jìn)步和裝備國(guó)產(chǎn)確實(shí)有很大的突破，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)也很低了。”北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海坤對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)表示，垂直一體化在強(qiáng)大的資本支持下，可以提高生產(chǎn)效率，降低綜合成本，避免受到產(chǎn)品供應(yīng)鏈的牽制、出現(xiàn)有錢買不到硅料、電池片的現(xiàn)象。

盡管“一體化”被視為光伏龍頭實(shí)現(xiàn)進(jìn)階的利器，但同樣也是一把雙刃劍，關(guān)于“垂直一體化”仍存在不少分歧和爭(zhēng)議。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)各企業(yè)可能會(huì)在hjt的轉(zhuǎn)換效率方面做出差異，從而重新使得電池片環(huán)節(jié)具備差異化，可能會(huì)對(duì)垂直一體化頭產(chǎn)生消極影響。同時(shí)，上游企業(yè)實(shí)施一體化發(fā)展策略，可能會(huì)出現(xiàn)與下游客戶直接爭(zhēng)利的情況。

此外，項(xiàng)目回收周期變長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，也是一體化企業(yè)在市場(chǎng)變化中需要面對(duì)的突出難題。“如果一個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大到能排擠和碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們的時(shí)候，甚至強(qiáng)者通吃的時(shí)候，也就意味著需要投入更多的資源、財(cái)力物力等等，風(fēng)險(xiǎn)可能就會(huì)爆發(fā)，就會(huì)有點(diǎn)船大難掉頭了。”祁海坤稱。

祁海坤指出，技術(shù)設(shè)備更新迭代快、投資風(fēng)險(xiǎn)大是光伏產(chǎn)業(yè)一路走來(lái)的標(biāo)簽，這也是光伏產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)迫使企業(yè)技術(shù)升級(jí)、迭代轉(zhuǎn)型的真實(shí)寫(xiě)照。產(chǎn)業(yè)垂直一體化固然重要，但最好的生意是建立供應(yīng)鏈的互信、分工合作實(shí)現(xiàn)共贏，專業(yè)的人干專業(yè)的事兒，讓各環(huán)節(jié)的專業(yè)技術(shù)解決方案推動(dòng)光伏行業(yè)整體發(fā)展，使人們享受更廉價(jià)的太陽(yáng)能電力資源。

在“碳中和”熱潮下，光伏行業(yè)已然成為百億級(jí)投資項(xiàng)目的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，但投擲幾百億一口氣布局光伏一體化的依然罕見(jiàn)。譬如“一體化”實(shí)施最好的隆基股份，目前也沒(méi)有直接介入硅料生產(chǎn)領(lǐng)域或大力發(fā)展下游的光伏電站。

對(duì)于此前專注于電池片環(huán)節(jié)的潤(rùn)陽(yáng)新能源而言，驟然切入光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，為公司提升盈利能力提供了良機(jī)，但攤子鋪得太大，也為公司帶來(lái)更多成本控制、管理效率、資金實(shí)力等方面的挑戰(zhàn)。如何在垂直一體化體系中，發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)進(jìn)而提升產(chǎn)能效率，或許都是公司需要反復(fù)斟酌、深思的問(wèn)題。

而面對(duì)眾多實(shí)力雄厚的玩家，潤(rùn)陽(yáng)的加入，能否攪動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的市場(chǎng)格局，同樣有待時(shí)間的驗(yàn)證。

原標(biāo)題：投297億建光伏全一體化項(xiàng)目！光伏又一大玩家現(xiàn)身 成色有待檢驗(yàn)