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多晶硅料經(jīng)歷7月的緩和僵持之后，昨天業(yè)內(nèi)再次宣布提價(jià)。目前硅料價(jià)格已連續(xù)三周出現(xiàn)上漲。硅業(yè)分會(huì)表示多晶硅供需將維持目前供需緊平衡的狀態(tài)，9月價(jià)格依然堅(jiān)挺。

1.硅料行業(yè)高度集中

2021年上半年，整體光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，而硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，緩于下游硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)，因此硅料市場(chǎng)處于供需緊張狀態(tài)，從而導(dǎo)致硅料價(jià)格持續(xù)上漲。

2020年全球多晶硅產(chǎn)量約52.5萬(wàn)噸，總需求量約54.3萬(wàn)噸；2020年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量約39.6萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量約10萬(wàn)噸，而總需求量約50.9萬(wàn)噸。2020年中國(guó)多晶硅市場(chǎng)呈現(xiàn)供應(yīng)小于需求的情況。
2020年，通威股份硅料產(chǎn)能占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的16.5%，保利協(xié)鑫占15.6%，新特能源占14.7%，大全能源占14.7%和東方希望13%，五家廠商產(chǎn)能合占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的74%，行業(yè)集中度非常高，頭部廠商的價(jià)格波動(dòng)容易引起行業(yè)的波動(dòng)。

2.全球硅料龍頭——通威股份

通威股份是全球最大的硅料廠商，目前擁有高純晶硅產(chǎn)能為8萬(wàn)噸，按照公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，到明年年低產(chǎn)能將達(dá)33萬(wàn)噸。生產(chǎn)基地位于四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭和云南保山地區(qū)，這些地區(qū)共同點(diǎn)是電力資源豐富，電價(jià)較便宜，這對(duì)于高耗能的多晶硅料行業(yè)來(lái)說(shuō)，時(shí)非常有利于控制生產(chǎn)成本。

公司的硅料生產(chǎn)要素也采取就近采購(gòu)原則，產(chǎn)品客戶為下游硅片企業(yè)。通威與硅片龍頭隆基股份是互為供應(yīng)商，隆基采購(gòu)?fù)ㄍ墓枇?，通威采?gòu)隆基的硅片用于生產(chǎn)電池片。二者形成犬牙交錯(cuò)、相互嵌套的互為采購(gòu)模式，大大增加了合作穩(wěn)定性。
2021中報(bào)，公司營(yíng)收266億元，同比增長(zhǎng)42%，歸母凈利潤(rùn)30億元，同比增長(zhǎng)194%，其中光伏業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的63%。

3.一梯隊(duì)廠商——大全能源

大全能源的高純多晶硅目前產(chǎn)能為7萬(wàn)噸，僅次于通威股份。公司上半年多晶硅產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的18.19%，計(jì)劃在未來(lái)三年年均50%左右的產(chǎn)能增速，擬在2024年底前實(shí)現(xiàn)高純硅料總產(chǎn)能27萬(wàn)噸/年。

公司的產(chǎn)能位于新疆地區(qū)，電價(jià)低廉，通過(guò)工藝優(yōu)化，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。如，從2018到2020年年均降幅達(dá)16%。公司與下游客戶形成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，2021到2025年在手長(zhǎng)單超過(guò)40萬(wàn)噸，有力支撐銷量增長(zhǎng)。
2021中報(bào)，公司營(yíng)業(yè)收入45億元，同比增長(zhǎng)112%；歸屬母公司凈利潤(rùn)22億元，同比增長(zhǎng)598%。公司已與國(guó)內(nèi)硅片領(lǐng)域的眾多知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，例如隆基股份、晶科能源、上機(jī)數(shù)控、晶澳科技、天合光能、中環(huán)股份、高景太陽(yáng)能等。

4.港股上市公司

1）顆粒硅——保利協(xié)鑫

保利協(xié)鑫生產(chǎn)的硅料部分是自用，部分是外銷。2017年收購(gòu)的美國(guó)SunEdison旗下的硅烷流化床(FBR)技術(shù)專利和生產(chǎn)設(shè)備。硅烷流化床技術(shù)生產(chǎn)硅料工藝流程短，平均投資強(qiáng)度下降30%，電耗降低約65%，項(xiàng)目人員需求降低30%。生產(chǎn)出的顆粒硅料形似球狀，流動(dòng)性好，可以很好滿足下游拉晶環(huán)節(jié)的復(fù)投料要求。無(wú)需破碎避免損耗和降低破碎成本，并消除破碎過(guò)程中引入雜質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)等。

2）新特能源

特變電工旗下的新特能源，2020年銷售多晶硅6.63萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)約86.91%，主要是由于3.6萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目產(chǎn)能釋放所致。同時(shí)，新特能源還通過(guò)完善多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加快推動(dòng)有機(jī)硅、鋯基項(xiàng)目投產(chǎn)，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。2020年9月及12月，本集團(tuán)分別與下游客戶包括東海晶澳太陽(yáng)能科技有限公司及隆基綠能科技股份有限公司附屬公司簽訂了銷售框架協(xié)議，約定2021年至2025年期間分別向上述客戶銷售多晶硅產(chǎn)品9.72萬(wàn)噸及27萬(wàn)噸，促進(jìn)本多晶硅產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售，保障日常經(jīng)營(yíng)。

原標(biāo)題：光伏硅料再現(xiàn)漲價(jià)，寡頭滿產(chǎn)滿銷