7月20日,工信部出臺《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》,預計到2025年光伏壓延玻璃缺口較大,光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案。
隨著工信部在《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施方法》中明確表示新上光伏玻璃項目不再要求產能置換,光伏玻璃產業(yè)迎來擴產,未來純堿需求有望持續(xù)超預期。
光伏玻璃方面,機構預計2021 年全國有望新增光伏玻璃產能15,700t/d,且主要集中于 2021 年下半年投產。根據機構保守測算,有望至少帶動重質純堿需求30萬噸以上的純堿需求。
供給側,碳達峰、碳中和背景下,受環(huán)保治理、能耗管控以及5月之后企業(yè)之間交替檢修等影響,純堿產能有限。與此同時,下游玻璃產業(yè)需求持續(xù)旺盛,純堿庫存持續(xù)去化,從5月初的94.76萬噸降至上周的43.56萬噸,供需進一步縮緊,已經開始帶動價格上漲。
據Wind 數據顯示,截至7月20日,重質純堿市場中間價為2082元/噸,相較于年初漲幅約42%,輕質純堿市場中間價為1968元/噸,相較于年初漲幅約39%。
作為純堿最大下游產品,平板玻璃占純堿需求的50%以上。、目前,國內玻璃期貨價格已經上漲到3040元/噸,比年初上漲63%。在庫存持續(xù)去化的情況下,未來玻璃產量的上漲將長期支撐純堿價格。
機構看好2021-2022年純堿行業(yè)開啟高景氣行情,預計2022年純堿年均價有望維持在2000元/噸以上。
上市公司投資機會方面,和邦生物擁有純堿產能110萬噸,2020年公司布局了光伏玻璃和組件生產線,有望于2022年投產。另外,中鹽化工、遠興能源、山東?;謩e具有240萬噸、180萬噸和300萬噸純堿產能,未來將充分受益純堿價格上漲。
原標題:光伏玻璃密集待投!