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風(fēng)電

風(fēng)電電價(jià)下調(diào)刺激持續(xù)搶裝。國家計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)電價(jià)將以小幅多次的方式下調(diào)。在降價(jià)預(yù)期下，每年的新增裝機(jī)將因?yàn)槌掷m(xù)搶裝而保持平穩(wěn)較高的增速。我們預(yù)計(jì)2015年裝機(jī)25.5GW，同比增長(zhǎng)約20%。

長(zhǎng)期來看，風(fēng)電將成為最早實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)側(cè)平價(jià)的新能源，有成為主力能源的潛力。風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)只比火電高20%，且度電成本仍有較大的下降空間。我們預(yù)計(jì)風(fēng)電的度電成本將在2020年左右降低到與火電相當(dāng)?shù)乃?，脫離補(bǔ)貼而進(jìn)入自主發(fā)展階段。

光伏

金融屬性凸顯，推薦融資和金融創(chuàng)新能力強(qiáng)的轉(zhuǎn)型公司。光伏電站類似固定收益產(chǎn)品，現(xiàn)金流穩(wěn)定，投資回報(bào)較高；2014年其金融屬性被資本市場(chǎng)廣泛認(rèn)知。在實(shí)體經(jīng)濟(jì)低迷，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺的情況下，大量金融和產(chǎn)業(yè)資本涌入光伏運(yùn)營(yíng)，多種金融工具被用于電站融資。

2015年電力系統(tǒng)有兩件大事，一是電力體制改革，一是國網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)換屆。電力體制改革是利益再分配的過程，業(yè)內(nèi)認(rèn)為水電、直購電用戶、地方配售電企業(yè)是利益流入的主體。

國網(wǎng)在領(lǐng)導(dǎo)換屆后可能會(huì)產(chǎn)生新的投資思路。新的方向很可能會(huì)圍繞新能源產(chǎn)生：用于新能源送出的特高壓已經(jīng)上升到國家層面，投資應(yīng)不會(huì)發(fā)生變化；用于新能源接入的電力儲(chǔ)能可能是下一個(gè)重點(diǎn)投資方向。