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自2019年第一批光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，各國(guó)政府分別明確“碳達(dá)峰”、“碳中和”總體目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)又一輪投資春天，從硅料到硅片、電池、組件，各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條不斷擴(kuò)產(chǎn)。
加之歐美貨幣超發(fā)，大宗商品價(jià)格飛漲，硅料價(jià)格隨之水漲船高。讓光伏行業(yè)談之色變的，是新一輪“擁硅為王”場(chǎng)景的重現(xiàn)。
回望光伏行業(yè)在國(guó)內(nèi)20年來(lái)的發(fā)展歷程，不斷經(jīng)歷希望與絕望、危機(jī)與生機(jī)的周期性變化，每一次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，以及格局變化最終都源于技術(shù)的升級(jí)。如今，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)新一輪的拐點(diǎn)，也正是光伏產(chǎn)業(yè)新一輪產(chǎn)業(yè)變局、技術(shù)創(chuàng)新的前奏。
“太陽(yáng)能現(xiàn)在是歷史上最便宜的電力來(lái)源。”2020年10月，國(guó)際能源署（IEA）在其一份報(bào)告中提到，中國(guó)和印度的太陽(yáng)能每兆瓦時(shí)的成本僅為20到40美元，歐洲和美國(guó)的成本也僅為30到60美元。
在這份報(bào)告當(dāng)中，IEA將太陽(yáng)能稱為電力行業(yè)“新王”，因?yàn)樘?yáng)能發(fā)電成本的優(yōu)異表現(xiàn)，大幅調(diào)高了未來(lái)20年非水力可再生能源的發(fā)電量。
隨著碳達(dá)峰、碳中和共識(shí)的確立，一個(gè)新的光伏盛世看似已經(jīng)到來(lái)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年全球光伏新裝機(jī)量將達(dá)到150-170GW，2025年有望達(dá)到270-330GW，未來(lái)5年，全球光伏市場(chǎng)將持續(xù)快速攀升。
這一輪光伏盛世背后，其起點(diǎn)是過(guò)去10年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速下降。
BloombergNEF稱，過(guò)去10年太陽(yáng)能組件價(jià)格下降了90%。
巧合的是，其起點(diǎn)也正是2012年，上一輪硅料價(jià)格飛漲。如今的一幕，又似曾相識(shí)。光伏行業(yè)盛世帶來(lái)的新一輪光伏市場(chǎng)的加速投資擴(kuò)張。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)上市光伏企業(yè)公布的40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資金額高達(dá)2000億元，隆基股份一家在擴(kuò)產(chǎn)方面的投資超過(guò)360億元。Solarzoom智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)創(chuàng)下38個(gè)季度之最。
但是，挑戰(zhàn)在于，作為間歇性能源的光伏發(fā)電，其儲(chǔ)能環(huán)節(jié)的成本降低速度并不樂(lè)觀，倒逼光伏產(chǎn)業(yè)鏈只能以持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，繼續(xù)降本。由于全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)，硅料、銀銅等大宗商品持續(xù)漲價(jià)，最終導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)10年的成本下降趨勢(shì)被終結(jié)。
光伏行業(yè)必須尋求新的技術(shù)突破路徑，避免行業(yè)內(nèi)卷，重回持續(xù)降本，提升光伏產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)勢(shì)的創(chuàng)新路徑。
光伏硅片蛙跳創(chuàng)新，硅片龍頭易主
下游電站投資者和運(yùn)營(yíng)商對(duì)于度電成本持續(xù)降低的要求，與上游原材料的大幅飛漲的作用之下，結(jié)果只能是產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部?jī)r(jià)格博弈。
