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商業(yè)社會要用商業(yè)的眼光去分析問題，意識形態(tài)只是表面現(xiàn)象。美國此次希望通過打擊我國光伏生產(chǎn)供應鏈，從而重塑其地位，這是明面上的。
6月以來，美國先后扣留了我國組件企業(yè)在東南亞生產(chǎn)出口到的美國的貨物，涉及眾多上市公司。（文末有備注）

為什么會扣留東南亞產(chǎn)的組件？我可以大概梳理一下過去的幾個事件供參考。

1】如果按照之前的規(guī)則，美國確實允許東盟地區(qū)出口光伏組件到美國享受“正常待遇”。

2】自2019年，川普訪問了東盟幾國，看到越南，泰國，馬來西亞的對美出口產(chǎn)品中光伏制品成為其第一第二的出口大項目。經(jīng)過調研機構及當?shù)毓賳T的“告狀”，大部分這類當?shù)毓夥髽I(yè)為中國轉移而來的組件廠。

在2014-2017年，有很多國內造好的組件在東南亞“貼牌”，只換包裝就出口美國，變成“東南亞產(chǎn)”。這無疑引起東南亞政府的不滿，這樣不帶來就業(yè)和生產(chǎn)技術水平，并且不拉動本地投資。

2018年開始，各國各區(qū)逐步加大了光伏企業(yè)投資的要求，必須原產(chǎn)地生產(chǎn)，于是從2017年開始，可以在新聞上各家大廠的網(wǎng)站上看到，東南亞興建了不少光伏電池和組件廠。

但是，東南亞只能做電池片的制造和組件的組裝，其主要原材料：硅片，漿料，玻璃，邊框，膠膜，焊帶，接線盒，背板，硅膠等幾乎全是“中國制造”。所以美國智庫建議以“產(chǎn)地證”和“原材料產(chǎn)地證”雙重打擊來分化中國光伏供應鏈。

3】此次無論是制造業(yè)團體，國會議員，媒體、甚至非中美的光伏企業(yè)通過不同的渠道，如協(xié)會，國會議案，疫情后經(jīng)濟恢復計劃的細則要求以及媒體輿論，來限制中國供應鏈。

背后的利益非常復雜。例如動議打擊新/疆硅料的團體，幕后有美國瓦克，韓國OCI等非中國硅料公司，非中資光伏制造公司。此前隆基股份與韓國OCI簽約購買硅料，以及本周晶科與美國瓦克簽署購買硅料就是企業(yè)為了美國市場做的讓步妥協(xié)。

在電池片/組件制造領域，非中國公司控制的海外公司也形成了反華聯(lián)盟，如韓國的幾個太陽能公司、東南亞本土組件制造企業(yè)，印度制造廠商，以及美國本土的制造廠商，都通過各類渠道，希望壓制中系光伏電池組件廠。

4】作為美國電站投資的企業(yè)為什么也參與呢？不是海關稅增加，他的成本更高么？背后是源于美國電網(wǎng)的市場化機制。我國是相對的固定電價，因此每個省市有略微差異，但是電價上下浮動很小。


美國電網(wǎng)電價是依靠“供需關系”制定市場電價，因此全年某些時間因為供需關系出現(xiàn)電價的極差會非常大，如之前德州暴雪出現(xiàn)的電價異常，極差可以達到百倍。那么美國光伏電站即使造價為全世界最貴（同水平下），仍然可以通過電價差，轉嫁成本到電力用戶上。所以美國集中式供電部門是旱澇保收的。

上圖可以看到，美國的主要裝機在東西海岸，尤其是東海岸基本是美國建國的幾個州，大湖區(qū)以及南部的德州。下面是戶用的裝機情況

可以看到美國戶用裝機在逐年大幅增加，2016年關稅調整后略降后，依然出現(xiàn)了穩(wěn)步增長。


上圖是美國平均電價，由于2016年之后，電價依然在高位，加上電力市場化后，高峰與低峰電價價差越來越大，所以美國出現(xiàn)了大批戶用光伏安裝需求。美國的戶用光伏安裝價格高于我國，這是由于我國低電價讓成本較高的光伏性價比降低。而在美國，電價高于光伏電價，突出了光伏的性價比。因此無論是地面電站和戶用/工商業(yè)電站都具備好的投資價值，美國成為全球第二大光伏市場的地位凸顯（印度說：我不要面子的嗎），也成為我國眾多組件廠必爭之地。這里付款條件好，組件售價高，處于需求上升期，它甚至是很多上市組件公司利潤的主要來源。這也是為什么我國光伏企業(yè)在美國市場“委曲求全”的根本原因。賺錢啊，能不“香”嗎？

美國人民裝光伏有多貴呢？

單瓦價格是中國3.7-4.2元/瓦，美國是3-7美元/瓦，足足相差4-7倍，當然現(xiàn)在美國光伏戶用價格也降低到2-4美元不等，但依然遠高于我國。美國戶用光伏也是能承受一定高價格的組件的。

而另一個深層的原因，美國頁巖氣及石油投資公司，也希望拉高能源的售價，以提高頁巖氣的性價比。

5】重振美國制造業(yè)。川普執(zhí)政期間大力拉動美國國內制造業(yè)，不僅支持FIRST SOLAR擴產(chǎn)，福耀玻璃落戶美國，拉隆基、晶科、韓華等在美國建設電池組件廠。最近半年因為硅料價格一直保持在200人民幣以上，美國瓦克，韓國OCI也重啟了停產(chǎn)已久的晶硅制造基地。

綜上，無論是原材料環(huán)節(jié)、制造環(huán)節(jié)、安裝商、選舉勢力、傳統(tǒng)能源企業(yè)、協(xié)會、媒體都在鼓動美國政府施壓中國光伏制造。

但四月鹿堅信，中國光伏已經(jīng)成為中國制造業(yè)的奇跡，必將引領全球新能源變革。

從全球前十組件制造公司，中國霸榜其八（美國FIRSTSOLR\韓國韓華）

到原材料端口，美國材料界“掌上明珠”杜邦公司敗在中國國產(chǎn)漿料之下，出售漿料部門給中國企業(yè)帝科股份。保利協(xié)鑫 /通威股份 擊敗美國瓦克成為全球第一第二晶硅廠商。

到裝備技術端口，美國應用材料公司敗給邁為股份，捷佳偉創(chuàng)，科隆威。最近不得不將光伏印刷設備部門受讓給晶盛機電。

到電池技術端口，晶科、隆基等不斷刷新晶硅電池世界紀錄。

這無疑證明了中國光伏的強悍實力。

光伏這么多年發(fā)展是通過一代代人努力壓縮成本，提高效率而來的。

可能大多數(shù)股民從來沒有參觀過光伏的工廠和大型電站，無法體會從業(yè)者看到自己成果后內心的震撼。當我第一次看到雄姿英發(fā)的施正榮博士，看到通威現(xiàn)代化晶硅生產(chǎn)基地，沙漠中一望無際的光伏電站，曹老師悉心講述能源管理與電力電子，仙德總暢談光伏組件與能源變革，振國總談單晶崛起的市場邏輯，高老板站在華爾街為光伏疾呼，這是一群全球頂尖的光伏人創(chuàng)造的歷史。他們努力拼搏精神面貌，極致入微的生產(chǎn)管理，鐵肩道義的家國情懷，這是我在國外看不到的，這是國外比不過我們的根本原因。

原標題：漫談中美光伏博弈的血與沙