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政策鼓勵(lì)新能源發(fā)電企業(yè)自建/購買儲(chǔ)能，鼓勵(lì)多渠道增加調(diào)峰資源8 月10 日，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委國(guó)家能源局關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》。此次《通知》意在引導(dǎo)市場(chǎng)多主體通過多渠道增加調(diào)峰能力，并增加并網(wǎng)規(guī)模。

當(dāng)前儲(chǔ)能裝機(jī)滲透率仍然較低，未來隨著新能源裝機(jī)增長(zhǎng)、儲(chǔ)能滲透率提升，儲(chǔ)能裝機(jī)將高速增長(zhǎng)。根據(jù)我們的測(cè)算，預(yù)計(jì)2025 年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到102GW，復(fù)合增速約為80%。

我們認(rèn)為，后續(xù)將會(huì)有儲(chǔ)能政策持續(xù)推進(jìn)，未來儲(chǔ)能商業(yè)化路徑將越來越清晰。隨著儲(chǔ)能的滲透率提升，未來國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間巨大。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，短期波動(dòng)不影響下游需求

本周硅料、硅片、電池片價(jià)格均出現(xiàn)上漲，其中硅片、電池片價(jià)格漲幅較大。由于8 月開工率整體提升，并且預(yù)期9 月份繼續(xù)提升，上游價(jià)格隨之上調(diào)。隨著上游供應(yīng)鏈價(jià)格上調(diào)，預(yù)計(jì)后續(xù)組件價(jià)格有望小幅跟漲。

目前來看，下游需求持續(xù)向好，隨著9 月份歐美地區(qū)結(jié)束高溫假期，海外需求有望進(jìn)一步回升，四季度全球光伏進(jìn)入裝機(jī)旺季，需求環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)三四季度產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將持續(xù)維持高位，短期價(jià)格波動(dòng)對(duì)下游需求的影響有限。

投資建議

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，建議關(guān)注兩條主線：1)短期業(yè)績(jī)持續(xù)改善、中報(bào)有望超預(yù)期的個(gè)股，如天合光能、隆基股份、晶澳科技；2)中短期政策利好的個(gè)股，如整縣推進(jìn)相關(guān)的正泰電器、天合光能、陽光電源等，儲(chǔ)能相關(guān)的林洋能源、派能科技等。

風(fēng)險(xiǎn)提示

行業(yè)裝機(jī)不及預(yù)期、疫情加劇全球經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響等。 

原標(biāo)題：新能源行業(yè)周報(bào)：儲(chǔ)能政策再出臺(tái) 三四季度裝機(jī)需求將持續(xù)高增