兩個(gè)月之前的一次演講當(dāng)中，沈浩平直言，這樣的博弈不是互贏，結(jié)果毫無(wú)疑問(wèn)將會(huì)給產(chǎn)業(yè)和企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
出路何在？中環(huán)股份身跨半導(dǎo)體、光伏兩個(gè)領(lǐng)域所帶來(lái)的視野優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。同樣是在兩個(gè)月前的這場(chǎng)演講當(dāng)中，沈浩平總結(jié)，中環(huán)股份的路徑在于兩方面：蛙跳式創(chuàng)新和精益制造兩條路線并進(jìn)。
2019年8月，中環(huán)股份發(fā)布12英寸210mm硅片，而在此之前市場(chǎng)一直158mm、166mm尺寸硅片為主。對(duì)于光伏行業(yè)而言，這是一步蛙跳式的創(chuàng)新。
2020年，光伏市場(chǎng)主流硅片尺寸是，被行業(yè)稱為M2的158.75mm和被稱為M6的166mm尺寸，兩種規(guī)格產(chǎn)品合計(jì)占比達(dá)到77.8%。M2是現(xiàn)有電池生產(chǎn)線最易升級(jí)的方案，而M6是現(xiàn)有電池產(chǎn)線可升級(jí)的最大尺寸方案，被視為近兩三年的過(guò)渡尺寸。
中環(huán)股份一步將硅片尺寸提升至210mm。這一蛙跳創(chuàng)新的背后，仍然是光伏行業(yè)持續(xù)降本的終極追求所推動(dòng)。
相比M2和M6，210硅片表面積分別提升了80.5%和60.8%，其中，210硅片P型PERC電池60片半片組件，較M2硅片72片半片組件功率高出200W，組件轉(zhuǎn)換效率高出0.91%。
沈浩平透露，對(duì)于210硅片項(xiàng)目，中環(huán)股份內(nèi)部討論1年多，最終“意外”獲得產(chǎn)業(yè)鏈的齊心支持。這一創(chuàng)新平臺(tái)和出口，讓下游電池、組件以及其他配套企業(yè)快速跟進(jìn)，大功率組件600W+生態(tài)聯(lián)盟加速形成，大尺寸產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)速度超出預(yù)期。
這一效果也讓下游電站看到希望。天合光能高層在其演講中透露，目前多數(shù)電站招標(biāo)，明確提出550W以上的功率要求，照此標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)只有210以及部分其他型號(hào)的大尺寸硅片才能滿足要求。
如今，中環(huán)股份將重心押注在210mm大硅片的擴(kuò)產(chǎn)上。2020年年報(bào)顯示，中環(huán)股份預(yù)計(jì)2020年末總產(chǎn)能合計(jì)52GW，其中G12產(chǎn)能超過(guò)19GW。未來(lái)預(yù)計(jì)三年新增產(chǎn)能均為G12硅片，屆時(shí)總產(chǎn)能為85GW。
此消彼長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)兩大光伏硅片龍頭易位。2021年年初，行業(yè)智庫(kù)Solarzoom明確預(yù)言，因?yàn)?10硅片在技術(shù)、生態(tài)方面的優(yōu)勢(shì)，中環(huán)股份或?qū)⑻娲』煞荩蔀楣夥杵袌?chǎng)新的龍頭。
如今來(lái)看，這一趨勢(shì)已在眼前。
工業(yè)4.0，不只是自動(dòng)化
光伏硅片直接從M2、M6，蛙跳跨越到210，不僅僅是意味著硅片尺寸的變化，210帶來(lái)的變革，影響到了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)方式。
沈浩平自述，中環(huán)股份是一個(gè)“愿意改變，并且愛(ài)改變自己制造方式的公司”。
在近期的幾次演講當(dāng)中，沈浩平提及其精益制造的目標(biāo)，不只是自動(dòng)化生產(chǎn)、信息化，而是要著力推動(dòng)的是在光伏行業(yè)這個(gè)市場(chǎng)周期變化巨大的行業(yè)當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)柔性制造，讓生產(chǎn)可以與上下游供需互動(dòng)，適應(yīng)上下游的變化。
終極目標(biāo)無(wú)他，仍然是通過(guò)降低光伏行業(yè)的溝通、交易成本，變博弈為互贏。天津環(huán)智G12工廠，應(yīng)運(yùn)而生。
這一項(xiàng)目自2018年動(dòng)工，在歷時(shí)兩年建設(shè)后，G12工廠已具備工業(yè)4.0智能工廠的水平，即通過(guò)自動(dòng)化產(chǎn)線的搭建以及信息系統(tǒng)的融合，實(shí)現(xiàn)全面自主的生產(chǎn)能力。
