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上周多晶硅價格繼續(xù)走高。根據百川浮盈數據，6月4日多晶硅達到19.8萬元/噸，周度漲幅7.03%，較上月同期上漲30.26%，年內累計漲幅260%。

 

分析認為，硅料廠家裝置檢修偏多，6月份大約3家裝置檢修或降負荷開工，市場供不應求矛盾加劇。在缺料的情緒持續(xù)升溫的情況下，價格自然水漲船高，單晶、多晶價格均有較強幅度的拉升，雖然長單價格鎖定，但散單報價一浪高過一浪，且價格普遍高位成交，進一步推高了硅料上漲預期。

 

硅料上漲同時，下游硅片6月初再次調漲，與硅料緊缺形成共振，疊加云南限電致使硅片產出受到影響，硅料、硅片均處于供應緊張狀態(tài)，價格穩(wěn)步上行。終端電池及組件迫于成本壓力，價格小幅上漲，不過漲價受到需求下降的反噬，采購持續(xù)放緩。

 

硅片受硅料緊缺影響價格高漲，成本端壓力進一步傳導至下游電池和組件。目前下游采購持續(xù)縮水，海外訂單已有部分取消或延遲。需求端壓力增大，將一定程度壓制硅料價格上行步伐，后期漲勢或放緩。

 

 

5月20日，國家能源局發(fā)布《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》，指出2021年對于光伏發(fā)電扶持工作年內國家財政預算補貼將達到5億元，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高。文件提出今年內要積極核準新增的風電光伏項目，實現保障性并網規(guī)模不低于9000萬千瓦。根據發(fā)改委價格司之前的征求意見稿，西部證券預計今年戶用裝機約16.5GW左右，未來光伏裝機將維持高景氣。

 

多晶硅是光伏的主要材料。業(yè)內人士指出，硅料價格大幅上漲，主要系下游光伏產能擴張過快過大，終端需求嚴重超過原料供應所致。行業(yè)數據顯示，2021年全球多晶硅總產能約57萬噸，而下游硅片整體產能躍升至300GW，對應多晶硅需求78萬噸。供需不平衡之下，硅料價格就被需求方逐步推高。

 

硅料漲價究其原因，一方面，多晶硅廠商與硅片廠商的擴產時間存在半年以上的錯配，導致了供需方面的滯礙；另一方面，相較于產業(yè)鏈中“不那么賺錢”的多晶硅，下游“最賺錢的”硅片廠商激增進一步加劇了上游產能的吃緊。

 

原材料價格上漲令下游光伏行業(yè)承壓。光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文稱，現在原材料數倍以上的漲幅已嚴重威脅到行業(yè)的競爭優(yōu)勢，且已明顯影響到今年的裝機預期。協(xié)會呼吁行業(yè)同仁時刻保持清醒，畢竟只有退潮后，才知道誰在裸泳，同時希望行業(yè)認真思考企業(yè)短期和長期利益關系，推動產業(yè)不斷降本。

 

上游原材料漲價也引起官方重視。國家能源局官網在5月27日表態(tài)稱，高度重視新能源產業(yè)鏈價格上漲對光伏行業(yè)的影響，目前正會同有關方面研究2021年的光伏發(fā)電行業(yè)管理和價格等相關政策，下一步將推動政策出臺，給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造相對明確的政策邊界，促進行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

 

 

證券時報·數據寶統(tǒng)計，A股一季度業(yè)績同比增長超50%且后市機構看漲光伏概念股名單。從上周行情來看，22股中12股累計上漲，占比過半。山煤國際（600546.SH）以10.14%的漲幅奪魁，天合光能、中環(huán)股份（002129）和捷佳偉創(chuàng)隨后，漲幅均超5%。福斯特跌幅10.94%，是唯一跌超10%的個股。

 

綜合多項指標，一季度業(yè)績翻倍、估值水平30倍以下且一致看漲空間超30%的個股共5只，分別是科華數據、橫店東磁、福萊特、特變電工和科士達。其中，特變電工市盈率最低，業(yè)績增幅最高。公司為國內輸變電行業(yè)龍頭，2020年多晶硅產銷量6.5萬噸以上。一致看漲空間由太陽能拔得頭籌。

原標題：光伏擴產供需偏緊 多晶硅價格再攀高位