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光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，對(duì)電池片起到保護(hù)作用同時(shí)提升組件發(fā)電效率。目前，常見(jiàn)的膠膜主要有EVA膠膜、POE膠膜；此外還有PVB膠膜、離子型聚合物膠膜、熱塑性聚氨酯膠膜（TPU）、聚二甲基硅氧烷（PDMS）等。其中，EVA膠膜使用量最大。

EVA膠膜與POE膠膜對(duì)比

EVA膠膜相比POE膠膜成本低，市占率高于POE，其性能要低于EVA。

一般光伏組件壽命要求超過(guò)25年，所以對(duì)封裝材料的透光率、延伸率、交聯(lián)度、耐老化性等指標(biāo)具備嚴(yán)格要求。而EVA具備優(yōu)異的封裝性能、耐老化性等，是目前應(yīng)用最廣泛的太陽(yáng)能電池封裝膠膜材料，其中傳統(tǒng)透明EVA膠膜適用范圍較廣，白色EVA膠膜因具備較高的光反射率用主要于下層封裝。

POE膠膜具有優(yōu)異的水汽阻隔、離子阻隔能力（水汽透過(guò)率僅為EVA的1/8）和抗PID性能，在雙玻組件中的應(yīng)用快速增長(zhǎng)。但是由于POE是非極性材料，存在助劑析出問(wèn)題，其生產(chǎn)效率、保存時(shí)間和使用便捷性有待提升。
相對(duì)POE膠膜來(lái)說(shuō)，多層共擠POE膠膜則具有更大的潛力。多層共擠POE膠膜透水率低，接近同等厚度EVA膠膜的1/5、可大幅度提升組件耐候性能，與之同時(shí)共擠POE膠膜在生產(chǎn)工藝上又兼有EVA膠膜的優(yōu)勢(shì)，即組件生產(chǎn)成品率高、生產(chǎn)效率高，膠膜本身保存容易，未來(lái)發(fā)展?jié)摿^大。

光伏膠膜競(jìng)爭(zhēng)格局分析

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)充分，膠膜溢價(jià)空間小。光伏膠膜的成本幾乎是由原材料EVA/POE樹(shù)脂決定，以福斯特2019年數(shù)據(jù)來(lái)看，直接材料成本占膠膜成本的89.64%，直接材料是以EVA/POE樹(shù)脂為主。而EVA樹(shù)脂價(jià)格會(huì)受到石油價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)影響較大，且多為進(jìn)口，可控性弱，價(jià)格剛性強(qiáng)。由此可見(jiàn)，光伏膠膜的溢價(jià)空間小，價(jià)格較為剛性，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的毛利基本維持在20%上下。

EVA膠膜仍是主流，POE替代可期。目前，EVA膠膜仍是目前主流的封裝材料，POE占比較小。2019年透明EVA膠膜約占69.6%的市場(chǎng)份額，白色EVA膠膜約占15.5%的市場(chǎng)份額，POE膠膜市場(chǎng)占比約為12.0%。2020年組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主，約占56.7%的市場(chǎng)份額， 較2019年下降12.9個(gè)百分點(diǎn)，主要是雙玻組件市場(chǎng)占比的提升和EVA粒子漲價(jià)導(dǎo)致，其下降部分由共擠型POE膠膜和POE膠膜替代。2020年P(guān)OE膠膜和共擠型POE膠膜合計(jì)市場(chǎng)占比提升至25.5%，隨著雙玻組件市場(chǎng)占比提高以及異質(zhì)結(jié)組件封裝需求的擴(kuò)大，POE 膠膜市場(chǎng)占比將會(huì)進(jìn)一步提升。

根據(jù)CPIA對(duì)膠膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的預(yù)測(cè)，隨著雙面組件的市場(chǎng)占比提高，預(yù)計(jì)透明EVA膠膜的市場(chǎng)份額逐年遞減，2025年或僅占據(jù)50%。在保守預(yù)測(cè)下透明EVA市場(chǎng)略有萎縮，但由于全球裝機(jī)增長(zhǎng)前景明確，傳統(tǒng)膠膜的需求在5年的中長(zhǎng)期內(nèi)仍將保持正向趨勢(shì)。在組件整體需求增大和滲透率提升的背景下，白色EVA、POE和共擠型膠膜需求在未來(lái)幾年內(nèi)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，樂(lè)觀預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為9.2%、14.6%和44.4%，共擠型膠膜由于目前市場(chǎng)需求基數(shù)小，增長(zhǎng)幅度較大。

2020-2030 年不同封裝材料的市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)
福斯特一家獨(dú)大，東方日升、賽伍技術(shù)、海優(yōu)新材緊隨其后。福斯特是國(guó)內(nèi)較早通過(guò)自主研發(fā)生產(chǎn)EVA/POE膠膜的企業(yè)，此前全球市場(chǎng)一直由美國(guó)勝邦、三井化學(xué)、普利司通、德國(guó)Etimex 等四家國(guó)際公司壟斷，合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)60%以上。得益于產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，福斯特的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快，市占率長(zhǎng)期維持在50%以上，穩(wěn)居龍頭企業(yè)。其次是斯威克（東方日升旗下子公司）和海優(yōu)新材，CR3長(zhǎng)期超過(guò)60%。海優(yōu)新材自2010年第一條透明EVA膠膜產(chǎn)線投產(chǎn)以來(lái)，在營(yíng)運(yùn)資金相對(duì)受限的情況下，營(yíng)收從2012年1億左右升至2019年的10億左右，市占率也提升至全球10%左右。在POE膠膜領(lǐng)域，2017之后福斯特也已取得70%以上市占率。目前，POE光伏膠膜格局日趨穩(wěn)定，形成了以杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司為第一梯隊(duì)，東方日升新能源股份有限公司、蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司、上海海優(yōu)威新材料股份有限公司等企業(yè)為第二梯隊(duì)，其他中小企業(yè)作為補(bǔ)充的競(jìng)爭(zhēng)格局。
光伏膠膜市場(chǎng)展望

伴隨光伏行業(yè)共同增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)一步增厚行業(yè)利潤(rùn)。到2025 年，預(yù)計(jì)全球光伏膠膜需求或有10億平增長(zhǎng)空間。光伏膠膜的需求與裝機(jī)量呈現(xiàn)線性關(guān)系，根據(jù)CPIA對(duì)全球光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)，按照1GW光伏組件需要膠膜1150萬(wàn)平方米假設(shè)，2019年，光伏膠膜需求約為13.23億平。根據(jù)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)的不同，2020 年全球光伏膠膜需求約13.23-14.38 億平，2025年需求可達(dá)19-23億平。同時(shí)隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，單位面積組件的輸出功率逐年提高，未來(lái)膠膜的平均用量也呈逐年小幅下降趨勢(shì)。按照2021年新增160GW裝機(jī)量測(cè)算，預(yù)計(jì)2021年全球光伏膠膜市場(chǎng)約為150-160億元，2025年達(dá)到350億元左右。

總結(jié)

隨著“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的逐漸逼近，光伏行業(yè)景氣度將逐漸上升，進(jìn)而帶動(dòng)光伏膠膜行業(yè)快速發(fā)展。未來(lái)光伏膠膜行業(yè)或可呈現(xiàn)EVA膠膜、POE膠膜雙足鼎立的局面，但POE膠膜發(fā)展前景值得看好。

原標(biāo)題：到2025年全球光伏膠膜市場(chǎng)或可達(dá)到350億元