通過(guò)搬運(yùn)和物流自動(dòng)化，以及智能派工決策應(yīng)用，G12工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面的物流的自動(dòng)化。G12通過(guò)信息化的系統(tǒng)集成使各種設(shè)備之間能夠互聯(lián)互通，從而讓整個(gè)工廠實(shí)現(xiàn)智能化運(yùn)行。
出身半導(dǎo)體領(lǐng)域的中環(huán)股份，正在將其半導(dǎo)體領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)移植到光伏行業(yè)當(dāng)中。其效果相當(dāng)明顯。中環(huán)股份2009年建成的內(nèi)蒙古工廠，單人只能操作4個(gè)機(jī)臺(tái)，而在天津環(huán)智工廠，人均操作機(jī)臺(tái)的數(shù)量已達(dá)192臺(tái)，人均年生產(chǎn)產(chǎn)值也超過(guò)了1000萬(wàn)元。
光伏行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)方式，隨著產(chǎn)品的蛙跳，已經(jīng)日漸轉(zhuǎn)變。
“將老虎放出籠子”
2020年7月，TCL科技豪擲125億元，通過(guò)中環(huán)集團(tuán)混改，拿下其100%股權(quán)。
堅(jiān)守半導(dǎo)體顯示主業(yè)10年的李東生，進(jìn)入光伏、半導(dǎo)體材料行業(yè)。
“光伏和半導(dǎo)體材料作為中環(huán)集團(tuán)主要業(yè)務(wù)，都有非常好的業(yè)務(wù)前景。其中TCL科技和中環(huán)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)更是高度契合和互補(bǔ)。” 2020年，控股中環(huán)股份之初，TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生曾談到。
同時(shí)，他也對(duì)中環(huán)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)十分看好，“在過(guò)去這個(gè)行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，中環(huán)股份一直保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力，在原有的地方國(guó)有體制下，能夠和各種所有制保持一種競(jìng)爭(zhēng)力，非常難得。”
李東生所言不虛。光伏行業(yè)發(fā)展歷史上，中環(huán)股份多次成為技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者，但是，始終未能盡享其中的領(lǐng)先收益，卻多次為他人做嫁，人力資源流失、技術(shù)流失，反而成就了其同行對(duì)手的快速崛起。
受國(guó)企體制所限，其運(yùn)營(yíng)效率，投資回報(bào)，也低于同行。
2021年2月，中環(huán)股份拋出其歷史上投資金額、產(chǎn)能規(guī)模最大項(xiàng)目，與寧夏回族自治區(qū)人民政府和銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共同投資建設(shè)了50GW太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
不久前，沈浩平在接受采訪時(shí)透露了該項(xiàng)目的一個(gè)細(xì)節(jié)。在TCL體系內(nèi)，銀川和天津的兩個(gè)新投資項(xiàng)目，內(nèi)部決策流程非?？?。從內(nèi)部討論，到?jīng)Q策，再到與相關(guān)方談判，總共只用了3個(gè)月的時(shí)間即告完成。
“在原有的體制當(dāng)中，這是不可想象。”沈浩平說(shuō)。
作為中環(huán)股份新任董事長(zhǎng)，李東生及TCL系高管在中環(huán)股份投入了相當(dāng)多的精力和時(shí)間。2021年春節(jié)前后，李東生曾親自帶領(lǐng)中環(huán)股份高管，遍訪國(guó)有大型銀行，為中環(huán)股份尋求金融機(jī)構(gòu)理解和支持，直接為中環(huán)股份節(jié)省大筆融資成本。
TCL系與中環(huán)股份的協(xié)同還不止于此，TCL科技所處的半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域，剛剛經(jīng)歷史上最漫長(zhǎng)寒冬，有著多年提升管理效率、極致降本的經(jīng)驗(yàn)，這是NewMoney帶給光伏行業(yè)最寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
隨著混改完成，這一效果將逐步體現(xiàn)。
原標(biāo)題：光伏拐點(diǎn)：下一輪的創(chuàng)新曲線
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