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電氣設備8320下跌3.08%，表現(xiàn)弱于大盤。核電漲1.47%，發(fā)電及電網(wǎng)漲0.85%，風電跌0.89%鋰電池跌1.22%，新能源汽車跌2.06%，光伏跌2.39%，發(fā)電設備跌3.45%，工控自動化跌3.65%。漲幅前五為青島中程、*ST江特、臺海核電、中來股份、*ST天馬；跌幅前五為通達股份、福萊特、邁為股份、鳴志電器、當升科技。

行業(yè)層面：電動車：SNE統(tǒng)計Q1寧德全球電池裝機15gwh，占比31%；特斯拉Q2產量已經全部罄，預示或繼續(xù)迎來需求大潮；蔚來挪威戰(zhàn)略發(fā)布9月率先交付ES8；吉利年產12GWh鋰電池項目6月將開工，22年底投產；中國一季度對日本出口電動汽車近900輛，主要為特斯拉；金屬鈷（百川）33.62萬/噸，本周-0.4%；鎳13.31萬/噸，本周+5.4%；電池級碳酸鋰（SMM）8.90萬/噸，本周穩(wěn)定；氫氧化鋰（百川）8.34萬/噸，本周+4.4%；電解液（百川）7.00萬/噸，本周穩(wěn)定；六氟磷酸鋰（百川）24.5萬/噸，本周+4.3%；DMC碳酸二甲酯：電池級1.2萬/噸，本周-4.0%；EC碳酸乙烯酯1.2萬/噸，本周+11.6%；三元523型前驅體10.25萬/噸，本周-0.5%；磷酸鐵鋰正極2.55萬/噸，本周+3.0%； 新能源：2021年越南計劃煤電量減少6%優(yōu)先發(fā)展可再生能源；海南：“十四五”實現(xiàn)光伏、海上風電等新增裝機2GW；晶澳越南基地年產5GW高功率組件項目正式投產；158.75不變，其他普漲2-3分，節(jié)后第一天通威上調電池片價格；遼寧省啟動源網(wǎng)荷儲、多能互補項目申報，5月10日前報送；中石化山東2400萬元光伏項目勘察設計招標，計劃開展千站光伏推廣計劃；工控&電網(wǎng)：4月工控企業(yè)：伺服出貨安川3.1億（+17%）、松下2.9億（+32%）、臺達2.0億（+28%）、禾川1億（+19%），其中松下、臺達、禾川單月絕對值為20年以來新高；低壓變頻出貨ABB5.4億（+30%）、安川1.2億（+33%），中大型PLC施耐德訂單0.5億（+25%）。

公司層面：

福斯特：擬通過自籌資金進行年產5.6億平方米感光干膜和年產2.4萬噸堿溶性樹項目的投資，總投資額20.16億元人名幣。

比亞迪：2021年4月合計銷售汽車45234輛，去年同期31809輛；1-4月銷售汽車14.9379萬輛，同比增加60.48%；本月新能源汽車生產27115輛，銷售25662輛，同比增長110%和97.5%。4月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為2.170GWh，本年累計裝機總量約為7.428GWh。

天賜材料：公司再次獲得高新技術企業(yè)認定，20-22年享受稅收優(yōu)惠即以15%稅率繳納企業(yè)所得稅。贛鋒鋰業(yè)：1）全資子公司上海贛鋒將以自有資金對Bacanora公司所有已發(fā)行股份進行要約收購，交易金額不超過1.9億英鎊。Bacanora預計一期項目投產后的年化氫氧化鋰產能為20,000噸；2）贛鋒轉2將于5月12日以100.23元/張的價格贖回。信捷電氣：董事鄒駿宇擬自21年05月27日起至21年08月27日期間，減持不超過1,405,600股（含），占公司總股本的1%。

天際股份：控股股東汕頭天際被動減持（平倉及法院執(zhí)行裁定）和通過大宗交易減持有公司股份累計4,804,800股，占公司總股本的1.19%。亞瑪頓：1）下屬子公司第二座650噸/日熔量特種光電玻璃項目建設工程基本完成并進行點火烤窯；2）總經理李忠因勞動合同到期以及個人原因辭職。國軒高科：出資設立全資子公司肥東國軒新材料有限公司和江西國軒新能源科技有限公司。

賽伍技術：證監(jiān)會批準公司發(fā)行可轉債申請?！　?br />
投資策略：電動車4月銷量開始明確，蔚來小鵬理想比亞迪總體環(huán)比小增，哪吒等開始上量，預國內4月總體環(huán)比持平左右略超預期，Q2有望到60-65萬，環(huán)增20%+，全年240-260萬，同增80%+;歐洲4月目前9國注冊環(huán)降30%符合預期，預計總體在14萬，Q2歐洲50萬+，環(huán)增25%，全年200萬+，同增57%，全球今年預計530-550萬，同增70%+，伴隨著新車型進一步放量明年增長預計超40%；產業(yè)鏈來看，碳酸鋰漲到近9萬開始平穩(wěn)、六氟緊張報價到24萬+也將趨于平穩(wěn)，鋰電供應鏈需求極其旺盛，5月排產環(huán)比4月仍增5%，預計Q2排產環(huán)增20%，Q1業(yè)績普遍200%+增長超預期，目前下半年意向排產保供環(huán)增超幅度預期，明年高增也值期待，前期反彈后估值35-45倍之間，繼續(xù)強烈推薦電動車全球龍頭和價格彈性龍頭。

中國2060年碳中和，2030年碳達峰，歐盟碳排放目標提到55%，美國提高碳排放目標，都將加快光伏從輔助能源到主力能源的進程；但硅料破15萬對下游壓力較大，硅片、電池和組件均漲價，玻璃5月再次大降至23元/平已臨底價，3月和4月組件減產30%后，5月排產有10-20%好轉，下游電站開始招標，其中國內戶用需求火爆，全年看國內和海外項目很多，21年裝機預計160-180GW，同增30%左右，低位建議逐步布局光伏龍頭。工控繼20年反轉，21年Q1史上最強旺季，環(huán)比增長，同比大增，Q2延續(xù)向好，市場過于擔心周期，國產替代大勢下國產工控龍頭發(fā)展提速，繼續(xù)看好工控龍頭。電網(wǎng)投資計劃增3%，結構性傾斜，電網(wǎng)龍頭相對好，風電20年出貨超50GW超預期，21年有擔憂，海上風電增長。

原標題：電動車銷量和排產持續(xù)向好、光伏5月排產邊際改善