光伏版塊近期調(diào)整的主要原因:1、日本政策或下修;2、國(guó)內(nèi)打擊倒賣路條;3、國(guó)內(nèi)由于時(shí)間過于緊急,今年安裝量或不達(dá)目標(biāo);
未來展望:1、配額制即將出臺(tái),對(duì)15年光伏發(fā)電量有要求,導(dǎo)致15年上半年就要開始搶裝;2、日本明年4月1日政策調(diào)整,之前出現(xiàn)搶裝;
由于配額制對(duì)行業(yè)帶來實(shí)際利好,我們建議調(diào)整后加強(qiáng)配置。目前推薦順序?yàn)橹须娡哆\(yùn)營(yíng)平臺(tái),森源電氣、林洋電子、陽光電源、彩虹精化、特變電工、愛康科技、中利科技。