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上周，氫能產(chǎn)業(yè)再迎政策利好，北京市經(jīng)濟和信息化局正式發(fā)布《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案(2021-2025年)》，確立了“十四五”期間北京氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案，除了北京外，河北、廣東、上海等地近期也對氫能產(chǎn)業(yè)作出提前布局。8月以來，利好消息頻頻，氫能源板塊持續(xù)走強，半個月以來錄得月內(nèi)漲幅超15%的優(yōu)秀成績。然而，近日來，這位市場新星卻沒能給火熱的新能源行情添上前進動力，新能源行情反而不聲不響地踩下“急剎”，多個相關(guān)概念股迎來集體調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源行業(yè)的盈利周期和景氣度仍然保持向上，相關(guān)優(yōu)質(zhì)概念股可持續(xù)關(guān)注。

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新能源概念股大面積回調(diào)

在連續(xù)多日創(chuàng)新高后，8月16日，新能源板塊指數(shù)開始出現(xiàn)下挫，8月17日單日下跌2.37%，隨后三日逐步回穩(wěn)，一周跌幅收窄到2%以內(nèi)。板塊所屬的龍頭個股、鋰電池生產(chǎn)商寧德時代表現(xiàn)頹勢，一眾生產(chǎn)鋰電池材料以及零部件的江門企業(yè)，例如科恒股份、道氏技術(shù)、芳源股份等也難逃牽連，紛紛下跌。對此，國盛證券江門港口二路營業(yè)部證券分析師張俊洋認(rèn)為，本次新能源板塊調(diào)整的原因主要是相關(guān)個股今年以來漲幅過大，導(dǎo)致部分資金獲利離場，而眾多其他因素包括寧德時代拋出巨額定增計劃等，在市場引發(fā)了恐慌情緒，疊加期貨指數(shù)交割日臨近，資金出逃傾向加劇，也是促使板塊在大盤走弱時趁機回調(diào)的原因。

此前A股“沾鋰電池就漲”，反映的是新能源相關(guān)行業(yè)，特別是鋰電池板塊，還有作為主要原材料的有色金屬板塊景氣度高企。根據(jù)《上海證券報》報道，截至8月16日，進口鋰輝石精礦、電池級碳酸鋰價格分別為865美元/噸、9.65萬元/噸，年累計漲幅超過116%、82%。有消息稱氫氧化鋰價格更是連漲34周。不過鋰價飆升也引發(fā)了投資者對市場泡沫的恐慌，擔(dān)心相關(guān)個股業(yè)績的成長性會不如預(yù)期。

鋰電池是新能源車最重要的零部件之一，需要用到大量且種類繁多的有色金屬材料，例如正極的鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料，負(fù)極的石墨、碳纖維等碳素材料以及電解液里面的電解質(zhì)鋰鹽，隨著技術(shù)發(fā)展，新增采用的有色金屬材料也在增多，因此，有色金屬的價格變動與新能源板塊的相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)成本息息相關(guān)。

張俊洋認(rèn)為，除了市場供求原因外，有色金屬價格正處于由降轉(zhuǎn)升的歷史周期也在影響著這一輪的走勢。根據(jù)公開統(tǒng)計資料顯示，上一輪有色金屬周期高點出現(xiàn)在上世紀(jì)80年代(美國70—80年代滯漲危機為標(biāo)志)，而后價格開始震蕩下跌，直到2001年左右重新進入上升期，高點在2008年(主要特征為國內(nèi)有色能源股票價格在此期間平均漲幅超過20倍)，而目前市場正經(jīng)歷有色金屬價格上漲周期，全球產(chǎn)業(yè)鏈里供給端部分經(jīng)歷長時間萎縮后，產(chǎn)能重新爬坡所需的時間，與需求端短期內(nèi)大幅提升的時間段存在錯位，形成明顯的賣方市場現(xiàn)象。本輪大周期的反彈跡象出現(xiàn)在2016年國家提出推動供給側(cè)改革的時間點，直到2020年疫情前夕為價格的二次探底過程。由于疫情原因，全球發(fā)達國家如美國等相繼拋出巨額刺激經(jīng)濟計劃，從而令二次探底提前完成，但并不妨礙已經(jīng)累積形成一個較大的提價空間。目前而言，有色金屬本輪周期已經(jīng)進入主升浪初始階段，疊加下游生產(chǎn)商的旺盛需求，有色金屬價格或?qū)⒈３珠L期高景氣。

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鋰電池板塊“電量”依然十足

隨著有色金屬等原材料價格的快速上揚，市場普遍擔(dān)心生產(chǎn)成本的提高對下游電池生產(chǎn)商帶來的負(fù)面影響，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間潛在的價格博弈甚至?xí)魅跽麄€鋰電池產(chǎn)業(yè)的利潤預(yù)期。自年初經(jīng)歷大幅調(diào)整之后，新能源板塊一直處于比較穩(wěn)定的上升通道中，以寧德時代為代表的電池生產(chǎn)商、以贛鋒鋰業(yè)為代表的有色金屬礦產(chǎn)業(yè)更是連創(chuàng)新高，可以說“沾鋰就漲”是市場對新能源方向的整體熱捧表現(xiàn)之一，近來接連爆發(fā)的儲能板塊、氫能源板塊也是同理。目前多家金融機構(gòu)均指出市場過熱的隱患，部分相關(guān)個股存在累積漲幅巨大的情況，市場情緒疊加利空消息引起短期內(nèi)板塊指數(shù)下調(diào)、個股大幅調(diào)整都屬于情理之中。

張俊洋表示，目前生產(chǎn)鋰電池所需的鎳、鋰等原料在國內(nèi)相對稀缺，有望帶來增產(chǎn)的新技術(shù)普遍未具備規(guī)?；┙o能力，同時鋰電池客觀上也存在低溫下效能較低的硬傷，因此，國內(nèi)一直在研發(fā)多元化的新能源解決方案。氫能源是作為目前主流的鋰電池潛在替代品之一，存在接棒炒作話題的可能，和儲能、鹽湖提鋰等新熱點一起，一定程度上令鋰電池這條資金主賽道有所“降溫”。

不過總體來看，有了國內(nèi)“雙碳”政策引導(dǎo)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及國際社會整體對新能源革命高度重視的背景，作為當(dāng)前新能源概念里主推的鋰電池板塊依然處于快速上升期，而以上兩個基本面因素外的利空點，例如目前存在的有色金屬價格飆升，并不會從根本上打斷其發(fā)展趨勢。上市江企中，科恒股份、道氏技術(shù)、芳源股份的業(yè)務(wù)均有涉及鋰電池材料以及零部件的生產(chǎn)制造，受益于頭部電池企業(yè)裝機產(chǎn)能需求，未來可持續(xù)關(guān)注這三家上市江企的表現(xiàn)，但需要注意保持以及加強自身的技術(shù)壁壘優(yōu)勢。張俊洋還表示，新能源行業(yè)的發(fā)展前路變化莫測，競爭也會異常激烈，唯有坐擁核心技術(shù)者方能屹立不倒。 

原標(biāo)題：新能源行情踩下“急剎”