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自2020年下半年以來，“碳達(dá)峰”、“碳中和”的“雙碳”目標(biāo)被提高到國家級戰(zhàn)略位置，新能源、光伏發(fā)電等企業(yè)因此備受市場追捧。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在二季度末被1129只基金重倉持有的寧德時代，在一季度末僅被644只基金重倉持有，一個季度幾乎有500只公募基金重倉殺入寧德時代，投資順大勢無疑是正確的，但能獲大利者無疑是提前埋伏者。

“行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在希望中毀滅“，作為逆向投資大師約翰?鄧普頓的忠實(shí)擁躉，嘉實(shí)基金曲盛偉作為國內(nèi)少有的逆向投資理念忠實(shí)踐行者，對這一理念深有感悟且付諸實(shí)踐。據(jù)了解，早在2017年底和2018年中期，曲盛偉在分別接管嘉實(shí)主題新動力混合基金和嘉實(shí)逆向策略股票基金伊始，便對當(dāng)今光伏領(lǐng)域的兩大龍頭企業(yè)大幅增持，直至成為兩只產(chǎn)品的十大重倉股并一直持有， 2021年兩只基金二季報顯示依然如此。

另據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月6日，由曲盛偉管理的嘉實(shí)主題新動力混合基金、嘉實(shí)逆向策略股票基金過去三年漲幅分別達(dá)225.10%、212.47%，排名各為50/642（前8%）、58/312；另外，嘉實(shí)主題新動力混合基金還榮獲銀河證券三年期五星評級。

曲盛偉的逆向投資視角通過產(chǎn)品的二季報亦可見一斑。在嘉實(shí)主題新動力混合基金和嘉實(shí)逆向策略股票基金的2021二季報中，前十大重倉股中不見“茅組合”，含“寧”率亦非常低，但均有晶澳科技、納思達(dá)、龍蟠科技等相對“冷門”個股，尤其是納思達(dá)和龍蟠科技，總市值均不超500億，曲盛偉在二季度對這三只股票還進(jìn)行了大幅增持，而這三只股票二季度漲幅分別為146.69%、50.45%、100.72%，無疑印證了曲盛偉“挖掘冷門股”的掘金功力。

對于投資初心和理念，曲盛偉曾表示，投資一是要甄選出成長性好且可持續(xù)的公司，同時公司競爭力和壁壘可保證持續(xù)盈利；二是價格還未反應(yīng)潛在價值，以相對便宜價格買到嚴(yán)重低估股票。他內(nèi)心最篤定的，就是積極前瞻布局優(yōu)質(zhì)股，果敢掘金“冷門股”。據(jù)公開資料顯示，曲盛偉曾管理過年金、專戶、QFII等多種類產(chǎn)品，至今已具10年投研經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng)牛熊市考驗(yàn)，于2017年加入嘉實(shí)基金，擁有高倉位運(yùn)作、強(qiáng)風(fēng)險控制意識、強(qiáng)選股能力等特點(diǎn)。

從整體持倉來看，曲盛偉對計算機(jī)、電氣設(shè)備和電子具有明顯偏好，均有涉獵；對綜合、化工、輕工制造和農(nóng)林牧漁等板塊也多次配置。特別是今年二季度以來，嘉實(shí)主題新動力混合、嘉實(shí)逆向策略以新能源、半導(dǎo)體等長期高確定性板塊為中樞，重倉配置保障組合收益率長期穩(wěn)定增長；同時挖掘短期景氣恢復(fù)行業(yè)，通過逆向布局把握鈦白粉、滌綸等短期機(jī)會，提高組合短期銳度。

在近期市場巨幅震蕩背景下，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，A股長期向好趨勢不變，每一次調(diào)整或都為投資者提供了低位布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)機(jī)會。展望后市，曲盛偉分析表示，2021下半年，宏觀層面關(guān)注流動性邊際收緊進(jìn)程，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)、通脹持續(xù)高居不下、社融下行，剩余流動性或再度回落。具體機(jī)會方面，未來依然堅守社會供需兩側(cè)長期向好的光伏、新能源汽車、汽車配件等板塊；同時關(guān)注后疫情時代，行業(yè)景氣恢復(fù)及中報窗口期帶來的投資機(jī)會，部分倉位靈活配置盈利邊際改善的細(xì)分行業(yè)。 

原標(biāo)題：別只盯著新能源，這樣的“冷門股挖掘機(jī)”基金經(jīng)理也值得關(guān)注