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多晶硅價(jià)格再攀高位，引發(fā)市場(chǎng)的新一輪關(guān)注。

據(jù)百川浮盈統(tǒng)計(jì)，6月4日，作為光伏主要材料的多晶硅價(jià)格為19.8萬(wàn)元/噸，年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)260%。

“缺料”的情緒持續(xù)升溫，刺激了光伏概念在二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，多晶硅價(jià)格上漲消息傳出后，不少光伏龍頭股價(jià)一度大跌。在這股漲價(jià)熱潮下，整個(gè)光伏行業(yè)又該如何進(jìn)行“冷思考”？

光伏擴(kuò)產(chǎn)推動(dòng)原料價(jià)格上漲

近期，整個(gè)光伏行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻。

其中，5月28日，晶澳科技發(fā)布公告稱，其子公司與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽署《多晶硅購(gòu)銷框架合作協(xié)議》，約定在2021年7月1日至2026年6月30日期間，向后者采購(gòu)合計(jì)14.58萬(wàn)噸顆粒硅，預(yù)計(jì)合同總金額超204.5億元。

據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，這是目前業(yè)內(nèi)公開的最大規(guī)模顆粒硅訂單。

格菲資本光伏行業(yè)研究員馮曉婷向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示：“硅料價(jià)格上漲主要原因是由于供需失衡，即：供給少、需求量增多。”

“硅料價(jià)格上漲，主要是由于硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，跟不上硅片端的擴(kuò)產(chǎn)速度，從而導(dǎo)致短暫性的供不應(yīng)求。”鯨平臺(tái)智庫(kù)專家，無(wú)錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示，“預(yù)計(jì)這樣的情況將會(huì)持續(xù)至明年Q2，硅料產(chǎn)能將會(huì)逐步釋放，價(jià)格也會(huì)趨于正常水平。”

此外，有光伏行業(yè)分析人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“當(dāng)前，由于硅料供需緊張、價(jià)格上漲，會(huì)將成本端壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至下游硅片、電池片、組件，這使得下游也不得不共同漲價(jià)或利潤(rùn)被壓制，最終加劇整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的博弈。”

大舉擴(kuò)產(chǎn)警惕產(chǎn)能過剩危機(jī)

在“擁硅為王”的競(jìng)爭(zhēng)下，產(chǎn)能過剩的危機(jī)不容忽視。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在2020年，隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等13家龍頭企業(yè)共宣布了40個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，總投資超2100億元。其中，有9個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模超100億元、3個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃投資額高達(dá)200億元。

首創(chuàng)證券研報(bào)分析認(rèn)為，2021年，全球光伏新增裝機(jī)需求將超170GW，對(duì)應(yīng)硅料需求將達(dá)57.65萬(wàn)噸/年。2021年，硅料有效產(chǎn)能約為58.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年全年硅料價(jià)格將維持高位，硅料供應(yīng)緊缺的局面將延續(xù)到2022年上半年。
鯨平臺(tái)智庫(kù)專家，無(wú)錫尚德某資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析表示，“供需偏緊是目前行業(yè)狀況，產(chǎn)能過?；?qū)⒊蔀槲磥?lái)趨勢(shì)。”他進(jìn)一步解釋道，“從供不應(yīng)求到產(chǎn)能過剩，我覺得這是行業(yè)必然趨勢(shì)，等到明年年底，或?qū)⒊霈F(xiàn)硅料過剩的情況。”

“產(chǎn)能過剩的問題，勢(shì)必造成被淘汰產(chǎn)能的加速折舊，并沖擊企業(yè)盈利。”上述業(yè)內(nèi)人士如是說(shuō)。

硅料價(jià)格上漲的“冷思考”

碳中和背景下，光伏行業(yè)迎來(lái)了更多的想象空間。

近期，在第十五屆（2021）國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)上，亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席、協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山認(rèn)為，“未來(lái)30年，全球光伏裝機(jī)復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%以上，總裝機(jī)容量將達(dá)到現(xiàn)在的20倍以上。當(dāng)中國(guó)在2060年實(shí)現(xiàn)‘碳中和’時(shí)，中國(guó)光伏裝機(jī)容量有望達(dá)到現(xiàn)在的70多倍或者更多。”

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，“硅料價(jià)格上漲”也成為此次國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源大會(huì)的熱議話題。

對(duì)此，亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行主席、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元表示，“本次硅料價(jià)格波動(dòng)，是市場(chǎng)規(guī)律的反應(yīng)，是行業(yè)正常周期的表現(xiàn)。”

在他看來(lái)，過去10年，多晶硅行業(yè)投資收益相對(duì)有限，故供需此時(shí)出現(xiàn)缺口。“在目前價(jià)格信號(hào)背景下，有企業(yè)擴(kuò)大投資規(guī)模，也有新資本進(jìn)入，將會(huì)支撐下一輪規(guī)模更大、成本更低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而支撐平價(jià)上網(wǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展。”劉漢元如是說(shuō)。

此外，隆基股份董事長(zhǎng)鐘寶申表示，由于去年的玻璃、今年的硅料都出現(xiàn)了價(jià)格快速上漲，產(chǎn)業(yè)鏈安全問題引發(fā)了各方關(guān)注。“從企業(yè)自身來(lái)看，需用長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光做好戰(zhàn)略規(guī)劃，準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和節(jié)奏，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的均衡穩(wěn)定。”鐘寶申說(shuō)道。

原標(biāo)題：年內(nèi)漲幅超200%， 多晶硅漲價(jià)潮下如何“冷思考”？