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市場在經(jīng)歷持續(xù)的修復后，出現(xiàn)了明顯的滯漲。

在經(jīng)濟穩(wěn)步增長、居民財富搬家以及流動性相對寬松等因素下，A股沒有大跌的基礎，即便出現(xiàn)短暫的情緒性下殺，也會很快修復，現(xiàn)在基本上已經(jīng)填坑。

但是市場短期要想繼續(xù)上行也面臨較大的壓力。

第一，美聯(lián)儲加息預期，這是下半年甚至未來一兩年懸而未決的最大不確定性事情，對全球資本市場都會產(chǎn)生較大的波動。盡管美國通脹目前出現(xiàn)緩和導致加息預期降低，這也是目前美股包括A股偏暖的原因之一，但是在靴子沒落地之前，稍有風吹草動就能引發(fā)資本市場的大幅波動，此時資金不敢大舉進攻。

盡管A股貨幣政策相對獨立，并且已經(jīng)走出疫情的影響，但是美聯(lián)儲加息影響的是外資，最典型的就是北向資金，而北向資金目前在A股的話語權日益提升，其大幅流入流出基本上會決定A股的走勢。

第二，海外疫情持續(xù)發(fā)酵，導致全球產(chǎn)業(yè)鏈傳導不通暢，進而抑制經(jīng)濟的增長，對國內(nèi)來說，剛剛過去的相關會議明確指出，下半年經(jīng)濟增長面臨一些不確定性，壓力在增加。對于股市來說，支撐的主要因素就是上市公司的盈利能力，而這又和經(jīng)濟增長息息相關。

第三，大宗商品漲價持續(xù)，目前化工有色等原材料漲價依然持續(xù)，這是因為結構性供需失衡導致的，盡管前面降準手段來對沖漲價，但目前這個效果還不明顯。

而這個PPI增速擴大，對中下游企業(yè)來說確實要命的，這也直接關系著大多數(shù)企業(yè)的盈利能力，公司盈利受影響，對股市是直接拖累。

所以，今年市場波動會多一下，但不一定難做，因為跌下來就是機會，結構性行情還是比較明顯的，只需要專注幾個景氣度高的品種，做好倉位梯度配置就可以了。

持續(xù)暴走的光伏板塊，這兩天出現(xiàn)了一定程度的回調，晶澳科技今天盤中更是觸及跌停。

主要原因就是光伏上游又開始漲價了，別的行業(yè)漲價是利好，但光伏漲價確實壞事。

7月至今，硅料價格迎來了5連降，但本周國內(nèi)單晶復投料價格區(qū)間在19.5-20.9萬元/噸，成交均價小幅回升至20.53萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.54%，單晶致密料價格區(qū)間在19.3 -20.7萬元/噸，成交均價回升至20.32萬元/噸，周環(huán)比漲幅為0.74%。

其中，G1規(guī)格硅片從4.62元上漲至4.88元，漲幅為5.6%;M6規(guī)格硅片從4.54元上漲至4.98元，漲幅為9.7%;G12規(guī)格硅片從7.53元上漲至7.97元，漲幅為5.8%。而且時隔一月后，中環(huán)股份不同規(guī)格的硅片報價悉數(shù)上漲。

而造成光伏行業(yè)這種蹊蹺板原因，主要就是終端電價是被控制、統(tǒng)一定價的，上游原材料再怎么漲價也傳導不到最終端。但是卻能造成光伏中下游企業(yè)的成本壓力，導致裝機量需求下滑，抑制行業(yè)景氣度。

但從大賽道上來看，光伏發(fā)電的行業(yè)空間和政策推動是在那的，相關價格的上漲下跌只會短暫的對趨勢造成波動，大趨勢不會改變。

只要這個點把握住了，才能應對目前的調整。

鹽湖股份：今天漲停，成交額近160億。從龍虎榜看，申港證券深圳分公司買入近2億居首，另外有機構席位大舉買入和賣出。

申港證券可能部分人比較陌生，但也是腰部優(yōu)質券商，經(jīng)常在龍虎榜上能看到其身影，在某些方面有較強優(yōu)勢。

鹽湖提鋰現(xiàn)在這么熱，主要是儲量大、滲透率低，現(xiàn)在技術已經(jīng)成熟下提鋰成本有明顯優(yōu)勢，其成本大約是鋰礦提鋰的一半，對相關公司的盈利能力提升有很強的預期。

按照目前的業(yè)績預測來看，鹽湖股份的估值大約70倍，并不高。但這一塊畢竟剛處于技術導入期，還是有不確定性，沒有鋰礦提鋰確定性高。

藥明康德：上半年實現(xiàn)凈利潤26.75億元，同比增長56%，這個增速比業(yè)績預告上限稍微高一點點，這么大體量還能保持這個增速也很難得，但是相對于美迪西這種體量小的后起之秀翻倍的高增長確實有些落寞，但龍頭穩(wěn)定性和抗風險依然是最強的。

克明食品：上半年凈利潤4312萬元，同比降80.63%。去年業(yè)績大好基本上就是疫情下的產(chǎn)物，都在家里屯面條吃，導致公司業(yè)績有些透支，現(xiàn)在后果開始顯現(xiàn)。

所以，大家一定要遠離疫情業(yè)績品種。

下一個投資主線，老張會在公眾號：老張投研，第一時間率先公布，歡迎關注。

A股是個不斷收割散戶的過程，老張粉一定要通過增強投研能力和把握市場脈搏的能力來武裝自己，這也是老張投研一直在做的！

再好的投研邏輯，也需要市場的配合、資金的認可、以及較強的擇時能力。

以上內(nèi)容只是基于目前市場環(huán)境以及公司基本面的解讀分析，不做具體買賣建議。股市有風險，入市需謹慎

原標題：價格漲股價跌，光伏蹊蹺效應是為何？